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天津航运指数分析报告(6月19日—6月23日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第25周(6月19日—23日),北方国际集装箱运价指数窄幅盘整,北方国际干散货运价指数震荡下滑,沿海集装箱运价指数微幅下行,天津航运指数缓步走弱,指数值最终收于519.97点,相比6月16日

(第24周最后一个发布日)下跌0.21%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年6月12日至6月23日走势图,2017年第25周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第25周(6月19日—23日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第25周,北方国际集装箱运价指数(TCI)窄幅震荡。

6月19日至20日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、南美航线运价稳中略降,TCI小幅下滑,两个发布日累计下跌0.42%。21日至23日(周三至周五),欧洲、地中海、南美、印巴航线运价稳中有升,美国航线运价快速下跌后趋稳, TCI震荡上扬,三个发布日累计上涨0.82%。本周指数值最终收于510.77点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计上涨1.97点,涨幅为0.39%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 周初,市场继续降价揽货。随后,市场货量有所增长,部分船东推涨综合费附加费GRI,运价止跌攀升,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数本周分别累计上涨0.78%、1.67%和2.24%。每年7至8月间,欧洲有休长假的惯例,受此影响,国内工厂加快出货节奏,力争收货人假期前完成货物装船运输。未来两月,市场出货量或将持续走弱。

美国航线 周中前期货量延续上周疲软态势,运价调降以保证船舶装载率。由于近一个月以来运价跌势绵绵不断,市场船东继续降价意愿受到抑制,运价在周后期呈现企稳迹象。本周美西、美东分航线运价指数分别累计下跌4.14%和5.90%。

南美航线 周初,部分船东小幅调低运费。上周未调涨运价的船公司推涨综合费率附加费(GRI),运价周中期重拾升势,南美西、南美东和中南美航线运价指数周环比分别上涨4.98%、0.64%和3.85%。

印巴航线 印度政府近期正式实施旧币换新币政策,国民担忧货币贬值,纷纷加大生产物资和农用物资的采购力度,加之前期罢工遗留问题尚未完全解决,该航线舱位依旧紧张,运价继续保持稳中有涨局面,运价指数本周环比上涨3.91%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第25周(6月19日—23日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第25周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现小幅震荡回落态势。

6月19日(周一),煤炭及粮食市场运价小幅上涨,金属矿石市场运价延续弱势,TBI当日环比上涨0.37%。随后,煤炭及粮食延续升势,金属矿石市场运价继续小幅下行,TBI在20日至21日(周二至周三)窄幅波动。22日至23日(周四至周五),煤炭及粮食运价涨幅收窄,金属矿石市场运价跌幅扩大,拖累TBI连续下跌并最终收于596.12点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计下跌4.26点,累计跌幅为0.71%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续上涨,指数值最终收于439.84点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计上涨29.37点,涨幅为7.16%。巴拿马型船方面,市场情绪持续向好,太平洋地区成交较为活跃,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨近17%。相比之下,海岬型船市场运力过剩,海波因特至青岛航线运价本周持续小幅下跌,累计跌幅超3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续攀升,指数值最终收于570.63点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计上涨16.24点,涨幅为2.93%。南美及美湾地区运力偏紧,粮食货盘成交增加,带动巴拿马型船市场运价持续上涨。南美至天津航线运价本周累计上涨超4%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近2%。太平洋市场方面,美西至天津航线运价本周累计上涨近2.5%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周持续下跌,且各发布日环比跌幅有所扩大,指数值最终收于777.89点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计下跌58.38点,跌幅为6.98%。铁矿石方面,国内钢材需求疲软,钢厂补库意愿不强,加之国内主要港口铁矿石库存处于年内高位、市场油价有所下跌等因素影响,海岬型船运价延续颓势,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近8%,巴西至天津航线运价本周累计下跌超11%。镍矿方面,后半周镍矿货盘成交活跃,带动菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨1.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第25周(6月19日—23日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第25周,沿海集装箱运价指数(TDI)缓慢下行。

本周出港指数延续平稳,TDI受进港指数影响小幅下行。6月19日至20日(周一至周二)进港指数平稳,21日至22日(周三至周四)进港指数微幅下跌,TDI略有下浮,连续两个发布日累计跌幅0.21%。23日(周五),TDI重归稳定,最终收于580.73点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)累计下跌1.25点,累计跌幅为0.21%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持稳定,6月23日指数值收于595.18点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)持平。进入六月,南行航线受需求疲弱以及北方产能缩减影响,市场运量持续下滑,而运力规模居高不下,船公司持续下调运价争取货源。本周,南行航线运价进入平稳态势,三条分航线运价指数周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅下行,6月23日指数值收于566.28点,相比6月16日(第24周最后一个发布日)下跌2.5点,跌幅为0.44%。本周北上航线运价延续疲弱态势,上海至天津分航线运价指数周环比下跌0.25%;广州至天津航线运价跌幅略有加大,运价指数周环比下跌0.63%;泉州至天津航线运价依旧保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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