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天津航运指数分析报告(7月10日—7月14日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第28周(7月10日—14日),北方国际集装箱运价指数持续下滑,北方国际干散货运价指数涨势不断,沿海集装箱运价指数大幅上涨,天津航运指数先跌后涨,指数值最终收于532.38点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)上涨2.62%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年7月3日至7月14日走势图,2017年第28周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第28周(7月10日—14日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第28周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续下跌。

7月10日至11日(周一至周二),南美东航线运价走强,欧洲、地中海、美国、南美西、中南美、印巴航线运价全面走弱,TCI明显下挫,两个发布日累计下跌2.15%。12日至14日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价跌势趋缓,美国、印巴航线运价略有下探,南美西、中南美航线运价加速下滑,南美东航线运价小步慢涨,TCI跌幅收窄,三个发布日累计下跌0.58%。

TCI 7月14日(周五)收于513.46点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计下跌14.31点,跌幅为2.71%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 进口商进入暑期休假季,货物出运量呈现加速下滑态势,运价整周表现低迷,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数本周分别累计下跌2.72%、4.34%和2.81%。

美国航线 工厂出货量基本稳定,部分船东为提升船舶装载率小幅下调综合费率附加费GRI,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌0.80%和1.46%。

南美航线 得益于航运联盟整合,运力投放规模有所缩减,市场供需关系改善的积极影响,6月中旬以来,运价普遍上扬,南美西和中南美航线运价近一个月内累计涨幅近20%。而当前疲软的货运量难以对该航线当前运价形成有力支撑,本周运价未能延续前期强势持续回调,运价指数周环比分别下跌9.56%和6.15%。相比之下,南美东航线运价由于前期涨幅不大市场船东继续小幅推涨运价,分航线运价指数周环比上涨3.77%。

印巴航线 印、巴罢工问题基本解决,港口作业和运输秩序陆续恢复,前期费率的大幅上扬使得当前运价水平已达去年同期的三倍,过度透支了运费未来的上涨空间,货主和贸易商高运价出货的意愿明显放缓,本周运价继续下挫,运价指数周环比下跌6.81%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第28周(7月10日-14日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第28周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现持续上扬态势。

7月10日(周一),煤炭及粮食市场运价小幅走强,金属矿石市场运价微幅下跌,TBI当日小幅上涨0.23%。11日至13日(周二至周四),煤炭及粮食市场运价延续涨势,金属矿石市场运价止跌反弹且环比涨幅不断扩大,带动TBI连续三个发布日明显攀升。

7月14日(周五),煤炭、粮食及金属矿石运价再度上涨,TBI最终收于619.39点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计上涨36.16点,累计涨幅为6.20%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续小幅上涨,指数值最终收于485.81点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计上涨30.86点,涨幅为6.78%。国内煤炭价格升高,促使外贸煤炭货盘增加,带动运价出现上涨。巴拿马型船方面,太平洋地区供需状况改善,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨近9%。海岬型船市场运价同样整体上涨,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近4%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续微幅上涨,指数值最终收于588.36点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计上涨9.72点,涨幅为1.68%。周初,美洲地区粮食成交向好,吸引不少运力空放前往,市场运价进一步回升,南美至天津航线运价本周累计上涨超2.5%,美西至天津航线运价本周累计上涨近2%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近0.8%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周整体攀升,指数值最终收于783.99点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计上涨67.89点,涨幅为9.48%。铁矿石方面,先前海岬型船运价跌至市场低点,本周船东挺价意愿强烈,加之远程矿成交向好,市场运价回升较为明显,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近12%,巴西至天津航线运价本周累计上涨近11%。镍矿方面,本周镍矿货盘成交增加,灵便型船运力趋紧,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超1.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第28周(7月10日—14日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第28周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅上涨。

7月10日(周一),出港指数上升,进港指数微幅下行, TDI当日上涨2.1点。11日(周二),进出港指数均保持稳定。12日(周三),出港指数大幅上升,进港指数依旧小幅下行,TDI日环比上涨3.87%,创下2017年以来最大单日涨幅。13日至14日(周四至周五),进出港指数重回平稳,最终TDI收于595.17点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)累计上涨24.25点,累计涨幅为4.25%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅上涨,7月14日指数值收于647.79点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)上涨50.00点,涨幅8.36%。本周部分船公司按计划上调运价以保证一定市场收益,三条分航线运价均不同程度上涨,其中天津至广州航线涨幅最大,分航线运价指数周环比上涨11.13%;天津至上海分航线运价指数周环比上涨2.76%;天津至泉州分航线运价指数周环比上涨1.81%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下行,7月14日指数值收于542.54点,相比7月7日(第27周最后一个发布日)下跌1.51点,跌幅为0.28%。北上航线市场需求未见明显好转,运价延续上周小幅下行趋势。广州至天津航线运价跌幅收窄,分航线运价指数周环比下跌0.37%;上海至天津分航线运价指数周环比下跌0.25%;泉州至天津航线运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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