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天津航运指数分析报告(3月20日—3月24日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第12周(3月20日—24日),北方国际集装箱运价指数先跌后涨,北方国际干散货运价指数震荡上扬,沿海集装箱运价指数周初平稳随后下挫,天津航运指数窄幅盘整,指数值最终收于613.21点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)上涨0.16%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年3月13日至24日走势图,2017年第12周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第12周(3月20日—24日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第12周,北方国际集装箱运价指数(TCI)先抑后扬。

3月20日至21日(周一至周二),欧洲、地中海、美国航线运价下滑,南美航线运价平稳,印巴航线运价走强,TCI两个发布日累计下跌1.01%。22日至24日(周三至周五),欧洲、地中海、美东航线运价稳中有涨,南美西、中南美、印巴航线运价整体上扬,南美东航线运价小幅走弱,TCI小步慢涨,三个发布日累计上涨1.19%。

TCI最终收于413.02点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)上涨0.68点,涨幅为0.16%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 市场货量疲软,总体运力处于较高水平,加之部分航运联盟升级航线,加大大船投入市场,本周初运价承压下行。春节后该航线运价持续下挫,市场船东继续降价的意愿不强,周中后期运价止跌企稳,周末部分船公司尝试推涨运费,欧洲、地中海西部分航线运价指数本周累计分别下跌1.57%和1.66%,地中海东部航线运价上调力度较大,涨势占优,分航线运价指数周环比上涨0.92%。

美国航线 工厂出货量增长乏力,运力供给规模居高不下,运输市场整体表现不佳。美西航线揽货压力较大,运价整周低迷,分航线运价指数周环比下跌4.69%。美东航线运价周初小幅下滑后企稳反弹,分航线运价指数周环比略涨0.56%。

南美航线 南美西和中南美航线运价经过近两个月的震荡回调后本周初运价趋稳,周后期市场执行涨价计划,运价快速反弹,分航线运价指数周环比分别上涨22.49%和6.42%。南美东航线运价由于前一周率先推涨,本周市场趋稳,周末部分船公司小幅下调运价争取提高舱位装载量,分航线运价指数周环比下跌0.81%。

印巴航线 进口商采购需求偏弱,轻货不足局面持续,部分船东缩减天津港舱位投放,运输市场供需关系有所改善,且当前运价处于底部区域,本周市场迫于成本压力执行普涨计划,运价大幅上行,分航线运价指数周环比上涨20.07%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第12周(3月20日—24日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第12周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡攀升态势。

3月20日至22日(周一至周三),煤炭市场运价持续走高,粮食及金属矿石市场运价震荡上涨,TBI在本周前三个发布日内累计上涨1.04%。3月16日(周四),煤炭及粮食市场运价小幅上涨,金属矿石市场回落明显,拖累TBI当日环比下跌0.58%。

3月24日(周五),煤炭及粮食市场运价保持升势,金属矿石市场运价跌幅收窄,TBI小幅上涨并最终收于717.81点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)累计上涨5.90点,累计涨幅为0.83%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续小幅上涨,指数值最终收于582.81点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)累计上涨19.04点,涨幅为3.38%。巴拿马型船市场方面,本周煤炭货盘成交较少,但在巴拿马型船市场运价整体上涨的带动下,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周持续小幅上涨,累计涨幅近6.5%。相比之下,海岬型船市场疲软,海波因特至青岛航线运价冲高回落,本周累计下跌0.75%左右。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周震荡走高,指数值最终收于582.18点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)累计上涨3.31点,涨幅为0.57%。南美地区大豆货盘增加,市场成交向好带动巴拿马型船运价整体回升,南美至天津航线运价本周累计上涨近1%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近0.3%,美西至天津航线运价本周累计上涨超0.4%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周先涨后跌,指数值最终收于988.45点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)累计下跌4.63点,跌幅为0.47%。铁矿石方面,国内钢价有所回落,钢厂补库存动力不足,加之国际油价连续下跌,海岬型船运价出现回落。其中,由于天气因素影响,澳洲矿商本周暂离市场,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近2%。大西洋地区运力依旧供不应求,巴西至天津航线运价周初保持涨势,周后期出现下滑,本周累计下跌近0.5%。镍矿方面,随着镍矿出运旺季来临,太平洋市场镍矿货盘充足,灵便型船市场运价延续上涨态势,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨近6%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第12周(3月20日—24日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第12周,沿海集装箱运价指数(TDI)周中前期窄幅盘整,周后期快速下滑。

3月20日(周一),进出港指数保持稳定,TDI延续上周末平稳态势。3月21日(周二)受进港指数小幅上扬影响,TDI微幅上升0.03%。3月22日至24日(周三至周五)进、出港指数均呈下行走势,TDI连续三个发布日累计下跌0.53%。最终TDI收于908.57点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)累计下跌4.68点,累计跌幅为0.51%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周初稳定,后半周回落,3月24日指数值收于1026.82点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)下跌9.21点,跌幅为0.89%。本周南行三条航线运价涨跌不一。其中,天津至泉州航线打破3月中旬以来的运价稳定格局于本周末出现上行态势,分航线运价指数周环比上涨1.81%;天津至广州航线市场货量疲软,运价承压回落,分航线运价指数周环比下跌1.70%。天津至上海航线运价保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)先扬后抑,整体略跌。3月24日指数值收于790.32点,相比3月17日(第11周最后一个发布日)下跌0.15点,跌幅为0.02%。本周广州至天津航线运价继续保持小幅上扬态势,分航线运价指数周环比微涨0.09%。上海航线部分船东小幅降价争取货源,分航线运价指数周环比下跌0.64%;泉州至天津航线运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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