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天津航运指数分析报告(12月5日—12月9日)

一、天津航运指数(TSI)

2016年第49周(12月5日—12月9日),北方国际集装箱运价指数震荡下滑,北方国际干散货运价指数先扬后抑,沿海集装箱运价指数明显回落,天津航运指数周初略有上涨后一路下探,指数值最终收于611.34点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)下跌1.05%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自11月28日至12月9日走势图,2016年第49周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2016年第49周(12月5日—12月9日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

第49周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡走弱。

12月5日(周一),欧洲、地中海、波斯湾等航线运价走强,美国航线运价表现疲软,TCI单日上涨2.25%。6日至8日(周二至周四),欧洲、地中海、美国、南美航线运价全面下滑,TCI持续走低,三个发布日累计下跌1.80%。9日(周五),欧洲、地中海、南美西、波斯湾等航线运价上扬,美国、南美东、中南美航线运价延续跌势,TCI微幅回升0.90%。

TCI本周收于501.65点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)上涨6.48点,涨幅为1.31%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 周初,市场继续调涨综合费率上涨附加费GRI,运价走强。随后,由于圣诞货物出运需求释放殆尽,工厂出货量萎缩,运价承压回调。周末,前期涨价幅度不大的船公司继续涨价,运价重拾升势,欧洲、地中海东部分航线运价指数本周累计分别上涨2.17%和1.53%。地中海西部航线运价因上周涨幅较小,本周涨势强劲,分航线运价指数周内累计上涨10.30%。

美国航线 贸易货量呈现加速下滑态势,运力总体规模居高不下,同时9月份以来市场情况向好,运价持续攀升使得当前运费存在较大回调压力,本周船公司为了保证一定船舶利用率持续调低运费,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌6.69%和3.88%。

南美航线 运价涨跌互现。周初运价延续上周末涨势。随后南美西航线市场对后市预期分歧,运价先抑后扬:一部分船东将降价提升货物装载量作为主要策略,而另一部分船东则周末继续执行挺价计划,本周分航线运价指数震荡上升,周环比上扬7.59%。南美东航线货源争夺激烈,揽货压力加大,运价一路下挫,分航线运价指数周环比下跌11.31%。中南美航线运价在周初大幅上涨后缓步回落,但整周依旧实现收涨,分航线运价指数本周累计上涨1.16%。

波斯湾航线 6月份以来,市场货量疲软,轻货缺乏,运价一直低位徘徊,继上周部分船东迫于成本压力普涨运价后,本周市场其他船东陆续跟进涨价,分航线运价指数周环比上涨3.74%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2016年第49周(12月5日-12月9日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第49周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现先涨后跌态势。

12月5日至7日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价微幅上涨,金属矿石市场运价窄幅震荡,TBI三个发布日累计上涨1.47%。随后,粮食市场运价依旧保持稳定,煤炭市场运价小幅回落,金属矿石市场运价快速下挫,拖累TBI在12月8日至9日(周四至周五)明显下跌,两个发布日累计下跌3.00%。

最终, TBI收于601.09点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)累计下跌9.57点,累计跌幅为1.57%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周窄幅波动,指数值最终收于480.06点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)累计上涨1.19点,涨幅为0.25%。本周煤炭货盘成交较为稳定,太平洋地区巴拿马型船运价稳中有升,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计涨幅近1.2%。海岬型船市场运价先涨后跌,海波因特至天津航线运价周后期跌幅扩大,本周累计下跌近1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体回升,指数值最终收于514.77点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)累计上涨16.57点,涨幅为3.33%。本周粮食货盘成交集中,尤其是南美地区粮食集中出运,带动南美至天津航线运价本周累计上涨近6%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超2%,美西至天津航线运价本周累计上涨超0.8%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初较为稳定,周后期明显下跌,指数值最终收于808.43点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)下跌46.49点,跌幅为5.44%。铁矿石方面,传统淡季来临,国内铁矿石进口需求下降,市场海岬型船运力供大于求,运价再度走低。其中,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计下跌超6.5%,巴西图巴朗至天津航线运价本周累计下跌近7.5%。镍矿方面,灵便型船市场运价较为平稳,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨0.3%左右,印尼苏拉威西至天津航线运价本周基本保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2016年第49周(12月5日—12月9日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第49周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初和周末保持平稳,周中下行。

12月5日(周一)进出港指数保持平稳。12月6日至12月8日(周二至周四)进出港指数双双下跌,进港指数跌幅较大,TDI累计下跌2.20%,指数值回落至11月下旬水平。12月9日(周五),进出港指数止跌趋稳。

最终,TDI收于937.40点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)累计下跌21.07点,累计跌幅为2.20%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周下行,12月9日(周五)指数值收于1229.92点,相比12月2日(第48周最后一个发布日)下跌18.49点,跌幅为1.48%。传统运输旺季使得南行航线运价近来已升至高点,本周未能延续涨势而回落。天津至泉州航线运价指数本周下跌61.67点,跌幅为4.28%,幅度居首;天津至广州航线运价指数周环比下跌1.02%;天津至上海航线运价保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)持续回落,12月9日(周五)指数值收于664.88点,与12月2日(第48周最后一个发布日)相比下跌23.65点,跌幅为3.54%。北上航线市场依然运力供给依旧过剩,上周部分船东试探性上调运价而本周未能守住涨势,运价持续回落。其中泉州至天津航线运价下跌幅度最大,指数值本周累计下跌17.42%;广州至天津航线运价指数周环比微幅下跌0.14%;上海至天津航线运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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