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天津航运指数分析报告(5月2日—5月5日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第18周(5月2日—5日),因五一假期调休,天津航运指数发布4次。北方国际集装箱运价指数窄幅震荡,北方国际干散货运价指数大幅下挫,沿海集装箱运价指数整体下滑,天津航运指数明显走低,指数值最终收于584.78点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)下跌4.87%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年4月24日至5月5日走势图,2017年第18周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第18周(5月2日—5日),因五一假期调休,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布4次,走势如下图所示:

第18周,北方国际集装箱运价指数(TCI)窄幅震荡。

本周,欧洲、地中海西部、南美西、中南美、波斯湾航线运价持续走低,地中海东部航线运价稳中有涨,美国航线运价小步慢涨,南美东航线运价稳中略降,TCI小幅波动上行,指数值最终收于532.08点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)累计上涨0.60点,涨幅为0.11%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 五一假期后,货物出运量回落,运力过剩压力显现,加之4月下旬以来,船东普涨综合费率附加费GRI,运价存在一定回调压力,本周市场显露疲态,欧洲、地中海西部航线调低运价以提升舱位装载率,分航线运价指数周环比分别下跌1.99%和1.09%。地中海东部航线运价趋稳略涨,分航线运价指数周环比上涨1.03%。

美国航线 运价经过近一个月的持续回调,上周末部分船东率先调涨运价,本周其他船公司跟进推涨运价,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨5.44%和2.18%。

南美航线 节后货物运输需求小幅下滑,本周未能延续上周凌厉涨势,不少船东小幅降价争取货源,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周环比分别下跌3.67%、1.05%和4.01%。

波斯湾航线 中东地区斋月临近,市场货量出现下滑迹象,市场运价缓步下行,分航线运价指数本周累计下跌2.84%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第18周(5月2日-5日),因五一假期调休,北方国际干散货运价指数(TBI)本周共发布4次,走势如下图所示。

第18周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现快速下跌态势。

5月2日(周二),粮食及金属矿石市场运价小幅下跌,煤炭市场运价延续颓势,TBI在当日环比下跌1.04%。5月3日至4日(周三至周四),煤炭市场运价持续下行,粮食及金属矿石市场运价跌幅扩大,拖累TBI快速下挫,两个发布日累计下跌6.01%。

5月5日(周五),三种货类运价跌势不改,TBI最终收于644.33点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)累计下跌60.19点,累计跌幅为8.54%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于491.31点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)累计下跌75.28点,跌幅为13.29%。国际煤价连续下跌,煤炭市场交易冷清,澳大利亚煤炭出口需求疲软,相关航线运价延续跌势。巴拿马型船方面,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超17%。海岬型船市场运价本周持续疲软,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近8%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅回落,指数值最终收于596.56点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)累计下跌26.53点,跌幅为4.26%。当前,受巴西及阿根廷工人罢工影响,南美地区粮食货盘成交较少,空放运力不断到达,巴拿马型船市场运价整体回落,南美至天津航线运价本周累计下跌超5%,美湾至天津航线运价本周累计下跌超3.5%,美西至天津航线运价本周累计下跌超3%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周快速下滑,指数值最终收于845.11点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)累计下跌78.76点,跌幅为8.53%。铁矿石方面,国内沿海主要港口铁矿石库存继续攀升,加之五一假期影响,海岬型船成交明显放缓,市场运力供大于求,市场运价明显回落,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近12%,巴西至天津航线运价本周累计下跌近3%。镍矿方面,灵便型船市场运价继续走低,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计跌幅近2.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第18周(5月2日—5日),因五一假期调休,沿海集装箱运价指数(TDI)发布4次,走势如下图所示:

第18周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下行。

5月2日至3日(周二至周三),进港、出港指数均下跌, TDI小幅下行。5月4日(周四)进港和出港指数下跌幅度加大,TDI单日跌幅4.38%。5月5日(周五)进港、出港指数维持稳定, TDI最终收于740.82点,相比4月28日(第17最后一个发布日)累计下跌38.74点,累计跌幅为4.97%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周整体下滑,5月5日指数值收于804.50点,相比4月28(第17周最后一个发布日)下跌34.31点,跌幅为4.09%。五一小长假过后,市场货量仍未有改观,市场运力居高不下,供需矛盾依旧,运价再次进入下行通道。天津至泉州分航线运价指数周环比下跌6.54%;天津至广州分航线运价指数周环比下跌4.13%;天津至上海航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)继续走低,5月5日指数值收于677.13点,相比4月28日(第17周最后一个发布日)下跌43.17点,跌幅为5.99%。北行航线运输需求不佳,市场整体偏弱。其中,广州至天津航线运价延续跌势且幅度加大,分航线运价指数周环比下跌8.95%;泉州至天津航线、上海至天津航线运价本周保持稳定。市场缺乏货量支撑,业内人士分析,本月运价走势依然不容乐观。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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