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天津航运指数分析报告(4月5日—4月7日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第14周(4月5日—7日),因清明节假期安排,天津航运指数发布3次。北方国际集装箱运价指数持续走强,北方国际干散货运价指数继续下滑,沿海集装箱运价指数大幅下跌,天津航运指数表现疲软,指数值最终收于615.00点,相比3月31日(第13周最后一个发布日)下跌2.63%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年3月27日至4月7日走势图,2017年第14周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第14周(4月5日—7日),因清明假期安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布3次,走势如下图所示:

第14周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续上扬。

4月5日(周三),欧洲、地中海西部、美东、南美西、中南美航线运价小幅走低,地中海东部、美西、南美东、波斯湾航线运价攀升,TCI单日上涨0.32%。6日至7日(周四至周五),欧洲、地中海东部、美国、南美航线运价小幅下滑,地中海西部航线运价先跌后涨,波斯湾航线运价延续涨势,TCI两个发布日累计上涨1.12%,并最终收于446.37点,相比4月1日(第13周最后一个发布日)上涨6.34点,涨幅为1.44%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 清明节假期后货物出运需求有所回落,同时由于新航运联盟启用调整后的航线班次所带来的市场影响尚不确定,船东对后市预期较为谨慎,运价整体表现偏弱。其中,欧洲航线运价整周表现疲软,分航线运价周环比下跌5.67%。地中海东部航线运价先涨后跌,分航线运价指数周环比略跌0.30%。地中海西部航线运价先抑后扬,分航线运价指数周环比微涨0.08%。

美国航线 美西航线货量增加缓慢,但因当前运价处于较低水平,市场存在一定反弹动能,部分船东试探调涨运价,但未形成涨价合力而再次走弱,分航线运价指数周环比上涨2.53%。美东航线运价持续表现低迷,分航线运价指数本周累计下跌2.65%。

南美航线 市场货量稳中略升,南美西和中南美航线运价上周的凌厉涨势本周未能延续,部分船东为提升舱位利用率小幅回调运价,分航线运价指数分别累计下跌1.55%和2.38%。相比之下,南美东航线运价表现相对强势,分航线运价指数周环比上涨4.42%。

波斯湾航线 5月底斋月节临近,工厂出货量稳步增加,市场执行涨价计划,分航线运价指数周环比上涨19.11%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第14周(4月5日-7日),因清明节假期安排,北方国际干散货运价指数(TBI)本周发布3次,走势如下图所示。

第14周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续回落态势,周后期略有企稳。

4月5日至6日(周三至周四),煤炭及金属矿石市场运价延续回落态势,粮食市场运价微幅下跌,TBI两个发布日累计下跌4.42%。随后,煤炭及粮食市场运价止跌略涨,金属矿石市场跌幅明显收窄,TBI在4月7日(周五)微幅回升。

最终,TBI收于716.49点,相比3月31日(第13周最后一个发布日)累计下跌32.04点,累计跌幅为4.28%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周先跌后涨,指数值最终收于593.12点,相比3月31日(第13周最后一个发布日)累计下跌21.06点,跌幅为3.43%。澳大利亚东部飓风导致矿区和铁路受损,煤炭船运需求减少,巴拿马型船市场运价出现松动,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计跌幅超4%。海岬型船市场运价清明节后出现下跌,周后期略有企稳,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近2.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周窄幅波动,指数值最终收于620.59点,相比3月31日(第13周最后一个发布日)累计下跌0.19点,跌幅为0.03%。本周南美地区运输需求平稳,为巴拿马型船整体市场带来支撑,南美至天津航线运价本周累计上涨0.14%。美湾至天津航线运价本周先跌后涨,与节前水平持平。美西至天津航线运价本周累计下跌超0.7%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周持续回落,指数值最终收于935.77点,相比3月31日(第13周最后一个发布日)累计下跌74.86点,跌幅为7.41%。铁矿石方面,受中国假期因素及澳大利亚热带风暴影响,海岬型船运价回落明显,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近8%。大西洋市场同样成交放缓,巴西至天津航线运价本周累计下跌近11.5%。镍矿方面,镍矿货盘成交清淡,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近0.7%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第14周(4月5日—7日),因清明节假期安排,沿海集装箱运价指数(TDI)发布3次,走势如下图所示:

第14周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下跌后保持稳定。

4月5(周三),出港指数大幅下滑,进港指数保持平稳,清明节后TDI首个发布日大幅下跌3.22%。4月6日至7日(周四至周五)出港指数趋稳,进港指数小幅下行, TDI略有下滑。最终TDI收于874.43点,相比4月1日(第13周最后一个发布日)累计下跌29.59点,累计跌幅为3.27%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)明显下行,4月7日指数值收于959.97点,相比4月1日(第13周最后一个发布日)下跌58.15点,跌幅为5.71%。受煤炭行业不景气以及其他货类下游需求不足影响,前期运价调涨成果未能得以保持,3月末南行航线运价略有下跌,本周跌幅快速增大。天津至泉州、天津至广州航线运价跌幅较强,分航线运价指数周环比分别下跌5.99%和6.13%;天津至上海分航线运价指数周环比下跌2.97%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下跌,4月7日指数值收于788.87点,相比4月1日(第13周最后一个发布日)下跌1.03点,跌幅为0.13%。随着多地住宅限购政策出台,建材、家装、家具及家电市场或将受到影响,船运需求预期亦不乐观。本周三条北上航线运价延续前期走势,其中,上海至天津航线运价继续保持小幅上涨,分航线运价指数周环比上涨0.25%;广州至天津航线运价回落,运价指数周环比下降0.24%;泉州至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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