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天津航运指数分析报告(2月20日—2月24日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第8周(2月20日—24日),北方国际集装箱运价指数先抑后扬,北方国际干散货运价指数快速走强,沿海集装箱运价指数整体攀升,天津航运指数全周表现强势,指数值最终收于566.60点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)上涨6.26%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年2月13日至2月24日走势图,2017年第8周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第8周(2月20—24日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第8周,北方国际集装箱运价指数(TCI)先抑后扬。

2月20日至22日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美航线运价全面走低,印巴航线运价快速上扬,TCI持续下行,三个发布日累计下跌2.05%。23日至24日(周四至周五),南美航线运价延续跌势,欧洲、地中海、美国、印巴航线运价整体攀升,TCI止跌反弹,两个发布日累计上涨1.84%。

TCI最终收于433.27点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)下跌1.08点,跌幅为0.25%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 运价波动幅度各异。春节前后停航运力持续恢复,工厂陆续开工,但货量复苏缓慢,前半周,市场继续下调运价吸纳货源,但运价下调力度较上周明显趋缓。周后期,部分船东尝试推涨综合费率附加费GRI,运价探底回升。欧洲和地中海西部航线运价上调力度较大,运价收复前半周失地,分航线运价指数周环比分别上涨2.79%和0.33%。地中海东部航线运价则跌势占多,分航线运价指数周环比下跌0.58%。

美国航线 贸易订单整体回落导致工厂产量相比春节前仍有不小差距,周中前期船公司为保证舱位装载率继续下调运价,运费水平相比1月份高点回调近三成,继续下挫的空间不大,周后期部分承运人迫于经营成本压力小幅调涨运价。美西航线由于运价周初跌幅较大,分航线运价指数整周累计下跌1.81%;美东航线运价指数周环比略涨0.36%。

南美航线 进入本周,市场货源争夺依旧激烈,船公司加大揽货力度以维持一定舱位装载量,运价表现低迷,分航线运价指数周环比分别下跌14.64%、7.01%和7.68%。

印巴航线 尽管市场情况未有明显起色,但由于当前运价长期徘徊于底部区域,部分船东本周执行涨价计划,运价整周保持强势,分航线运价指数周环比上涨8.37%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第8周(2月20日-24日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第8周,北方国际干散货运价指数(TBI)大幅攀升。

2月20日(周一),粮食市场运价微幅下跌,煤炭和金属矿石市场运价呈现升势,带动TBI环比上涨2.85%。随后,煤炭市场运价涨幅略有扩大,粮食市场运价持续小幅上涨,金属矿石市场运价快速攀升,带动TBI在21日至24日(周二至周五)连续上扬,累计涨幅9.00%。

最终,TBI收于 590.31点,已升至今年以来的最高点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)累计上涨63.77点,累计涨幅为12.11%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周连续上涨,指数值最终收于425.17点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)累计上涨44.96点,涨幅为11.83%。本周澳大利亚煤炭货盘成交集中,带动市场运价加速上行。其中,巴拿马型船市场运价延续涨势,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨近8%。海岬型船市场运价止跌回升,且涨幅明显,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超17.5 %。

北方国际粮食运价指数(TBGI)周初小幅走弱后小步慢涨,指数值最终收于531.47点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)累计上涨10.37点,涨幅为1.99%。本周南美市场开始有3月粮食货盘放出,市场成交稳健,南美至天津航线运价本周累计上涨超3.5%。在巴拿马型船整体向好的带动下,美湾至天津航线运价、美西至天津本周亦分别累计上涨1%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周大幅上扬,指数值最终收于814.30点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)上涨136.00点,涨幅为20.05%。铁矿石方面,国内高品位铁矿市场需求增加,加之澳大利亚恶劣天气影响消除,矿商集中出货使得船运需求火爆,带动市场运价快速升至今年最高水平,澳大利亚西部至中国北方航线运价本周累计上涨超28%,巴西地区空放运力较多,但难掩运价强势,图巴朗至天津航线运价本周累计上涨超7.5%。镍矿方面,灵便型船市场运价继续走强,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第8周(2月20日—24日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第8周,沿海集装箱运价指数(TDI)快速攀升

2月20日至21日(周一至周二),进港指数明显走强,出港指数平稳,TDI持续上扬,两个发布日累计涨幅2.75%。22日(周三)出港指数走高,进港指数稳定,TDI单日上涨9.92点。23日至24日(周四至周五),出港指数企稳,进港指数再次上行,TDI两个发布日累计上涨1.82%,并最终收于866.82点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)累计上涨47.92点,累计涨幅为5.85%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周中上行,2月24日指数值收于1005.19点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)上涨19.85点,涨幅为2.01%。本周运价走势呈现分化。天津至泉州和天津至广州航线部分船东试探推涨运费,运价上扬,分航线运价指数本周累计分别上涨0.48%和3.30%。天津至上海航线货量疲弱,部分承运人迫于舱位装载压力下调运价,分航线运价指数周环比下跌3.05%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅上扬。2月24日指数值收于728.44点,相比2月17日(第7周最后一个发布日)上涨75.99点,涨幅为11.65%。船公司推行普涨计划,三条分航线运价指数均呈上涨态势,其中泉州至天津和广州至天津航线运价上调幅度较大,分航线运价指数周环比分别上涨6.86%和15.61%。上海至天津航线运价稳中略升,分航线运价指数周环比上涨0.12%。

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为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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