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天津航运指数分析报告(7月24日—7月28日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第30周(7月24日—28日),北方国际集装箱运价指数周中前期盘整后快速上行,北方国际干散货运价指数冲高回落至上周初水平,沿海集装箱运价指数前半周大幅上扬后趋稳,天津航运指数先扬后抑,指数值最终收于540.24点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)上涨0.56%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年7月24日至7月28日走势图,2017年第30周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第30周(7月24日—28日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第30周,北方国际集装箱运价指数(TCI)前半周窄幅波动后快速反弹。

7月24日至26日(周一至周三),欧洲、地中海航线运价窄幅震荡,美国航线运价平稳,南美西、中南美航线运价上扬,南美东、印巴航线运价疲软,TCI三个发布日累计下跌0.23%。27日至28日(周四至周五),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美航线运价整体走强,南美东、印巴航线运价延续跌势, TCI快速回升,两个发布日累计上涨2.19%。

TCI本周收于508.17点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计上涨9.73点,涨幅为1.95%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 前半周市场交投低迷,运价窄幅波动,后半周,市场执行涨价计划,运价反弹,欧洲、地中海西部航线运价涨幅相对较大,运价指数本周分别累计上涨7.12%和3.57%。地中海东部航线由于上周部分船东率先涨价,本周运价涨势较弱,分航线运价指数周环比上涨0.98%。

美国航线 工厂出货量缓慢增长,运力供给保持稳定,市场运价周中前期趋稳,周末部分船东尝试推涨综合费率附加费,运价明显攀升,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨7.73%和4.30%。

南美航线 运价涨跌不一。南美西和中南美航线,货物采购量稳中有升,舱位投放有所减少,本周运价延续上周小步慢涨态势,分航线运价指数周环比分别上涨3.69%和4.45%。南美东航线市场本周以降价保证舱位利用率为主,运价持续下行,分航线运价指数周环比下跌3.85%。

印巴航线 市场货量缺乏,部分船东吸收轻货,大柜运价下调幅度较大,形成下探趋势,分航线运价指数周环比下跌5.83%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第30周(7月24日-28日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第30周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周延续升势,后半周明显下挫。

7月24日至26日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价延续涨势,TBI连续三个发布日小幅上涨,累计涨幅为1.02%。随后,煤炭及粮食市场运价颓势不改,金属矿石市场运价由涨转跌,拖累TBI在7月27日至28日(周四至周五)两个发布日内快速回落,累计跌幅达4.90%。

最终,TBI收于623.89点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计下跌25.55点,累计跌幅为3.93%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续回落,并且各发布日环比跌幅有所扩大,指数值最终收于463.28点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计下跌53.85点,跌幅为10.41%。巴拿马型船方面,前期市场运价连续上涨,已经逼近年内较高水平,本周市场运力较为充沛,船东急于成交,巴拿马型船运价整体出现松动,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近16%,海岬型船市场运价在周后期明显下挫,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超2.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周连续小幅下跌,指数值最终收于579.62点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计下跌14.62点,跌幅为2.46%。南美地区空放运力不断到达,造成运力供大于求,巴拿马型船市场情绪整体受到影响,粮食运价明显下滑。南美至天津航线运价本周累计下跌近3%,美西至天津航线运价本周累计下跌近3%,美湾至天津航线运价本周累计下跌超2%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周先涨后跌,指数值最终收于828.77点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计下跌8.19点,跌幅为0.98%。铁矿石方面,周初市场成交较为活跃,运价依然保持涨势,周后期受到FFA市场期价下跌影响,海岬型船运价出现回落,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌超1%,巴西至天津航线运价本周累计下跌近1%。镍矿方面,灵便型船运价微幅震荡下行,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近0.2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第30周(7月24日—28日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第30周,沿海集装箱运价指数(TDI)迅速上涨后微幅盘整。

7月24日至25日(周一至周二),出港指数快速上涨,进港指数小幅回升,带动TDI持续攀升,并于25日创下本年度以来最大单日涨幅4.62%。26日至28日(周三至周五),进港指数稳中略降,出港指数保持平稳,TDI微幅下滑,三个发布日累计下跌0.11%,本周最终收于626.38点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)累计上涨31.79点,累计涨幅为5.35%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)快速上升后趋稳,7月28日指数值收于703.17点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)上涨55.38点,涨幅8.55%。南行航线集装箱周转压力依然存在,部分船公司上调运价以保持用箱平衡,本周三条分航线运价均不同程度上升。其中,天津至上海运价上调幅度最大,分航线运价指数周环比上涨120.67点,涨幅16.93%;天津至广州、天津至泉州航线运价指数周环比分别上涨7.28%和9.36%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅上行,7月28日指数值收于549.58点,相比7月21日(第29周最后一个发布日)上涨8.19点,涨幅为1.51%。本周北上航线运价走势不一,广州至天津航线迫于经营成本压力上调运价,分航线运价指数周环比上涨2.58%;上海至天津运价本周略有回落,运价指数周环比下跌0.45%;泉州至天津航线市场运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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