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天津航运指数分析报告(7月3日—7月7日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第27周(7月3日—7日),北方国际集装箱运价指数震荡下滑,北方国际干散货运价指数持续走低,沿海集装箱运价指数窄幅盘整,天津航运指数持续回落,指数值最终收于518.79点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)下跌2.85%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年6月26日至7月7日走势图,2017年第27周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第27周(7月3日—7日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第27周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下跌。

7月3日(周一),欧洲、地中海、印巴航线运价走弱,美国、南美航线运价走强,TCI当日环比上涨0.33%。4日至7日(周二至周五),欧洲、地中海、印巴航线运价延续跌势,美国、南美航线运价先扬后抑,TCI持续下滑,四个发布日累计下跌2.58%。

指数值7月7日(周五)收于527.77点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计下跌12.20点,跌幅为2.26%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 进口商进入传统暑期休假季,货物采购量持续下滑,运力规模高企,部分船东船舶利用率不足七成,降价保证舱位装载率成为市场主流,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数周内分别累计下跌6.33%、1.79%和3.52%。

美国航线 当前运力投放规模维持在高位,货运需求徘徊不前,近3个月以来运价回调幅度超过三成,本周市场推涨综合费率附加费GRI,运价表现强势,周末部分船东小幅回调运价提升舱位装载率,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨4.56%和3.76%。

南美航线 市场运力整合后,船舶投放规模有所缩减,市场供需关系得到改善。继前一周部分船东率先执行涨价计划后,本周中前期其他船东跟进推涨运费,周末运价有所回落,南美西、南美东和中南美航线运价指数周环比分别上涨6.03%、2.58%和6.36%。

印巴航线 因罢工问题该航线费率前期节节攀升,运价明显高于去年同期高位,本周工厂放慢货物出运步伐,运量相比上周有所下滑,运价持续走弱,运价指数周环比下跌4.50%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第27周(7月3日-7日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第27周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现持续回落态势。

7月3日至4日(周一至周二),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现下跌态势,拖累TBI连续两个发布日走低,累计跌幅为3.08%。随后,粮食市场运价止跌企稳,煤炭及金属矿石市场运价继续下行,TBI在5日至6日(周三至周四)颓势不改。7日(周五),煤炭运价企稳回升,粮食运价小幅上涨,金属矿石运价跌幅扩大,TBI最终收于583.23点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计下跌33.88点,累计跌幅为5.49%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周整体下跌,指数值最终收于454.95点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计下跌12.07点,跌幅为2.58%。巴拿马型船方面,前半周运价承压下行,周后期市场情绪转好,澳大利亚达林浦至天津航线运价整体较为平稳,累计上涨0.15%。海岬型船市场方面,市场运价整体下行,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超5.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先跌后涨,指数值最终收于578.64点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计上涨9.90点,涨幅为1.74%。周初,粮食市场整体运价表现疲软,周中后期巴拿马型船市场在太平洋地区成交带动下,市场运价止跌上扬。美西至天津航线运价本周累计上涨近2.2%,南美至天津航线运价本周累计上涨超2.7%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近0.8%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周持续回落,指数值最终收于716.10点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计下跌99.48点,跌幅为12.20%。铁矿石方面,本周市场成交稀少,海岬型船市场情绪较为悲观,市场运价快速下挫,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌超15%,远程矿成交更为惨淡,巴西至天津航线运价本周累计下跌近13.5%。镍矿方面,本周镍矿货盘较少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第27周(7月3日—7日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第27周,沿海集装箱运价指数(TDI)微幅盘整。

7月3日(周一),出港指数上升,进港指数微幅下行, TDI单日上涨0.16%。4日至5日(周二至周三),进、出港指数均保持稳定,TDI值维持在571.29点。6日(周四),进港指数下行拖累TDI略有下跌。7日(周五),进港指数有所上扬,推动TDI微涨,最终TDI收于570.92点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)累计上涨0.55点,累计涨幅为0.10%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)微幅回升,7月7日指数值收于597.79点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)上涨2.61点,涨幅0.44%。集装箱周转不利,部分船公司用箱紧张,加之面对持续低迷的运价,运输公司希望通过上调价格来维护运营,天津至广州航线运价略有上涨,指数值周环比上涨0.63%;天津至泉州航线、天津至上海航线市场持观望态度,分航线运价指数周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下跌,7月7日指数值收于544.05点,相比6月30日(第26周最后一个发布日)下跌1.51点,跌幅为0.28%。本周北上航线市场运价继续弱势运行,跌幅收窄。上海至天津分航线运价指数周环比下跌0.26%;广州至天津航线运价跌幅缩小,分航线运价指数周环比下跌0.52%;泉州至天津航线运价趋稳,分航线运价指数周环比持平。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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