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天津航运指数分析报告(11月21日—11月25日)

一、天津航运指数(TSI)

2016年第47周(11月21日—11月25日),北方国际集装箱运价指数走高,北方国际干散货运价指数震荡下行,沿海集装箱运价指数涨势强劲,天津航运指数持续走强,周末略有回落,指数值最终收于608.56点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)上涨6.15%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自11月14日至11月25日走势图,2016年第47周TSI指数如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2016年第47周(11月21日—11月25日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

第47周,北方国际集装箱运价指数(TCI)上扬,周末略有回调。

11月21日至24日(周一至周四),欧洲、地中海、波斯湾航线运价走强,美国航线运价小幅下滑,南美航线运价跌势明显, TCI四个发布日累计上涨4.55%。25日(周五),美国、南美等航线运价延续跌势,TCI单日下行0.44%。

TCI本周收于472.56点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)上涨18.55点,涨幅为4.09%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 自11月初以来,市场运价出现不同程度回调,因而存在一定的反弹动能,本周市场试探推行涨价计划,小幅推涨综合费率上涨附加费GRI,运价整体走强,欧洲、地中海西部分航线运价指数本周累计分别上涨10.96%和9.95%,地中海东部航线由于上周末率先推涨运费,本周涨幅相对不大,分航线运价指数周环比上涨2.82%。

美国航线 2016年7月以来,美国经济缓慢复苏,贸易情况略有改善,市场投放的运力规模相比往年偏大。尽管韩进退出市场造成运力紧张,但运力缺口很快被其他船东填补。本周市场运力亦无明显变化,总规模仍维持在高位,圣诞货物出运呈现逐步萎缩趋势,部分船公司为了保证舱位装载率而小幅调低运费,运价表现疲软,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌1.42%和0.57%。

南美航线 经过前期运费的连续调涨,当前运价处于相对高位,货主出货意愿受到抑制,加之目的地疲软的经济形势依旧未能明显改观,货运需求持续低迷,市场揽货压力较大,运费存在较大的回调压力,本周下调运价争取货源成为市场主基调,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周环比分别下跌22.67%、13.49%和10.55%。

波斯湾航线 市场情况不佳,进口商采购货量低迷,运价长期徘徊于低位,部分船东迫于成本压力本周调涨运费,运价整周表现强势,分航线运价指数周环比上涨12.45%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2016年第47周(11月21日-11月25日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第47周,北方国际干散货运价指数(TBI)窄幅震荡回落。

11月21日至22日(周一至周二),煤炭及粮食市场由涨转跌,金属矿石市场运价微幅下跌,拖累TBI出现回落,两个发布日累计下跌1.58%。随后,煤炭市场运价延续颓势,粮食市场运价窄幅震荡,金属矿石市场运价略有回升,TBI在11月23日至24日(周三至周四)小幅上涨,累计涨幅为0.53%。

11月25日(周五),金属矿石运价重回下跌,TBI再度下行并最终收于621.19点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)累计下跌16.50点,累计跌幅为2.59%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周呈现下行态势,指数值最终收于471.38点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)累计下跌31.27点,跌幅为6.22%。煤炭进口速度有所放缓,太平洋地区巴拿马型船市场运价缓慢回落,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超5%。海岬型船市场运价冲高回落,海波因特至天津航线运价本周累计下跌超7.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周震荡下滑,指数值最终收于494.39点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)累计下跌6.16点,跌幅为1.23%。巴拿马型船市场运价整体回调。其中,太平洋市场运力过剩严重,运价跌幅较为明显,美西至天津航线运价本周累计下跌近4%。美湾及南美地区地区成交相对较多,运价跌幅较为平缓,美湾至天津航线运价本周累计下跌0.35%,南美至天津航线运价本周累计涨幅在1.5%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡下行,指数值最终收于897.79点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)下跌12.07点,跌幅为1.33%。铁矿石方面,国际铁矿石价格连续攀升,钢厂开工率出现回落,矿商出货在铁矿石市场需求缩减的情况下难以持续,市场运价本周持续下行,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计下跌近4%,巴西图巴朗至天津航线运价本周累计下跌超2.5%。镍矿方面,灵便型船市场成交向好为运价提供支撑,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超2.7%,印尼苏拉威西至天津航线运价本周累计上涨超2.1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2016年第47周(11月21日—11月25日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第47周,沿海集装箱运价指数(TDI)持续攀升。

11月21日(周一)进出港指数双双上涨,拉动TDI上涨7.69%,成为本周最大涨幅;11月22日(周二)出港指数涨幅加大,进港指数下跌,TDI单日上涨40.90点;11月23日至25日(周三至周五),出港指数保持平稳,进港指数小幅上行,TDI涨幅放缓,连续三个发布日累计上涨3.32%。

最终,TDI收于938.23点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)累计上涨132.93点,累计涨幅为16.52%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周大幅上涨,11月25日(周五)指数值收于1240.81点,相比11月18日(第46周最后一个发布日)上涨343.74点,涨幅为38.32%。南行航线运输旺季拉动出港指数持续攀升,本周五指数值居2016年以来最高点。三条分航线运价指数涨幅均超过三成,其中天津至泉州航线运价指数本周涨幅最大,周环比上涨45%;天津至广州航线运价指数周环比上涨37.91%;天津至上海航线运价指数周环比上涨30.22%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)周初大幅震荡,周后期微幅上行,11月25日(周五)指数值收于635.64点,与11月18日(第46周最后一个发布日)相比下跌77.76点,跌幅为10.90%。泉州和广州至天津航线市场运力过剩,运价周初大幅回落,周后期部分公司再次试探调涨,运价略有回升,泉州至天津和广州至天津运价指数值本周分别累计下跌16.81%和11.45%。上海至天津航线运价保持稳定,指数值周环比上涨0.45%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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