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天津航运指数分析报告(4月10日—4月14日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第15周(4月10日—14日),北方国际集装箱运价指数持续走强,北方国际干散货运价指数小步慢涨,沿海集装箱运价指数周初下滑后趋稳,天津航运指数整体上扬,指数值最终收于626.57点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)上涨1.88%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年4月5日至4月14日走势图,2017年第15周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第15周(4月10日—14日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第15周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续上扬。

4月10日至12日(周一至周三),欧洲、南美、波斯湾等航线运价快速上行,地中海、美国航线运价走弱,TCI持续攀升,三个发布日累计上涨4.80%。13日至14日(周四至周五),欧洲航线运价先涨后跌,南美、波斯湾航线运价延续涨势但涨幅收窄,地中海、美国航线运价继续下滑,TCI两个发布日累计上涨0.84%,并最终收于471.74点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)上涨25.37点,涨幅为5.68%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线市场运价涨跌不一。欧洲航线,货物出运量相比上周有所增加,前期一再推迟的涨价计划本周得以执行,运价快速走强,周末部分船东小幅回调运价以提升舱位装载率,分航线运价指数周环比上涨10.43%。地中海航线,新航运联盟新航线正式运营,航线调整带来的市场影响还有待观察,本周运价表现弱势,地中海东部、地中海西部航线运价指数本周分别累计下跌1.03%和2.78%。

美国航线 进口商贸易采购量放缓,四月份船东航线班次调整后运力稳中有升,市场揽货压力加大,运价持续表现低迷,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌6.09%和4.45%。

南美航线 市场总体货量平稳,前期尚未执行普涨计划的船东本周跟进推涨综合费率附加费GRI,运价大幅上行,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周环比分别上涨49.90%、18.98%和35.71%。

波斯湾航线 随着中东地区斋月节临近,工厂加快出货步伐,货物出运量回升明显,部分船东出现舱位紧张情况,运价延续上周涨势,分航线运价指数周环比上涨11.96%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第15周(4月10日-14日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第15周,北方国际干散货运价指数(TBI)整体呈现缓慢回升态势。

4月10日至11日(周一至周二),煤炭及金属矿石市场运价窄幅波动,粮食市场运价稳中有升,TBI在本周前两个发布日内累计上涨0.53%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现小幅上涨态势,带动TBI在4月12日至14日(周三至周五)延续涨势,各发布日环比涨幅较周初有所提高。

最终,TBI收于735.03点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)累计上涨18.54点,累计涨幅为2.59%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周整体延续涨势,指数值最终收于612.99点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)累计上涨19.87点,涨幅为3.35%。受澳大利亚东部飓风影响,煤炭船运需求较少,但在巴拿马型船市场运价整体上扬的带动下,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计涨幅近5%。海岬型船市场运价本周窄幅上涨,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续上涨,指数值最终收于647.67点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)累计上涨27.08点,涨幅为4.36%。南美地区大豆丰产为巴拿马型船市场运价带来支撑,南美至天津航线运价本周累计上涨近6.3%。其他航线运价同样水涨船高,加之油价上涨推波助澜,美湾至天津航线运价本周累计上涨近3.3%,美西至天津航线运价本周累计上涨超1.7%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初窄幅波动,周后期微幅上涨,指数值最终收于944.43点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)累计上涨8.66点,涨幅为0.93%。铁矿石方面,国内铁矿石库存处于较高水平,钢厂采购意愿较为清淡,但在油价上涨的推动下,本周海岬型船运价先抑后扬,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近0.9%,巴西至天津航线运价本周累计上涨2.7%左右。镍矿方面,灵便型船运价持续回落,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌超1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第15周(4月10日—14日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第15周,沿海集装箱运价指数(TDI)迅速下跌后保持稳定。

4月10日(周一),出港指数保持平稳,进港指数快速走低,TDI日环比跌幅为1.25%。4月11日至14日(周二至周五)出港指数维持稳定,进港指数小幅下滑,TDI呈现稳中略降态势。最终,TDI收于862.63点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)累计下跌11.80点,累计跌幅为1.35%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持稳定,4月14日指数值收于959.97点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)持平。南方用煤下游企业采购热情不高,产地煤矿产量不及预期,煤炭市场呈供需两弱态势。进入4月以来,内贸集运南行航线运价不断下行,本周进入稳定期,三条分航线运价指数周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)快速下行后保持稳定,4月14日指数值收于765.29点,相比4月7日(第14周最后一个发布日)下跌23.59点,跌幅为2.99%。住房限购政策实施,建材、家装及家居市场需求受到一定抑制,北上航线运输需求疲软,运价整体表现呈现弱势。广州航线运价下跌幅度最大,分航线运价指数周环比下跌4.18%;上海至天津航线周环比下跌0.76%;泉州至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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