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天津航运指数分析报告(2月13日—2月17日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第7周(2月13日—17日),北方国际集装箱运价指数快速下滑,北方国际干散货运价指数先抑后扬,沿海集装箱运价指数先跌后企稳反弹,天津航运指数周初下探后小幅走强,指数值最终收于533.24点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)下跌1.82%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年2月6日至2月17日走势图,2017年第7周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第7周(2月13—2月17日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第7周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续下滑。

2月13日至15日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美航线运价明显下滑,南美东、波斯湾航线运价小幅走弱,TCI快速走低,三个发布日累计下跌5.84%。16日至17日(周四至周五),欧洲、地中海、美国、南美西、波斯湾航线运价跌幅收窄,南美东、中南美航线运价小幅上扬,TCI跌势趋缓,两个发布日累计跌幅0.99%。

TCI最终收于434.35点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)下跌31.59点,跌幅为6.78%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 工厂复工进程缓慢,货物出运量低迷,加之春节假期前后停船停航的运力陆续恢复,船舶装载压力凸显,运价持续下挫,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数本周分别累计下跌9.45%、9.61%和9.98%。

美国航线 部分航运联盟停船、减班次的运力调控举措仍在持续,但运输需求春节前已集中释放,节后货量快速下滑,船东对后市预期较为悲观,降价保证舱位装载率成为市场主流行情,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌8.64%和4.00%。

南美航线 春节后市场进入传统运输淡季,本周市场货源争夺激烈,揽货压力加大,运价整体下滑。其中,南美西航线运价跌势显著,分航线运价指数周环比下跌25.24%。中南美航线运价周中前期持续回落,周末略有反弹,分航线运价指数周环比下跌10.34%。南美东航线运价先抑后扬,分航线运价指数本周略跌0.95%。

波斯湾航线 市场情况不佳,部分船东下调大箱运价吸纳轻货,运价小幅下行,分航线运价指数相比前一周累计下跌1.90%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第7周(2月13日-2月17日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第7周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续下行态势,周后期明显回升。

2月13日至14日(周一至周二),煤炭和粮食市场运价窄幅波动,金属矿石市场运价延续回落态势,拖累TBI连续两个发布日下跌,累计跌幅为2.21%。随后,煤炭市场运价小幅上涨,粮食市场运价小幅回落,金属矿石市场运价止跌上扬,带动TBI在2月15日至17日(周三至周五)连续回升,累计上涨2.80%。

最终,TBI收于 526.54点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)累计上涨2.75点,累计涨幅为0.52%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI) 整体保持涨势,指数值最终收于380.21点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)累计上涨17.74点,涨幅为4.89%。澳大利亚煤价平稳,市场成交增加,带动巴拿马型船市场运价上行,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨近12%。太平洋地区海岬型船市场运价周初回落明显,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近4%。

北方国际粮食运价指数(TBGI) 出现震荡回落,指数值最终收于521.10点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)累计下跌2.14点,跌幅为0.41%。南美大豆丰产吸引大量运力前往,运力供给相对过剩,大西洋地区巴拿马型船运价开始出现松动,南美至天津航线运价本周累计下跌近1%,美湾至天津航线运价本周累计下跌超1.1%。相比之下,太平洋地区巴拿马型船成交较好,美西至天津航线运价本周累计上涨近4.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI) 本周先跌后涨,指数值最终收于678.30点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)下跌7.37点,跌幅为1.07%。铁矿石方面,前半周澳大利亚西部恶劣天气继续影响出货,后半周天气影响减弱,市场询盘成交明显增加,带动市场运价有所回暖,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计下跌近1.5%,巴西图巴朗至天津航线运价本周先抑后扬,累计跌幅超5%。镍矿方面,灵便型船市场运价走强明显,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨5.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第7周(2月13日—2月17日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第7周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初下跌,随后企稳反弹。

2月13日至14日(周一至周二),进、出港指数双下跌,TDI两个发布日累计跌幅0.38%。15日(周三)出港指数止跌趋稳,进港指数继续小幅下行,TDI单日微跌0.03%。16日至17日(周四至周五),出港指数保持平稳,进港指数止跌回升,TDI累计上涨0.28%,并最终收于818.09点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)累计下跌1.1点,累计跌幅为0.13%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周回调,2月17日指数值收于985.34点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)下跌1.75点,跌幅为0.18%。工厂陆续复工,但出货量尚未恢复到节前水平,运输需求回暖有待时日,市场交投清淡。天津至广州航线运价表现疲软,分航线运价指数本周累计下跌0.25%。天津至泉州、上海航线运价延续上周稳定态势。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)先跌后涨。2月17日指数值收于652.45点,相比2月10日(第6周最后一个发布日)下跌0.46点,跌幅为0.07%。2017年初,各大银行收紧房贷,楼市成交量整体下滑,以建材和装饰材料为主要货源的北上航线货量延续前期低迷态势。其中,广州至天津航线周中前期运价疲弱,随后部分船东推涨运价,运费略有反弹,分航线运价指数周环比下跌0.26%。上海至天津航线运价整体保持涨势,分航线运价指数周环比上涨0.64%;泉州至天津航线市场运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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