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天津航运指数分析报告(7月17日—7月21日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第29周(7月17日—21日),北方国际集装箱运价指数震荡回落,北方国际干散货运价指数持续攀升,沿海集装箱运价指数微幅盘整,天津航运指数震荡走强,指数值最终收于537.24点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)上涨0.91%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年7月10日至7月21日走势图,2017年第29周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第29周(7月17日—21日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第29周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下跌。

7月17日(周一),欧洲、地中海航线运价走强,南美、印巴航线运价疲软,TCI当日环比上涨0.43%。18日至21日(周二至周五),欧洲、地中海西部、南美东、印巴航线运价持续下跌,地中海东部航线运价震荡下滑,美国航线运价稳中有降,南美西、中南美航线运价小步慢涨,TCI跌势不断,四个发布日累计下跌3.34%。

TCI 7月21日(周五)收于498.44点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计下跌15.02点,跌幅为2.93%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 部分船东周初试探推涨运价,但由于当前货物出运量低迷,运价短暂上行后整体回落,欧洲、地中海西部航线运价跌幅较大,运价指数本周分别累计下跌5.67%和2.40%。地中海东部航线运价周初上涨后震荡盘整,分航线运价指数周环比上涨0.82%。

美国航线 运力规模维持在高位,货运需求徘徊不前,部分船东小幅下调运价争取货源,运价延续上周稳中略降格局,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌1.36%和0.53%。

南美航线 运价涨跌分化。南美西和中南美航线,周初市场运价延续跌势,得益于货量回升和船东运力缩减措施持续的积极影响,周后期市场小幅推涨综合费率附加费GRI,运价重心缓步上移,分航线运价指数周环比分别上涨3.09%和1.73%。南美东航线运价近一个月来持续走高,但该地区疲软的货物进口量决定了当前高位运价难以长期维系,本周运价回调,分航线运价指数周环比下跌3.87%。

印巴航线 前期印、巴罢工问题推动运价大幅上涨,该问题得到解决后,市场出货量成为影响运价走势的关键因素。由于当前运价处于明显高位,货主贸易商观望氛围浓厚,出货量持续下滑,运价快速走低,运价指数周环比下跌9.96%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第29周(7月17日-21日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第29周,北方国际干散货运价指数(TBI)整体延续升势。

7月17日至18日(周一至周二),煤炭市场运价明显上涨,粮食市场运价小幅攀升,金属矿石市场运价微幅下跌,TBI连续两个发布日小幅走强,累计涨幅为1.11%。19日至20日(周三至周四),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现上涨态势,带动TBI延续涨势,两个发布日累计上涨2.85%。

7月21日(周五),煤炭、金属矿石运价继续走高,粮食市场运价小幅回落,TBI最终收于649.44点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计上涨30.05点,累计涨幅为4.85%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续上涨,指数值最终收于517.13点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计上涨31.32点,涨幅为6.45%。外贸煤炭货盘增加,带动市场运价出现上涨。巴拿马型船方面,太平洋地区运力趋紧,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超9.5%。海岬型船市场运价在周后期上涨明显,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超2%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体攀升,指数值最终收于594.24点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计上涨5.88点,涨幅为1.00%。南美地区货盘吸引大量巴拿马型船运力空放前往,市场运价整体进一步回升,南美至天津航线运价本周累计上涨超1%,但随着空放运力不断抵港,运价涨势恐难为继。美西至天津航线运价本周累计上涨近0.5%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超1%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初略跌后持续上行,指数值最终收于836.96点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计上涨52.97点,涨幅为6.76%。铁矿石方面,国内钢价坚挺,钢厂开工率维持较高水平,对铁矿石进口构成支撑,市场运价继续回升,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超8%,巴西至天津航线运价本周累计上涨近7%。镍矿方面,本周镍矿货盘成交活跃,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超2.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第29周(7月17日—21日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第29周,沿海集装箱运价指数(TDI)微幅盘整。

本周出港指数重回平稳态势,TDI随进港指数波动窄幅震荡。7月17日(周一),进港指数保持稳定。18日至19日(周二至周三),进港指数微幅下跌,TDI略有下浮,连续两个发布日累计下跌0.12%。20日(周四),进港指数略有上涨,TDI单日涨幅0.03%。21日(周五),TDI趋于稳定,最终收于594.59点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)累计下跌0.58点,累计跌幅为0.10%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持稳定,7月21日指数值收于647.79点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)持平。继上周运价大幅调涨之后,本周船公司对市场行情进入观望期,三条航线运价均维持在上周水平,分航线运价指数周环比保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅下行,7月21日指数值收于541.39点,相比7月14日(第28周最后一个发布日)下跌1.15点,跌幅为0.21%。本周北上航线运价走势不一,广州至天津航线运价整体下跌,分航线运价指数周环比下跌0.52%;上海至天津分航线运价指数本周略有上升,周环比上涨0.58%;泉州至天津航线运价延续稳定态势。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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