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天津航运指数分析报告(11月14日—11月18日)

一、天津航运指数(TSI)

2016年第46周(11月14日—11月18日),北方国际集装箱运价指数持续疲软,北方国际干散货运价指数涨势强劲,沿海集装箱运价指数周初大幅上扬后趋稳,天津航运指数持续走强,指数值最终收于573.29点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)上涨9.35%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自11月7日至11月18日走势图,2016年第46周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2016年第46周(11月14日—11月18日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

第46周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续走弱。

11月14日至11月17日(周一至周四),欧洲、地中海西部、美国、南美西、中南美、波斯湾航线运价下滑,地中海东部、南美东航线运价小幅上扬,TCI四个发布日累计下跌2.21%。18日(周五),地中海东部航线运价延续涨势,地中海西部、美国、南美等航线运价小幅下探,TCI单日下跌0.47%。

TCI本周收于454.01点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)下跌12.44点,跌幅为2.67%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 运价涨跌分化。欧洲和地中海西部航线,经过前期运费的连续普涨后,当前运价处于相对高位,工厂出货步伐有所放缓,船公司降价提升舱位装载率成为市场主流,运价整周表现弱势,分航线运价指数本周累计分别下跌8.23%和2.26%。地中海东部航线,前期运费涨幅相对较小,市场依旧对后市乐观预期,运价延续涨势,分航线运价指数本周累计上涨5.85%。

美国航线 运力总规模基本恢复到韩进退出前水平,圣诞货量需求经过前期持续释放后出现一定程度下滑,本周市场运价表现疲软,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌4.05%和1.83%。

南美航线 运价涨跌不一。南美西和中南美航线,货物出运量低迷,船公司揽货压力加大,同时经过前期推涨当前运价已处于3个月来的高位,存在较大的回调压力,本周运价一路下挫,分航线运价指数周环比分别下跌14.41%和10.69%。南美东航线,市场继续小幅调涨综合费率上涨附加费GRI,分航线运价指数周环比上涨2.66%。

波斯湾航线 市场情况未有改观,部分船公司小幅下调大箱运费提升轻货装载量,运价有所下滑,分航线运价指数周环比下跌0.21%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2016年第46周(11月14日-11月18日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第46周,北方国际干散货运价指数(TBI)周中前期平稳上涨,周后期快速攀升。

11月14日至16日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价小幅上行,金属矿石市场运价相比前一周有所上涨,TBI平稳上升,累计涨幅3.43%。随后,煤炭及粮食市场运价涨幅均有所放大,金属矿石市场运价明显上扬,带动TBI在11月17日至18日(周四至周五)快速拉升,累计涨幅为8.82%。

最终,TBI收于637.69点,为今年以来最高水平,相比11月11日(第45周最后一个发布日)累计上涨71.13点,累计涨幅为12.55%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周呈现上行态势,指数值最终收于502.65点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)累计上涨64.07点,涨幅为14.61%。随着国内用煤旺季逐渐到来,澳大利亚东部煤炭运输成交活跃,带动市场运价稳步上行。其中,巴拿马型船市场方面,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超17%。海岬型船市场运价同样在周后期快速冲高,海波因特至天津航线运价本周累计上涨近11.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续上涨,指数值最终收于500.55点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)累计上涨41.21点,涨幅为8.97%。巴拿马型船市场运价单边上行,粮食运价水涨船高。其中,美湾地区运力紧张,运价涨幅较为明显,美湾至天津航线运价本周累计上涨超12%。美西地区成交增加,美西至天津航线运价本周累计上涨超6.5%;南美至天津航线运价本周累计涨幅在5.3%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡攀升,周后期涨幅明显,指数值最终收于909.86点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)上涨108.11点,涨幅为13.48%。铁矿石方面,国内钢厂对高品位铁矿石需求增加明显,带动矿价近期连续攀升,矿商借机集中出货,海岬型船市场成交活跃,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计上涨近19%,图巴朗至天津航线运价本周累计上涨近11%。镍矿方面,太平洋市场灵便型船运价较为平稳,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超3.5%,印尼苏拉威西至天津航线运价本周累计下跌超0.8%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2016年第46周(11月14日—11月18日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第46周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初大幅上扬,周中后期趋稳。

11月14日至15日(周一至周二),出港指数延续上周涨势,进港指数止跌攀升,TDI连续两个发布日累计上涨16.49%;11月16日至18日(周三至周五),出港指数趋于平稳,进港指数微幅回落,TDI走势平稳,三个发布日累计下跌0.78点,跌幅为0.10%。

最终,TDI收于805.24点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)累计上涨113.29点,累计涨幅为16.37%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周初延续上涨态势,中后期保持平稳,11月18日(周五)指数值收于897.07点,相比11月11日(第45周最后一个发布日)上涨71.74点,涨幅为8.69%。南行航线进入运输旺季,货运需求增加,且市场运力有所收缩,爆舱现象时有发生。天津至泉州航线运价指数本周涨幅最大,周环比上涨16.04%;天津至广州航线运价指数周环比上涨8.42%;天津至上海航线运价指数本周保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)周初止跌反弹,周后期微幅回落,11月18日(周五)指数值收于713.40点,与11月11日(第45周最后一个发布日)相比上涨154.84点,涨幅为27.72%。北行三条航线市场运价本周呈现上升态势。泉州至天津航线运价指数上涨幅度超120%;广州至天津航线运价指数周环比上涨18.11%;上海至天津航线运价指数微幅上扬,指数值周环比上涨0.78%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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