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大摩拟出售油轮公司Heidmar全部股份

来源:中国能源报  2017-01-19 10:23:56  我要评论(0  

导读:

鉴于美联储即将对华尔街投行关于石油、天然气和电力方面的交易实施越来越严苛的监管,摩根士丹利考虑加速剥离其“商品帝国”的能源资产。

鉴于美联储即将对华尔街投行关于石油、天然气和电力方面的交易实施越来越严苛的监管,摩根士丹利考虑加速剥离其“商品帝国”的能源资产。

《金融时报》1月8日报道称,摩根士丹利时下正在就出售旗下油轮公司Heidmar股份一事进行谈判,这笔交易预计将在未来几周公布。这是华尔街投行处置旗下大宗商品存储、运输和加工业务的最新举措,监管机构越来越关注投行在大宗商品交易方面的风险。

据悉,摩根士丹利和希腊著名船东乔治·伊科诺莫(George Economou)正在就出售各自所持Heidmar 49%股份一事进行商谈。2006年,摩根士丹利通过子公司摩根士丹利资本集团公司(MSCGI)收购Heidmar,两年后将该公司49%股份卖给了伊科诺莫、2%股份卖给了Heidmar几名高管。

挪威国际航运杂志《信风》消息称,FDX Capital可能收购Heidmar股份。对此,摩根士丹利和Heidmar拒绝置评,FDX Capital表示尚未达成协议,而伊科诺莫则透露“还有一段路要走”。

事实上,美联储即将对华尔街投行在商品和能源方面的投资进行严苛“限制”。2016年9月,美联储公布了一项计划用来限制华尔街在能源行业投机,主要是强迫高盛和摩根士丹利提高在能源行业投资时的资本充足率。根据美国法律,高盛和摩根士丹利是唯一两家可以以各种形式投资能源储存和运输的银行。

如果美联储的新计划顺利实施,无疑将极大程度提高摩根士丹利和高盛在能源和大宗商品方面的投资成本。此外,美联储还考虑出台其它限制,如禁止华尔街投行控制发电站、禁止银行通过控股公司来拥有铜资产等。

据悉,摩根士丹利曾经是拥有最大实体业务的投行之一,但现下开始转向商品衍生品交易。美联储指出,该银行商品库存的价值已从2011年的103亿美元下降至眼下的不足2亿美元。

早前,高盛和摩根大通相继卖掉了各自的金属仓储业务和电站,摩根士丹利则于2015年将每日200万桶的现货石油贸易部门卖给了凯斯尔顿商品贸易公司(Castleton Commodities International),以剥离因大宗商品市场低迷而侵蚀其利润的业务。

2016年,摩根士丹卖掉了两座美国电站——位于阿拉巴马州装机100兆瓦的燃气电站和位于佐治亚州装机80兆瓦的燃油电站,这曾是该银行利润丰厚的能源组合业务的一部分,目前这部分投资组合中仅剩下一座位于内华达州的电站。摩根士丹利承诺,仍然会承担长期供电义务,到2030年前将继续从上述两座电站购买电力。

摩根士丹利剩余实物商品业务包括所持新加坡全球能源国际(Global Energy International of Singapore)30%的股份,该公司主要提供船用燃料并经营油轮;先锋能源控股公司(Pioneer Energy Holdings),该公司在澳大利亚昆士兰州拥有一座柴油终端。

对于美联储的严苛手段,代表了超过300万美国企业和专业组织的美国商会于1月4日致信美联储,抨击美联储监管工作的同时,不同意其对华尔街“能源赌注”实施限制,呼吁放弃限制这一提案。

路透社援引这封信称:“这个限制非常有害,伤害公司参与商业银行的能力。我们坚信,美联储的陈述和提供的理由明确承认了这样一个假设,即不现实的风险在某种程度上超过了真正的商业银行业务所带来的显而易见的利益。”

美国商会呼吁美联储对监管举措进行全面研究,包括融资比率以加强银行的流动性等。“美联储实施的限制举措可能导致金融板块表现不佳,并为资本形成造成障碍。企业无法进行正常的资本活动、高效的现金管理和有效的风险管理,这不仅增加成本,还会造成效率低下,对经济增长和金融稳定性产生不利影响。”信中写道。

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