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天津航运指数分析报告(3月27日—4月1日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第13周(3月27日—31日),北方国际集装箱运价指数周初上扬后小幅盘整,北方国际干散货运价指数先扬后抑,沿海集装箱运价指数震荡走弱,天津航运指数先涨后跌,指数值最终收于631.62点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)上涨3.00%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年3月20日至31日走势图,2017年第13周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第13周(3月27日—4月1日),因清明假期调休安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布6次,走势如下图所示:

第13周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初快速走强后窄幅震荡。

3月27日至28日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、南美、东南亚、印巴等航线运价全面上扬,TCI两个发布日累计上涨5.88%。3月29日至4月1日(周三至周六),欧洲、地中海航线运价小幅下滑,美国、南美东航线运价基本平稳,南美西、中南美、东南亚、印巴航线运价延续涨势, TCI窄幅盘整,四个发布日累计上涨0.62%。

TCI最终收于440.03点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)上涨27.01点,涨幅为6.54%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 继上周末部分船东率先推涨运价后,本周初部分承运人跟进涨价计划,运价延续涨势。周中后期受制于部分航运联盟加大大船投放的压力,为保证舱位装载率而小幅回调运价,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周环比分别上涨3.51%、6.55%和2.88%。

美国航线 尽管市场货量疲软,总体运力处于较高水平,但当前运价经过近三个月的持续回落,继续下跌的空间不大,周初部分船东试探小幅推涨运价,周中后期市场运价基本平稳,美西、美东分航线运价指数周内累计分别上涨2.69%和0.72%。

南美航线 进口地经济形势低迷,货量表现疲软,拖累运价长期徘徊低位,前期涨价计划一再搁置,本周市场迫于经营成本压力达成运价普涨共识,持续上调综合费率附加费GRI。其中,南美西和中南美航线运价涨势凌厉,分航线运价指数周环比分别上涨129.43%和49.17%。南美东航线揽货压力较大,运价调涨力度不及预期,周中后期保持稳定,分航线运价指数周环比上涨6.81%。

东南亚航线 该航线进口商采购需求偏弱,运价表现不佳,船东涨价意愿强烈,本周市场为维持一定经营收益普涨运费,巴生、胡志明分航线运价指数本周累计分别上涨23.27%和6.03%。

印巴航线 印度政府通过的新港口法损害了工人利益,码头劳工组织4月19日起将举行无限期罢工,工厂贸易商担忧交货会受到影响,加快出货步伐,船东借此快速调涨运价,分航线运价指数本周累计上涨23.43%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第13周(3月27日-31日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第13周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周明显攀升,后半周有所回落。

3月27日至29日(周一至周三),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现持续走高态势,带动TBI在本周前三个发布日内累计上涨5.95%。随后,粮食市场运价保持升势,煤炭市场运价小幅回落,金属矿石市场跌势明显,拖累TBI在3月30日至31日(周四至周五)连续两个发布日下跌,累计跌幅为1.57%。

最终,TBI小幅收于748.53点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)累计上涨30.72点,累计涨幅为4.28%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)前半周延续涨势,后半周略有下行,指数值最终收于614.18点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)累计上涨31.37点,涨幅为5.38%。巴拿马型船市场方面,本周澳大利亚煤炭货盘成交减少,但南美地区船运需求旺盛带动市场运价整体上涨,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周依旧保持上涨,累计涨幅超7.5%。相比之下,海岬型船市场运价周初延续涨势,周后期明显回落,海波因特至青岛航线运价本周累计涨幅2%左右。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续攀升,指数值最终收于620.78点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)累计上涨38.6点,涨幅为6.63%。南美地区大豆收割吸引大量运力前往,市场成交集中,南美至天津航线运价本周累计上涨近11%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超2%,美西至天津航线运价本周累计上涨超9%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周先涨后跌,指数值最终收于1010.63点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)累计上涨22.18点,涨幅为2.24%。铁矿石方面,澳大利亚地区前半周成交增加,巴西远程矿成交同样向好,推动海岬型船运价整体走强,周后期热带风暴影响澳洲铁矿石出运,大西洋市场成交放缓,澳西至中国北方航线、巴西至天津航线运价持续回调,累计分别上涨2.6%和1.6%左右。镍矿方面,灵便型船市场运价先扬后抑,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨近1.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第13周(3月27日—4月1日),沿海集装箱运价指数因清明节假期调休(TDI)发布6次,走势如下图所示:

第13周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初上涨,后期震荡下滑。

3月27日至28日(周一至周二),出港指数走强,进港指数小幅上升,TDI两个发布日累计上涨0.79%。29日至31日(周三至周五)出港指数大幅下滑,进港指数小幅波动,带动TDI迅速下跌,连续三个发布日累计跌幅1.28%。4月1日(周六)TDI止跌企稳,并最终收于904.02点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)累计下跌4.55点,累计跌幅为0.50%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)先涨后跌,4月1日指数值收于1018.12点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)下跌8.7点,跌幅为0.85%。周初,南行航线部分船东推涨运价,出港指数快速上升。随后,天津至泉州航线、天津至上海航线运价保持平稳,广州航线受市场需求不佳影响,运价明显回落。最终,天津至泉州、上海分航线运价指数周环比分别上涨2.80%和6.11%;天津至广州分航线运价指数周环比下跌2.91%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅震荡。4月1日指数值收于789.91点,相比3月24日(第12周最后一个发布日)下跌0.41点,跌幅为0.05%。本周三条北上航线运价走势不一。泉州至天津航线运价保持进入3月中旬以来的平稳态势;上海至天津航线运价止跌回升,运价指数周环比上涨0.58%;广州至天津航线运价略有回落,运价指数周环比微幅下降0.18%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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