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天津航运指数分析报告(7月31日—8月4日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第31周(7月31日—8月4日),北方国际集装箱运价指数前半周窄幅波动后快速下滑,北方国际干散货运价指数周初小幅下跌后持续上扬,沿海集装箱运价指数整体走强,天津航运指数先抑后扬,指数值最终收于557.97点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)上涨3.28%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年7月24日至8月4日走势图,2017年第31周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第31周(7月31日—8月4日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第31周,北方国际集装箱运价指数(TCI)前半周窄幅波动,随后快速下挫。

7月31日至8月1日(周一至周二),欧洲、地中海、南美东、波斯湾航线运价表现疲软,美国航线运价明显走强,南美西、中南美航线运价先涨后跌,TCI先抑后扬,两个发布日累计下跌0.12%。2日至4日(周三至周五),欧洲、地中海、南美、波斯湾航线运价全面走低,美国航线运价延续涨势,TCI持续下行,三个发布日累计下跌2.98%。

TCI本周收于492.41点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计下跌15.76点,跌幅为3.10%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 上周末部分船东试探执行涨价计划,但货量成交不济,本周运价未能维持涨势,市场迫于船舶装载压力持续下调运费,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数本周分别累计下跌5.92%、5.83%和3.99%。

美国航线 货物出运量呈现复苏态势,运力投放基本稳定,继上周部分船东率先推涨运价后,本周其他船东陆续普涨综合费率附加费GRI,运价整周保持强势,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨11.05%和11.50%。

南美航线 5月份市场运力整合以来,该航线运价水平上涨近四成,市场运费存在一定回调压力。而南美地区货物进口量对市场运价难以构成支撑,本周南美西和中南美航线运价在周初冲高后开始回落,分航线运价指数周环比分别下跌1.75%和1.82%。南美东航线市场船东以降价争取货源为主,运价重心不断下移,分航线运价指数周环比下跌4.19%。

波斯湾航线 斋月结束以后,市场货量恢复不及预期乐观,尽管部分船东采取运力缩减举措,但成效不大,运价一路下滑,分航线运价指数周环比下跌8.34%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第31周(7月31日-8月4日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第31周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初小幅下挫后呈现快速反弹态势。

7月31日(周一),煤炭市场运价明显下跌,粮食及金属矿石市场运价小幅走弱,TBI延续颓势,日环比跌幅为1.21%。随后,煤炭及粮食市场运价企稳回升,金属矿石市场运价快速上涨,带动TBI在8月1日至3日(周二至周四)三个发布日内快速上扬,累计涨幅达7.50%。

8月4日(周五),金属矿石市场运价涨幅略有收窄,TBI最终收于667.99点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计上涨44.10点,累计涨幅为7.07%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周初明显下跌,周中后期止跌上行,指数值最终收于482.37点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计上涨19.09点,涨幅为4.12%。巴拿马型船方面,太平洋地区煤炭货盘增多,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周先跌后涨,累计上涨超3.5%。海岬型船市场运价本周涨势更为显著,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体小幅上涨,指数值最终收于584.77点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计上涨5.15点,涨幅为0.89%。南美地区粮食运输货量有所增加,海岬型船运价飙升带动巴拿马型船市场行情走强,粮食运价企稳回升。南美至天津航线运价本周累计上涨超1.2%,美西至天津航线、美湾至天津航线运价本周均累计上涨0.6%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周整体大幅反弹,指数值最终收于936.83点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计上涨108.06点,涨幅为13.04%。铁矿石方面,中国铁矿石需求预期上涨,推动铁矿石价格飙升,运输市场成交增加,带动运价快速攀升,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超19%,巴西至天津航线运价本周累计上涨超7.5%。镍矿方面,灵便型船市场运力过剩,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌超1%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第31周(7月31日—8月4日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第31周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅下跌后明显攀升。

7月31日 (周一),出港指数平稳,进港指数延续上周末跌势, TDI单日下浮0.40%。8月1日(周二),出港指数大幅上扬,进港指数小幅下行,TDI创本周最大涨幅4.74%。 2日至3日(周三至周四),进、出港指数均恢复稳定,TDI保持平稳。4日(周五),进港指数回升,带动TDI小幅上涨。本周最终收于658.24点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)累计上涨31.86点,累计涨幅为5.09%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)延续上周涨势,8月4日指数值收于762.89点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)上涨59.72点,涨幅8.49%。南行航线运价走势分化:天津至泉州航线和天津至上海航线运价本周保持稳定;天津至广州航线受部分船公司价格策略调整影响,大幅上调轻货运价,调低运价吸引煤炭货源装载,总体运价水平呈现大幅上涨态势,分航线运价指数周环比上涨12.07%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)先跌后涨,8月4日指数值收于553.58点,相比7月28日(第30周最后一个发布日)上涨4.00点,涨幅为0.73%。广州至天津航线延续上周运价调涨策略,但涨幅有所收窄,分航线运价指数周环比上涨1.05%;上海至天津运价稳中略涨,运价指数周环比小幅上涨0.40%;泉州至天津航线市场运价继续维持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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