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天津航运指数分析报告(2月3日—2月10日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第5-6周(2月3日—10日),因春节假期安排,天津航运指数发布6次。两周内,北方国际集装箱运价指数大幅下滑,北方国际干散货运价指数弱势下行,沿海集装箱运价指数小幅上涨,天津航运指数有较大跌幅,指数值最终收于543.14点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌6.18%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年1月23日至2月10日走势图,2017年第5-6周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第5-6周(2月3—2月10日),因春节假期安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)共发布7次,走势如下图所示:

第5-6周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅下滑。

2月3日至4日(第5周五至周六),美国、南美航线运价略有下滑,欧洲、地中海、波斯湾等航线运价保持稳定, TCI两个发布日累计微跌0.09%。6日至10日(第6周周一至周五),欧洲、地中海、美国、南美、波斯湾等航线运价全面下挫,TCI大幅走弱,五个发布日累计下跌86.08点,累计跌幅15.59%。

TCI最终收于465.94点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌86.55点,跌幅为15.67%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 运输需求经过春节前的集中释放,节后两周货运量快速回落,尽管不少船公司通过停船、减班次等措施缓解运力过剩压力,但收效甚微,市场运价整体表现低迷,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数两周累计下跌20.04%、16.13%和18.83%。

美国航线 工厂尚未复工,有些陆运公司尚处于放假状态,货量疲软,市场运价持续下滑,美西、美东分航线运价指数两周累计下跌10.46%和7.46%。

南美航线 春节后进入传统运输淡季,部分船东采取一定运力收缩措施,但一直以来南美地区经济形势低迷,货量运输需求长期低位徘徊,船公司大幅下调运价来维持一定船舶装载率,南美西、南美东、中南美分航线运价指数相比春节前累计分别下跌28.80%、17.83%和18.23%。

波斯湾航线 市场货量不足,轻货紧缺依旧,运价整体下行,分航线运价指数相比春节前累计下跌18.22%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第5-6周(2月3日-2月10日),因春节假期安排,北方国际干散货运价指数(TBI)共发布6次,走势如下图所示。

第5-6周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续下行态势,并于第6周周末略有反弹。

春节假期过后,金属矿石运价相比节前回落明显,拖累TBI在2月3日(第5周周五)环比下跌2.32%。进入第6周,煤炭、粮食运价逐步企稳,金属矿石运价保持下行,TBI在2月6日至9日(第6周周一至周四)延续跌势,累计下跌3.03%。

2月10日(第6周周五),三种货类运价均呈现小幅上涨,带动TBI企稳回升并最终收于 523.79点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计下跌25.08点,累计跌幅为4.57%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)整体稳中有升,指数值最终收于362.47点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计上涨19.09点,涨幅为5.56%。澳大利亚煤炭询盘增多,带动巴拿马型船市场整体向好,市场运价快速回升,澳大利亚达林浦至天津航线运价两周累计上涨超21%。相比之下,太平洋地区海岬型船市场成交萎靡,运价呈现下挫态势,海波因特至青岛航线运价两周累计下跌超9%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)节后回暖,指数值最终收于523.24点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计上涨10.45点,涨幅为2.04%。南美大豆丰产预期提振粮食运输市场,市场运价稳步上行。其中,巴西大豆收割进度快于往年,南美至天津航线运价两周累计上涨近3.3%。太平洋地区巴拿马型船市场运价同样涨幅明显,美西至天津航线运价两周累计上涨近3%,美湾至天津航线运价两周累计上涨近0.9%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)春节后持续快速下挫,第6周周后期止跌企稳,指数值最终收于685.67点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌104.78点,跌幅为13.26%。铁矿石方面,澳大利亚西部部分港口因台风关闭,节中节后成交低迷,海岬型船市场疲软,运价持续走低,澳大利亚西部至中国北方航线运价两周累计下跌超16%;巴西地区在第6周周后期出货逐渐增加,图巴朗至天津航线运价先跌后涨,两周累计下跌超14%。镍矿方面,灵便型船市场运价止跌回升,菲律宾苏里高至天津航线运价两周内累计上涨1.4%左右。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第5-6周(2月3—2月10日),因春节假期安排,沿海集装箱运价指数(TDI)共发布7次,走势如下图所示:

第5-6周,沿海集装箱运价指数(TDI)稳中有升。

2月3日至7日(第5周周五至第6周周二),出港指数保持平稳,进港指数小幅走强,TDI微弱上行,四个发布日累计上涨0.04%。8日至10日(第6周周三至周五),进出港指数双双上行,带动TDI攀升,三个发布日累计上涨0.64%。TDI最终收于820.00点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计上涨5.57点,累计涨幅为0.68%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)春节后微幅上行。2月10日(第6周周五)指数值收于987.09点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)上涨1.75点,涨幅为0.18%。春节假期刚过,工厂尚未复工,运力有待复航,市场供需均弱,仅天津至广州航线运价略有上涨,两周累计微涨0.25%。天津至泉州、上海航线运价保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)持续小幅上扬,2月10日(第6周周五)指数值收于652.91点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)上涨9.39点,涨幅为1.46%。受市场需求低迷影响,北上航线运价进入2017年以来持续疲软,但春节开市后表现出积极态势,上海、广州至天津航线运价纷纷走强,分航线运价指数相比春节前累计分别上涨1.54%和1.84%。泉州至天津航线市场行情依旧平淡,运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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