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天津航运指数分析报告(3月6日—3月10日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第10周(3月6日—10日),北方国际集装箱运价指数震荡走弱,北方国际干散货运价指数持续走强,沿海集装箱运价指数大幅上扬,天津航运指数走高,指数值最终收于605.73点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)上涨4.64%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年2月27日至3月10日走势图,2017年第10周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第10周(3月6日—10日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第10周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下跌。

3月6日至7日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、南美航线运价全面下滑,印巴航线运价走强,TCI两个发布日累计下跌1.91%。8日至9日(周三至周四),欧洲、美西、南美西、中南美航线运价小幅下探,南美东航线运价先抑后扬,地西、美东、印巴航线走高,TCI略有上涨,两个发布日累计涨幅0.35%。10日(周五),欧洲、南美西、中南美航线运价继续走低,南美东航线运价上行,TCI单日下跌0.40%。

TCI最终收于422.57点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)下跌8.45点,跌幅为1.96%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 随着生产企业的陆续开工,市场货量缓慢回升,运力逐渐恢复到春节前水平,周初降价揽货成为市场主流,周中后期,船公司对后市预期出现分歧,运价走势不一。其中,欧洲航线市场继续降价争取货源,分航线运价指数本周累计下跌5.57%。地中海东部航线运价趋稳,分航线运价指数周环比略跌0.31%。地中海西部航线,部分船公司调涨运费,分航线运价指数本周累计略涨0.15%。

美国航线 货物出运量有所回暖,但运力供给规模居高不下,市场运价继续承压下行。美西航线市场揽货压力较大,运价整周低迷,分航线运价指数周环比下跌6.14%。美东航线运价周初运价延续跌势,周后期部分船东试探推涨运价,分航线运价指数周环比下跌0.62%。

南美航线 货量表现不温不火,市场依旧疲软,但运价经过前期持续回调已跌至同期低位,船东继续大幅降价的意愿不强,本周南美西和中南美航线运价跌幅相比上周明显收窄,分航线运价指数本周累计分别下跌9.96%和7.30%。南美东航线运价在经过周初短暂回调后市场推涨运价,分航线运价指数周环比上涨2.96%。

印巴航线 市场情况不佳,部分船东采取提高小柜运价、小幅调低大箱费率措施争取轻货的装载量,加之当前运价长期徘徊于底部区域,部分船东本周执行涨价计划,运价整周延续上周涨势,分航线运价指数周环比上涨2.04%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第10周(3月6日-10日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第10周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初继续走高,周后期窄幅震荡。

3月6日至8日(周一至周三),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均持续上涨,但环比涨幅呈现收窄趋势,TBI在三个发布日内累计上涨10.94%。3月9日(周四),煤炭及粮食市场运价保持小幅上涨,金属矿石市场略有回落,拖累TBI当日环比下跌0.25%。3月10日(周五),煤炭市场运价微幅下跌,金属矿石市场企稳回升,带动TBI小幅上涨并最终收于 685.05点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)累计上涨70.38点,累计涨幅为11.45%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周上扬,指数值最终收于549.50点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)累计上涨89.19点,涨幅为19.38%。本周中前期澳大利亚煤炭货盘集中成交,带动巴拿马型船市场运价继续攀升,但周末未能延续涨势,澳大利亚达林浦至天津航线运价先涨后跌,累计涨幅超20%。海岬型船市场运价本周震荡上涨,海波因特至青岛航线本周累计上涨近18%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周延续上行态势,指数值最终收于584.26点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)累计上涨29.09点,涨幅为5.24%。随着南美大豆出货高峰到来,粮食船运成交活跃,大西洋地区巴拿马型船市场运价持续走高,南美至天津航线指数本周累计上涨超7.5%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超3%。美西至天津航线运价同样水涨船高,本周累计上涨超5.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡上涨,指数值最终收于921.39点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)累计上涨92.87点,涨幅为11.21%。铁矿石方面,国内钢厂盈利情况较好,补库意愿依旧强烈,市场运价继续攀升。其中,澳西至中国北方航线运价周初延续涨势,周后期在国际油价下挫的影响下,运价由涨转跌,航线运价本周累计上涨近9.5%。巴西地区运力收紧,市场成交火爆,巴西至天津航线运价本周累计上涨超22.5%。镍矿方面,灵便型船市场运价延续回升态势,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨近6%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第10周(3月6日—3月10日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第10周,沿海集装箱运价指数(TDI)保持平稳,周末迅速上扬。

3月6日至9日(周一至周四),出港指数保持平稳,进港指数稳中有涨,TDI四个发布日累计微幅上涨0.08%。3月10日(周五)进、出港指数均迅速攀升,TDI创本周单日最大涨幅2.61%。最终TDI收于909.58点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)累计上涨23.90点,累计涨幅为2.70%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周中前期稳定,周末快速上涨,3月10日指数值收于1030.80点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)上涨18.64点,涨幅为1.84%。市场供需基本平衡,运价在周中前期保持平稳,周末部分船公司推涨运价,运价整体上行。其中,天津至泉州运价涨幅最大,分航线运价指数周环比上涨2.93%;天津至广州运价较上周涨幅加大,指数值周环比上涨1.88%;天津至上海航线运价基本稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)周中前期缓慢上升,周末明显走强。3月10日指数值收于788.35点,相比3月3日(第9周最后一个发布日)上涨29.16点,涨幅为3.84%。广州至天津市场缓慢升温,陶瓷、建材等货物运输需求稳定增长,运价小幅上扬,周末部分船东加大运价推涨力度,运价涨幅加快,分航线运价指数周环比上涨2.17%。泉州航线运价周中前期稳定,周末大幅攀升,分航线运价指数周环比上涨14.43%。上海至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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