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天津航运指数分析报告(5月8日—5月12日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第19周(5月8日—12日),北方国际集装箱运价指数整体走低,北方国际干散货运价指数震荡走强,沿海集装箱运价指数持续下滑,天津航运指数周初下行后窄幅盘整,指数值最终收于572.98点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)下跌2.02%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年5月2日至5月12日走势图,2017年第19周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第19周(5月8日—12日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第19周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下滑。

5月8日至10日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美等航线运价全面走弱,印巴航线运价小幅上涨,TCI表现疲软,三个发布日累计下跌1.53%。11日至12日(周四至周五),欧洲、地中海、美国、南美东航线运价基本保持稳定,南美西、中南美航线运价小幅下行,印巴航线运价延续涨势,TCI两个发布日累计上涨0.25%。本周指数值最终收于525.24点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计下跌6.84点,跌幅为1.29%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 市场运力自4月份新联盟调整后保持在高位,近期工厂出货量有所回升,本周前期船东降价提升舱位装载率,周末运价呈现止跌企稳趋势,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数本周分别累计下跌3.48%、0.38%和2.19%。

美国航线 上周部分船东率先涨价后,由于运输需求徘徊不前,市场其他船东跟进涨价意愿不强,本周运价呈现稳中有降格局,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌4.13%和3.63%。

南美航线 经过前期大幅推涨,当前运价明显高于去年同期,但进口地货物采购量未有显著增长,使得目前的高位运费难以持续为继,本周运价表现疲态,南美西、中南美航线运价回调幅度较大,运价指数周环比分别下跌13.65%和7.05%。南美东航线运价小幅下滑,运价指数周环比下跌1.00%。

印巴航线 印度码头工会和港口管理当局谈判目前尚未达成协议,船东担忧可能的罢工将会影响港口装卸作业,增加额外成本,提前加征拥堵费,运价本周表现强势,分航线运价指数本周累计上涨4.33%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第19周(5月8日-12日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第19周,北方国际干散货运价指数(TBI)震荡上扬。

5月8日(周一),粮食及金属矿石市场运价小幅上涨,煤炭市场运价延续颓势,拖累TBI当日环比下跌0.93%。随后,煤炭市场运价止跌企稳,金属矿石市场运价涨幅有所扩大,粮食市场运价小幅下行,TBI在5月9日至10日(周二至周三)连续上涨。5月11日至12日(周四至周五),三种货类运价窄幅震荡,TBI微幅变动并最终收于658.54点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计上涨14.21点,累计涨幅为2.21%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周初下跌后趋稳,指数值最终收于470.13点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计下跌21.18点,跌幅为4.31%。本周澳大利亚东部煤炭出货略有恢复。巴拿马型船方面,市场运力依旧过剩,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近8%。海岬型船市场运价前半周略跌,周后期稳中有升,海波因特至青岛航线运价本周累计微涨0.2%左右。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周窄幅震荡,指数值最终收于596.22点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计下跌0.34点,跌幅为0.06%。南美地区空放运力不断到达,市场运价继续下探,南美至天津航线运价本周累计下跌近1%。相比之下,美湾及北美至天津航线运价则呈现回升态势,两条航线本周分别累计上涨0.6%和0.5%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周整体上行,指数值最终收于909.27点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计上涨64.16点,涨幅为7.59%。铁矿石方面,本周国内钢厂盈利情况略有恢复,铁矿石采购较为积极,市场运价小幅反弹。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超11%,巴西至天津航线运价本周累计上涨超5%。镍矿方面,灵便型船市场运价继续走低,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计跌幅近1.8%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第19周(5月8日—12日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第19周,沿海集装箱运价指数(TDI)继续下行。

5月8日(周一),进港、出港指数迅速下跌,TDI大幅下行,创本周最大单日跌幅5.68%。9日(周二),出港指数保持稳定,进港指数小幅走低,TDI微幅下跌。10日至11日(周三至周四)进港和出港指数继续走弱,TDI连续两个发布日累计下跌12.09点。12日(周五),进港、出港指数均回归稳定,TDI最终收于685.99点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)累计下跌54.83点,累计跌幅为7.40%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周表现低迷,5月12日指数值收于720.82点,相比5月5(第18周最后一个发布日)下跌83.68点,跌幅为10.40%。运力投放不减,市场运输需求依旧不振,天津至广州航线运价大幅下滑,分航线运价指数周环比下跌15.05%。相比之下,天津至上海、天津至泉州航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)延续跌势,跌幅较上周有所收窄,5月12日指数值收于651.15点,相比5月5日(第18周最后一个发布日)下跌25.98点,跌幅为3.84%。北行航线运输进入传统淡季,货运市场需求不旺。运力方面,近期多条大船投放市场,使得收货压力继续加大,运价持续下调。其中,广州至天津分航线运价指数周环比下跌5.72%;上海至天津分航线运价指数周环比下跌0.83%;泉州至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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