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天津航运指数分析报告(12月19日—12月23日)

一、天津航运指数(TSI)

2016年第51周(12月19日—12月23日),北方国际集装箱运价指数窄幅震荡,北方国际干散货运价指数整体下滑,沿海集装箱运价指数跌势不减,天津航运指数持续下行,指数值最终收于570.56点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)下跌3.06%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自12月12日至12月23日走势图,2016年第51周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2016年第51周(12月19日—12月23日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示。

第51周,北方国际集装箱运价指数(TCI)窄幅盘整。

12月19日至21日(周一至周三),欧洲、地中海、波斯湾航线运价小幅下滑,南美西、中南美航线运价持续上扬,美国、南美东航线运价稳定,TCI三个发布日累计下跌0.52%。22日至23日(周四至周五),欧洲、南美东航线运价略有下行,地中海、南美西、中南美航线运价走强,美国航线运价平稳,TCI两个发布日累计下跌0.26%。

TCI本周收于504.10点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)下跌3.95点,跌幅为0.78%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 运价涨跌不一。周中前期受华北雾霾天气影响,天津港临时停止作业,船公司拖班停船,货主暂停出货步伐,市场交投低迷,部分承运人小幅降价备货以保证在恶劣天气结束,船舶复航时的货物装载量。周后期,欧洲航线运价延续跌势,分航线运价指数周环比下跌4.61%。地中海东部和西部航线出货较为集中,舱位略显不足,部分船东试探涨价,运价有所上扬,分航线运价指数本周累计分别上涨0.22%和1.79%。

美国航线 天气恶劣,船舶停运,大部分货主在等待天气好转后以再行出货,市场成交寥寥,运价保持稳定,美西分航线运价指数本周累计略跌0.15%,美东航线运价全周表现平稳。

南美航线 运价涨跌互现。南美西和中南美航线,当前运价较11月初高点回调近四成,市场迫于经营成本压力推涨综合费率上涨附加费GRI,运价保持强势,分航线运价指数周环比分别上涨12.05%和6.73%。南美东航线,尽管货物出运量疲软,运力规模居高不下情况未有明显改观,但运价经过近一月持续下滑已回落至去年同期低位,船公司继续大幅调低运价的动力不足,本周市场运费基本无明显变化,分航线运价指数周环比微跌0.25%。

波斯湾航线 进口商货物采购量疲弱,轻货不足的局面持续,降价争取货源成为本周主流趋势,分航线运价指数周环比下跌0.76%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2016年第51周(12月19日-12月23日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第51周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续持续回落态势,跌幅略有收窄。

12月19日至20日(周一至周二),煤炭市场运价快速下跌,粮食市场运价延续跌势,金属矿石市场运价窄幅震荡,TBI颓势不改,两个发布日累计下跌2.51%。随后,煤炭及粮食市场运价跌幅略有放缓,金属矿石市场运价企稳回升,TBI在12月21日至23日(周三至周五)依旧呈现下跌形态,但跌幅明显收窄。

最终,TBI收于 531.64点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)累计下跌18.19点,累计跌幅为3.31%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于377.24点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)累计下跌47.55点,跌幅为11.19%。煤炭市场成交萎靡,市场运价加速下挫。巴拿马型船市场运价回落较为明显,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超19%。相比之下,海岬型船市场运价逐渐企稳,海波因特至天津航线运价本周累计下跌近1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅下行,指数值最终收于480.47点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)累计下跌11.70点,跌幅为2.38%。南美及美湾地区货量减少,船东急于在圣诞假期前成交,挺价能力较弱,市场运价继续走低,南美至天津航线、美湾至天津航线运价本周累计跌幅分别为2.7%和1.7%左右。美西地区粮食货运需求不振,美西至天津航线运价本周累计下跌近3.9%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周止跌企稳,指数值最终收于737.20点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)上涨4.66点,涨幅为0.64%。铁矿石方面,受到圣诞及元旦假期影响,海岬型船市场成交较少,市场运价窄幅波动。澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计下跌近2%;大西洋地区空放运力减少,市场运价本周明显趋稳,巴西图巴朗至天津航线运价本周连续上涨,累计涨幅超10%。镍矿方面,灵便型船市场运价小幅下行,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌0.7%,印尼苏拉威西至天津航线运价本周基本保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2016年第51周(12月19日—12月23日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第51周,沿海集装箱运价指数(TDI)持续下挫。

12月19日(周一)出港指数略有下滑,进港指数平稳,TDI单日下跌0.15%。20日至21日(周二至周三)出港指数大幅走低,进港指数上行,TDI快速下行,两个发布日累计下跌3.81%。22日至23日(周四至周五)进港、出港指数双双走弱,但跌幅较前两个发布日明显收窄,TDI两日累计下跌0.57%。

最终,TDI收于866.46点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)累计下跌40.86点,累计跌幅为4.50%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周持续回落,12月23日(周五)指数值收于1085.51点,相比12月16日(第50周最后一个发布日)下跌85.34点,跌幅为7.29%。前半周华北雾霾天气,货船停运,托运人推迟出货。其中,天津至泉州、广州航线部分船东降价积极为天气好转后恢复运营的货运班次筹措货源,运价继续下探。周后期,天津港恢复作业,市场货运需求略显集中,该两条航线运价跌势有所趋缓,分航线运价指数本周累计分别下跌1.67%和9.61%。天津至上海航线市场成交不够活跃,整周运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)先扬后抑整体保持涨势,12月23日(周五)指数值收于647.41点,与12月16日(第50周最后一个发布日)相比上涨3.63点,涨幅为0.56%。北上三条航线运价涨跌不一。泉州至天津航线,随着全国重点城市房产限购政策落实,11月份家装建材市场快速冷却,运输需求回落,运价持续下滑使得当前运价较11月份高位已下调近三成,运价存在一定反弹动能,本周部分船东小幅上调运价,分航线运价指数周环比上涨4.32%。相比之下,上海、广州至天津航线运价处于年度高位,市场对后市预期难言乐观,运价继续小幅走弱,分航线运价指数周环比分别下跌0.32%和0.17%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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