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天津航运指数分析报告(4月24日—4月28日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第17周(4月24日—28日),北方国际集装箱运价指数快速攀升,北方国际干散货运价指数震荡下挫,沿海集装箱运价指数小幅下滑,天津航运指数回归上行,指数值最终收于614.71点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)上涨2.38%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年4月17日至4月28日走势图,2017年第17周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第17周(4月24日—28日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第17周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅上扬。

4月24日至26日(周一至周三),欧洲、地中海、南美、印巴等航线运价快速走强,美国航线运价稳中略降,TCI持续上行且环比涨幅不断加大,三个发布日累计上涨9.65%。27日至28日(周四至周五),欧洲、地中海、南美、印巴航线运价延续涨势,美国航线运价回归上行,TCI两个发布日累计上涨3.47%,指数值最终收于531.48点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)累计上涨63.02点,涨幅为13.45%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 五一假期前,货物出运量温和回升,新航运联盟航线调整后运力趋于稳定,前期一再搁置的普涨计划本周得以实施,市场纷纷上调综合费率附加费GRI,运价快速走强,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周环比分别上涨20.06%、30.47%和25.30%。

美国航线 市场运价经过近一个月的持续回调后跌势明显趋缓,本周中前期运价稳中微降,而假期前的出货量略显集中,部分船东周后期调涨运价,美西、美东分航线运价指数周环比分别上涨6.83%和1.52%。

南美航线 货物运输需求基本稳定,部分船公司缩减天津港舱位投放以改善供需关系,市场达成调涨运价共识,运价整体表现强势,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周环比分别上涨11.14%、12.03%和6.26%。

印巴航线 印度码头工会与港口管理当局达成协议,原定于4月19日的罢工活动暂时推迟到5月12日,贸易商力争赶在举行罢工之前向收货方交货,市场舱位出现紧张,运价持续上扬,分航线运价指数本周累计上涨19.45%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第17周(4月24日- 28日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第17周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡下跌态势。

4月24日(周一),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅下跌,TBI在当日环比下跌1.15%。4月25日(周二),煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石运价上涨,带动TBI出现反弹,当日环比上涨0.54%。随后,煤炭及粮食市场运价继续走低,金属矿石运价稳中有升,TBI在4月26日至28日(周三至周五)连续小幅回落,累计跌幅为1.33%。

最终,TBI收于704.52点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)累计下跌13.88点,累计跌幅为1.93%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于566.59点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)累计下跌32.49点,跌幅为5.42%。澳大利亚煤炭出口减弱,相关航线运价疲软。巴拿马型船方面,即期运力供给过剩,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近9%。相比之下,海岬型船市场运价周初稳中有升,周后期持续小幅下跌,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近0.2%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续小幅回落,指数值最终收于623.09点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)累计下跌17.04点,跌幅为2.66%。国内粮食采购速度放缓,南美地区空放运力不断到达,市场运价承压下行,南美至天津航线运价本周累计下跌近4.3%,美湾至天津航线运价本周累计下跌近1.4%。美西地区有少量粮食货盘出运,美西至天津航线运价本周累计下跌近1.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡攀升,指数值最终收于923.87点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)累计上涨7.88点,涨幅为0.86%。铁矿石方面,五一假期临近,国内钢厂铁矿石采购意愿不强,由于船东坚持挺价,带动太平洋地区海岬型船运价明显回升,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近2.3%。大西洋地区成交清淡,市场运力过剩,巴西至天津航线运价本周累计下跌近2.6%。镍矿方面,灵便型船市场运价震荡走低,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计跌幅为0.35%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第17周(4月24日—28日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第17周,沿海集装箱运价指数(TDI)窄幅下行。

4月24日至25日(周一至周二),出港指数保持稳定,进港指数小幅走低,TDI两个发布日累计微幅下跌0.08%。4月26日(周三)受进港指数小幅上涨影响,TDI略有回升。4月27日至28日(周四)出港指数维持稳定,进港指数再次下行,TDI最终收于779.56点,相比4月21日(第16最后一个发布日)累计下跌7.93点,累计跌幅为1.01%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持稳定,4月28日指数值收于838.81点,相比4月21(第16周最后一个发布日)持平。内贸出港集运市场4月以来,受运力快速增长以及煤炭下游企业需求减弱的双重影响,出港集运价格经历两轮大幅下跌后,本周趋于稳定。天津至广州、天津至泉州、天津至上海分航线运价保持稳定,指数值周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)震荡下行,4月28日指数值收于720.30点,相比4月21日(第16周最后一个发布日)下跌15.86点,跌幅为2.15%。近期部分船公司加大了运力投放,北上航线市场出现运力过剩。本周广州至天津航线影响显著,运价整体走低,分航线运价指数周环比下跌3.34%。上海至天津航线运价微幅调整,分航线运价指数周环比上涨0.76%;泉州至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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