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天津航运指数分析报告(1月3日—1月6日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第1周(1月3日—1月6日),北方国际集装箱运价指数周初走强后窄幅震荡,北方国际干散货运价指数先抑后扬,沿海集装箱运价指数周初下跌后趋稳,天津航运指数持续上行,指数值最终收于591.87点,相比12月23日(2016年第51周最后一个发布日)上涨3.73%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2016年12月19日至2017年1月6日走势图,2017年第1周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第1周(1月3日—1月6日),因元旦假期调休,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布4次,走势如下图所示。

2017年第1周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初上行后窄幅盘整。

1月3日(周二),欧洲、地中海、美国航线运价走强,南美、印巴等航线运价下滑,TCI单日上涨1.70%。4日至6日(周三至周五),欧洲、地中海东部航线运价稳中略降,地中海西部、美国、南美西、中南美航线运价上扬,南美东、印巴航线运价延续跌势,TCI先抑后扬,三个发布日累计上涨0.36%。

TCI本周收于569.97点,相比12月30日(2016年第52周最后一个发布日)上涨11.56点,涨幅为2.07%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 随着春节假期临近,工厂加快出货步伐,货运量需求集中释放,周初船公司继续推涨运价。随后,欧洲和地中海东部航线由于运价前期累计不小涨幅,市场涨价脚步放缓,部分船东小幅降价提高舱位利用率,分航线运价指数本周累计分别上涨0.97%和3.44%。而地中海西部航线运价持续小步慢涨态势,分航线运价指数本周累计上涨2.36%。

美国航线 当前运价相比11月高点仍有三成跌幅,春节前货物出运量持续回升,市场运价延续上周强势,美西、美东分航线运价指数本周累计分别上涨8.96%和5.75%。

南美航线 南美西和中南美航线运价在周初短暂回调后,船公司掀起新一轮上涨计划,调涨综合费率GRI,分航线运价指数周环比分别上涨17.13%和16.02%。南美东航线运价前一周涨价近四成,本周略有回调保证船舶利用率,分航线运价指数周环比下跌2.41%。

印巴航线 轻货缺乏,市场大幅下调运价争取大柜货物装载量,分航线运价指数周环比下跌11.71%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第1周(1月3日-1月6日),因元旦假期调休,北方国际干散货运价指数(TBI)发布4次,走势如下图所示。

2017年第1周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续弱势,随后快速回升。

1月3日(周二),煤炭及粮食市场运价相比圣诞节前均有所回落,金属矿石市场运价小幅上涨,当日TBI微幅下跌4.30点,环比跌幅为0.81%。随后,煤炭及粮食市场运价逐步企稳,金属矿石市场延续攀升态势,带动TBI在1月4日至6日(周三至周五)持续反弹,三个发布日累计涨幅达5.00%。

最终,TBI收于 553.71点,相比12月23日(2016年第51周最后一个发布日)累计上涨22.07点,累计涨幅为4.15%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周初跌势明显,周后期企稳,指数值最终收于341.99点,相比12月23日(2016年第51周最后一个发布日)累计下跌35.25点,跌幅为9.34%。圣诞及元旦假期过后,巴拿马型船太平洋地区市场持续低迷,煤炭货盘成交稀少,市场运价进一步下挫,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超18%。海岬型船市场运价先跌后涨,海波因特至青岛航线运价保持稳定。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先抑后扬,指数值最终收于483.56点,相比12月23日(2016年第51周最后一个发布日)累计上涨3.09点,涨幅为0.64%。巴西第一批新豆即将收割,市场对南美大豆出口预期乐观,南美至天津航线运价本周累计上涨近3.3%。美湾及美西地区粮食货量疲软,市场运价表现弱势,美湾至天津航线、美西至天津航线运价本周累计跌幅分别为1.1%和1.2%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)相比节前明显攀升,指数值最终收于835.59点,相比12月23日(2016年第51周最后一个发布日)上涨98.39点,涨幅为13.35%。铁矿石方面,节后市场成交明显增多,货主急于锁定春节期间运力,船东挺价能力随之增强,加之中国北方雾霾天气导致压港情况严重,可用运力减少,市场运价攀升明显。澳大利亚西部至中国北方航线运价较节前累计上涨近16%,巴西图巴朗至天津航线运价较节前累计上涨超10%。镍矿方面,灵便型船市场运价小幅下行,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第1周(1月3日—1月6日),因元旦假期调休,沿海集装箱运价指数(TDI)发布4次,走势如下图所示。

2017年第1周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初下挫后保持基本稳定。

1月3日(周二)出港指数快速下滑,进港指数略跌,TDI单日下跌2.09%。4日至6日(周三至周五)出港指数基本平稳,进港指数小幅走低,TDI三个发布日累计微跌0.07%。

最终,TDI收于835.69点,相比12月30日(2016年第52周最后一个发布日)累计下跌18.45点,累计跌幅为2.16%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周初明显回落后企稳,1月6日(周五)指数值收于1026.64点,相比12月30日(2016年第52周最后一个发布日)下跌35.36点,跌幅为3.33%。春节假期临近,南方工厂即将放假停工,煤炭、粮食、卷钢等货物原料需求减少,周初部分船公司加大揽货力度,大幅调低运费,但其他船东并未跟进,运价周后期基本稳定。其中,天津至广州航线运价降幅最大,分航线运价指数周环比下跌4.11%,天津至泉州、天津至上海分航线运价指数周环比分别下跌1.41%和1.35%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下跌,1月6日(周五)指数值收于644.73点,相比12月30日(2016年第52周最后一个发布日)下跌1.54点,跌幅为0.24%。地产调控持续发力且呈现不断加强态势,以建材、陶瓷等为主要货源的进港货运量低迷,本周北上航线市场运价延续疲软态势,广州至天津航线运价指数本周累计下跌0.23%,上海至天津航线运价指数本周累计跌幅0.52%,泉州至天津航线市场交投清淡,运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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