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天津航运指数分析报告(6月12日—6月16日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第24周(6月12日—16日),北方国际集装箱运价指数先跌后涨,北方国际干散货运价指数冲高回落,沿海集装箱运价指数大幅下滑,天津航运指数表现疲软,指数值最终收于521.06点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)下跌1.16%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年6月5日至6月16日走势图,2017年第24周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第24周(6月12日—16日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第24周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续走低,周末略有反弹。

6月12日至15日(周一至周四),欧洲、地中海、美国、印巴航线运价走弱,南美航线运价缓步上扬,TCI表现不佳,四个发布日累计下跌2.11%。16日(周五),欧洲、地中海、美国航线运价延续跌势,南美西、南美东航线运价继续攀升,中南美航线运价由涨转跌,TCI止跌回升,当日环比上涨0.31%。本周TCI指数值最终收于508.80点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)累计下跌9.33点,跌幅为1.80%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 货物出运量延续前一周下滑态势,货源争夺加剧,部分船东船舶装载率不足七成,市场运价继续下跌,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数本周分别累计下跌4.00%、3.57%和4.56%。

美国航线 受制于运力规模高企压力,运价仍未摆脱疲软态势,本周市场运输需求稳中有升,运价跌幅较上周明显收窄,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌1.84%和1.54%。

南美航线 近一个月来,运价两度回调,跌幅累计已超过两成,部分船公司迫于经营成本压力于前一周率先调涨运价,本周其他船东跟进执行涨价计划,小幅上调综合费率附加费GRI,南美西、南美东分航线运价指数本周分别累计上涨5.52%和2.96%。中南美航线前半周运价上行,周末部分船东小幅回调运费,运价指数周环比上涨1.31%。

印巴航线 受罢工因素影响,运价近两个月节节攀升,远远高于去年同期,过高的运输成本抑制了货主的出货热情,部分船公司小幅回调运价吸纳货物提升装载率,运价指数周环比下跌0.91%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第24周(6月12日-16日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第24周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初略有上涨,后半周缓慢下跌。

6月12日至13日(周一至周二),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅上涨,带动TBI两个发布日累计上涨1.51%。随后,煤炭及粮食延续升势,金属矿石市场运价明显回落,拖累TBI在14日至16日(周三至周五)连续小幅下行。

最终,TBI收于600.38点,与6月9日(第23周最后一个发布日)基本持平,累计微幅上涨2.31点,累计涨幅为0.39%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续上涨,指数值最终收于410.47点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)累计上涨29.30点,涨幅为7.69%。本周巴拿马型船市场情绪明显好转,市场运价较前期有较大幅度回升,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超18%。相比之下,海岬型船市场成交一般,海波因特至青岛航线运价周初延续涨势,周后期快速走弱,本周累计下跌超1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体攀升,指数值最终收于554.39点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)累计上涨11.64点,涨幅为2.14%。大西洋市场巴拿马型船运力偏紧,南美及美湾货盘增加,带动运价水涨船高。南美至天津航线运价本周累计上涨超3%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近1.5%,美西至天津航线运价本周累计上涨1.4%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)先扬后抑,指数值最终收于836.27点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)累计下跌34.01点,跌幅为3.91%。铁矿石方面,国内主要港口铁矿石库存处于高位,进口需求受到抑制,海岬型船运价承压下跌,澳西至中国北方航线运价本周先涨后跌,累计下跌超5.5%,大西洋市场运价跌势较缓,巴西至天津航线运价本周累计下跌2.7%左右。镍矿方面,东南亚地区煤炭货盘增加,灵便型船市场成交向好,带动菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨近1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第24周(6月12日—16日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第24周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初大幅走低后趋稳。

6月12日(周一),出港指数延续平稳,进港指数微幅下行,TDI略有下跌。13日(周二),进港指数和出港指数双双走低,TDI下跌14.09点,创本周日环比最大跌幅2.36%。14日至16日(周三至周五)进港、出港指数回归平稳,TDI指数值本周收于581.98点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)累计下跌14.57点,累计跌幅为2.44%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周初下滑,随后保持稳定,6月16日指数值收于595.18点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)下跌27.31点,跌幅为4.39%。本周受市场需求疲弱影响,部分船公司降价争取货源,天津至上海航线运价跌幅最大,分航线运价指数周环比下跌14.55%;天津至广州分航线运价指数周环比下跌4.49%。天津至泉州航线运输需求稳定,运价本周略有上调,分航线运价指数周环比上涨1.23%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅下行,6月16日指数值收于568.78点,相比6月9日(第23周最后一个发布日)下跌1.82点,跌幅为0.32%。本周由南向北航线继续下行,跌幅较上周收窄,上海至天津分航线运价指数周环比下跌0.84%;广州至天津分航线指数周环比微幅下跌0.27%;泉州至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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