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天津航运指数分析报告(4月17日—4月21日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第16周(4月17日—21日),北方国际集装箱运价指数先跌后涨,北方国际干散货运价指数震荡下挫,沿海集装箱运价指数大幅下滑,天津航运指数本周走弱,指数值最终收于600.40点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)下跌4.18%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年4月10日至4月21日走势图,2017年第16周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第16周(4月17日—21日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第16周,北方国际集装箱运价指数(TCI)先抑后扬。

4月17日至18日(周一至周二),欧洲、美国、波斯湾等航线运价走弱,南美航线运价先涨后跌,TCI两个发布日累计下跌2.07%。19日至21日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价小幅上扬,美国、南美、波斯湾航线运价表现疲软,TCI三个发布日累计上涨1.41%,指数值最终收于468.46点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)下跌3.28点,跌幅为0.70%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 周初,部分船东下调运费争取货源。随着新航运联盟航线调整而对市场带来的扰动尘埃落定,加之五一假期临近,货主出货量有所增加,部分船公司周中后期试探推涨运价。本周,欧洲、地中海西部航线运价跌势较强,分航线运价指数周环比分别下跌1.86%和0.67%。地中海东部航线运价涨势较强,分航线运价指数周环比上涨1.47%。

美国航线 运输需求徘徊不前,供方航线优化后运力有所增加,市场货源争夺较为激烈,运价持续低迷,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌3.05%和4.01%。

南美航线 前期未能执行普涨计划的船东本周初调涨运价,由于货量支撑力度不强,降价保证舱位装载量随后成为市场主流,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周环比分别下跌1.69%、1.03%和1.55%。

波斯湾航线 斋月节临近,进口商货物采购量持续回升,前期运价近一个月内上涨超过四成,存在一定回调压力,同时市场轻货不足,船东降价吸纳大箱装载量,本周运费整体回落,分航线运价指数周环比下跌7.11%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第16周(4月17日—21日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第16周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初窄幅震荡,周后期加速回落。

4月17日至18日(周一至周二),煤炭运价微幅下跌,粮食及金属矿石市场运价窄幅波动,TBI在本周前两个发布日内累计下跌0.43%。4月19日(周三),金属矿石市场运价小幅上涨,带动TBI略有反弹。随后,煤炭运价震荡下行,金属矿石运价快速下跌,TBI在4月20日至21日(周四至周五)明显回落。

最终,TBI收于718.40点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)累计下跌16.63点,累计跌幅为2.26%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周震荡下行,指数值最终收于599.08点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)累计下跌13.91点,跌幅为2.27%。国内煤炭需求减弱,煤炭进口节奏放缓,相关航线运价回落明显。巴拿马型船方面,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌3%左右。相比之下,海岬型船市场运价周初较为稳定,周后期跌幅明显,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅回落,指数值最终收于640.13点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)累计下跌7.54点,跌幅为1.16%。南美地区大豆丰产,运输需求较为集中,吸引市场运力大量前往,但市场运价略有松动,南美至天津航线运价本周累计下跌近1.3%左右,美湾至天津航线运价本周累计下跌超0.8%,太平洋地区美西至天津航线运价本周累计下跌1.9%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初窄幅波动,周后期快速走低,指数值最终收于915.99点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)累计下跌28.4点,跌幅为3.01%。铁矿石方面,国外复活节假期结束,周初市场整体较为稳定,但由于国内钢厂采购意愿较为清淡,海岬型船运价在本周后期回落明显,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近3%,巴西至天津航线运价本周累计下跌近6%。镍矿方面,灵便型船市场运力整体过剩,但在镍矿货盘稳定的情况下,菲律宾苏里高至天津航线运价本周微幅下跌,累计跌幅为0.35%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第16周(4月17日—21日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第16周,沿海集装箱运价指数(TDI)周中前期大幅下滑,后期趋稳。

4月17日至18日(周一至周二),出港指数迅速下行,进港指数小幅走低,带动TDI两个发布日累计下跌7.50%。4月19日(周三)出港指数止跌企稳,进港指数跌幅加大,TDI继续下行但跌势有所减缓。4月20日至21日(周四至周五)进、出港指数保持平稳,TDI最终收于787.49点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)累计下跌75.14点,累计跌幅为8.71%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅下行,4月21日指数值收于838.81点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)下跌121.16,跌幅12.62%。受南方煤炭需求萎缩影响,启运港装载情况不佳,为缓解供过于求的紧张局势,船公司降低运价以吸引其他货类,南行航线本周开启新一轮跌势,天津至泉州、天津至上海、天津至广州三条航线运价指数周环比分别下跌11.45%、17.15%和12.10%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)前半周下行,后半周趋稳,4月21日指数值收于736.16点,相比4月14日(第15周最后一个发布日)下跌29.13点,跌幅为3.81%。本周北上航线运价受市场需求下降影响而持续下跌,其中泉州至天津航线运价呈现加速下滑态势,分航线运价指数周环比跌幅3.69%。广州至天津分航线运价跌幅有所加大,运价指数周环比下跌4.58%。上海至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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