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天津航运指数分析报告(2月27日—3月3日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第9周(2月27日—3月3日),北方国际集装箱运价指数先扬后抑,北方国际干散货运价指数震荡走强,沿海集装箱运价指数稳中有升,天津航运指数波动上行,指数值最终收于578.87点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)上涨2.17%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年2月20日至3月3日走势图,2017年第9周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第9周(2月27—3月3日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第9周,北方国际集装箱运价指数(TCI)先扬后抑。

2月27日至3月1日(周一至周三),欧洲、地中海、韩国釜山、印巴航线运价小幅走强,美国、南美航线运价持续走低,TCI整体攀升,三个发布日累计上涨0.96%。2日至3日(周四至周五),韩国釜山、印巴航线运价延续强势,欧洲、地中海、美国、南美航线运价全面下行,TCI累计下跌1.47%。

TCI最终收于431.02点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)下跌2.25点,跌幅为0.52%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 生产企业陆续复工,货量逐渐回升,周中前期市场小幅推涨综合费率附加费GRI,运价延续上周末涨势。周后期,部分船东降价吸纳货源以提升舱位装载率,欧洲、地中海西部分航线运价指数本周累计分别上涨0.14%和2.27%。地中海东部航线运价跌幅略大,分航线运价指数周环比微跌0.13%。

美国航线 春节长假后进口商采购量回落态势未见明显改观,停航运力陆续恢复运营,市场揽货压力加大,运价持续下跌,美西、美东分航线运价指数本周累计分别下跌6.34%和4.37%。

南美航线 当前运价水平已处于低位,市场存在较强涨价动能,但运输需求萎靡不振成为制约运价走强的决定因素,船公司的普涨计划被迫搁置,运价整周表现低迷,南美西、南美东和中南美分航线运价指数周环比分别下跌16.76%、2.42%和8.95%。

韩国航线 一直以来该航线运价受制于疲软的货物出运量而长期处于低位,市场迫于经营成本压力涨价意愿强烈,本周部分船东执行釜山航线调涨计划,运价快速上行,分航线运价指数周环比上涨33.81%。仁川航线,市场船东尚未形成推涨共识,运价保持稳定。

印巴航线 继上一周部分船东率先涨价后,本周市场其他船东跟进小幅推涨运价,分航线运价指数周环比上涨1.37%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第9周(2月27日-3月3日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第9周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡攀升态势。

2月27日至28日(周一至周二),煤炭及粮食市场运价小幅上涨,金属矿石市场运价微幅下跌,TBI累计上涨0.60%。3月1日(周三),煤炭市场运价出现回落,金属矿石市场运价跌幅扩大,拖累TBI日环比下跌2.07%。随后,煤炭及金属矿石市场运价上涨,粮食市场运价稳步攀升,TBI重回上涨通道,两个发布日累计上涨5.69%。

最终,TBI收于 614.67点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)累计上涨24.36点,累计涨幅为4.13%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周震荡上涨,指数值最终收于460.31点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)累计上涨35.14点,涨幅为8.26%。澳大利亚煤炭货盘大量成交,巴拿马型船市场运价整体攀升,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超13%。海岬型船市场运价本周先跌后涨,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近1.5 %。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体上扬,指数值最终收于555.17点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)累计上涨23.70点,涨幅为4.46%。南美大豆集中出货,吸引大量巴拿马型船前往,带动大西洋地区巴拿马型船市场运价继续走强,南美至天津航线运价本周累计上涨超5%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超4.5%。美西地区因天气因素导致巴拿马型船滞留港口,美西至天津本周累计上涨近1.8%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)前半周回落,后半周上涨,指数值最终收于828.52点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)上涨14.22点,涨幅为1.75%。铁矿石方面,国内钢价持续上涨,钢厂补库情绪高涨,铁矿石进口需求旺盛,前半周澳西铁路出轨造成运输暂时受阻,拖累海岬型船市场运价出现回落,周后期运价重回上涨通道。澳大利亚西部至中国北方航线运价本周先跌后涨,本周五与前一周周末水平基本相当。巴西至天津航线运价周初基本保持平稳,周后期在成交增加的刺激下,航线运价回升明显,本周累计上涨近4.5%。镍矿方面,灵便型船市场运价延续回升态势,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨近6%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第9周(2月27日—3月3日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第9周,沿海集装箱运价指数(TDI)稳步上升。

2月27日(周一),进、出港指数整体上涨,带动TDI创本周最大单日涨幅1.56%。2月28日至3月3日(周二至周五)出港指数稳中有升,进港指数小步慢进,TDI四个发布日累计上涨5.35点。最终TDI收于885.68点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)累计上涨18.86点,累计涨幅为2.18%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周缓慢上行,3月3日指数值收于1012.16点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)上涨6.97点,涨幅为0.69%。本周天津至广州航线运价市场继续推涨运价,但涨幅相比上周有所收窄,分航线运价指数周环比上涨0.98%。天津至上海航线运价止跌趋稳。天津至泉州航线运价保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)快速走强。3月3日指数值收于759.19点,相比2月24日(第8周最后一个发布日)上涨30.75点,涨幅为4.25%。春季家装市场行情并未明显回暖,部分船东迫于经营成本压力调涨运价。其中,广州至天津航线运价涨势明显,分航线运价指数周环比上涨6.05%。上海至天津航线运价略有上扬,分航线运价指数周环比上涨0.25%。泉州至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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