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天津航运指数分析报告(11月28日—12月2日)

一、天津航运指数(TSI)

2016年第48周(11月28日—12月2日),北方国际集装箱运价指数走高,北方国际干散货运价指数震荡下行,沿海集装箱运价指数周初走强后窄幅盘整,天津航运指数周初略有回调后继续上行,指数值最终收于617.85点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)上涨1.53%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自11月21日至12月2日走势图,2016年第48周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2016年第48周(11月28日—12月2日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

第48周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续上扬。

11月28日(周一),欧洲、地中海、波斯湾航线运价走强,美国、南美航线运价表现疲软, TCI日环比微涨0.04%。11月29日至12月2日(周二至周五),欧洲、地中海、南美西、中南美、波斯湾航线运价一路上行,美国航线运价延续跌势,南美东航线运价先抑后扬,TCI快速攀升,四个发布日累计上涨4.74%。

TCI本周收于495.17点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)上涨22.61点,涨幅为4.78%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 圣诞节前货物集中出运接近尾声,货量呈现萎缩状态,但自11月初以来该航线运价出现了一定程度下滑,运费回调压力得到有效释放,继上周末部分船东率先上调运价后,本周市场其他船公司跟进执行涨价计划,运价快速走高,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数本周累计分别上涨10.93%、 10.90%和5.42%。

美国航线 目的地货物采购量加速回落,船舶运力总规模居高不下,同时该航线运价近四个月以来一直处于高位,船公司对后市预期由乐观转向谨慎,本周部分船公司为了保证舱位装载率小幅回调运价,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌2.91%和1.91%。

南美航线 运价涨跌不一。周初,市场继续小幅降价揽货。随后,南美西和中南美航线,由于当前运价较11月初低点再回调近四成,承运人为保证一定经营收益调涨综合费率上涨附加费GRI,运价保持强势,分航线运价指数周环比分别上涨11.45%和4.81%。南美东航线运价延续跌势,周末部分船公司试探小幅上调运费,但力度有限,分航线运价指数周环比下跌0.45%。

波斯湾航线 自今年斋月结束以来,市场情况不佳,货运需求疲软,运价表现低迷,船东迫于成本压力本周继续执行普涨计划,运价延续涨势,分航线运价指数周环比上涨3.67%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2016年第48周(11月28日-12月2日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第48周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡回落态势。

11月28日至29日(周一至周二),煤炭市场运价微幅上涨,粮食及金属矿石市场运价连续下行,拖累TBI延续颓势,两个发布日累计下跌1.15%。随后,粮食市场运价有所企稳,金属矿石市场运价短暂回升,TBI在11月30日(周三)小幅上涨,环比涨幅为1.21%。

12月1日至2日(周四至周五),煤炭市场运价窄幅波动,粮食市场运价继续回暖,金属矿石运价重回下跌,TBI再度下行并最终收于610.66点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)累计下跌10.53点,累计跌幅为1.69%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周小幅企稳回升,指数值最终收于478.87点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)累计上涨7.49点,涨幅为1.59%。印尼及澳洲煤炭货盘增加,太平洋地区巴拿马型船运价稳中有升,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周持续上涨,累计涨幅超3%。相比之下,海岬型船市场运价先涨后跌,海波因特至天津航线运价本周累计小幅下跌0.5%左右。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先跌后涨,指数值最终收于498.20点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)累计上涨3.81点,涨幅为0.77%。本周粮食货盘成交集中,消耗大量巴拿马型船运力,带动运价震荡走高。其中,太平洋市场成交向好,美西至天津航线运价本周累计上涨近1.6%。南美地区成交稳定,南美至天津航线运价本周累计上涨超1.6%。美湾至天津航线运价本周先跌后涨,周末与前一周水平基本持平。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡下行,指数值最终收于854.92点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)下跌42.87点,跌幅为4.78%。铁矿石方面,国内钢厂开工率继续回落,铁矿石冬储采购意愿不强。前期集中成交的进口矿石陆续到港,推动港口铁矿石库存攀升至较高水平。由于前期市场运价一度升至年内高位,本周铁矿石运价延续小幅回落态势,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计下跌近7.8%,巴西图巴朗至天津航线运价本周先涨后跌,总体小幅上涨1%左右。镍矿方面,灵便型船市场成交减少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近3.5%,印尼苏拉威西至天津航线运价本周基本保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2016年第48周(11月28日—12月2日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第48周,沿海集装箱运价指数(TDI)震荡上升。

11月28日至29日(周一至周二)进出港指数延续涨势,TDI两日累计小幅上涨1.95%;11月30日至12月2日(周三至周五)出港指数窄幅上涨,进港指数震荡波动,TDI三个发布日累计微幅上涨0.20%。

最终,TDI收于958.47点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)累计上涨20.24点,累计涨幅为2.16%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周较为平稳,12月2日(周五)指数值收于1248.41点,相比11月25日(第47周最后一个发布日)上涨7.6点,涨幅为0.61%。南行航线受传统运输旺季推动,近期运价大幅回升,本周运价进入盘整状态,涨势乏力。天津至广州航线运价指数周环比微幅上涨0.12%;天津至上海航线运价指数周环比上涨5.55%;天津至泉州航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)震荡上行,12月2日(周五)指数值收于668.534点,与11月25日(第47周最后一个发布日)相比上涨32.89点,涨幅为5.17%。本周北上航线部分船东试探上调运价,泉州和广州运价延续前一周涨势,泉州至天津航线运价指数本周累计上涨4.13%;广州至天津运价指数本周累计涨幅6.68%;上海至天津航线运价小幅上调,指数值周环比上涨0.45%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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