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天津航运指数分析报告(8月7日—8月11日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第32周(8月7日—11日),北方国际集装箱运价指数持续下行,北方国际干散货运价指数先抑后扬,沿海集装箱运价指数大幅走低,天津航运指数缓步下滑周末略有回升,指数值最终收于553.19点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)下跌0.86%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年7月31日至8月11日走势图,2017年第32周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第32周(8月7日—11日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第32周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续下挫。

8月7日至8日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、南美东、波斯湾航线运价小幅走低,TCI略有下滑,两个发布日累计下跌0.26%。9日至11日(周三至周五),美国航线运价持续上扬,欧洲、地中海西部、南美东、波斯湾航线运价跌幅扩大,地中海东部航线运价稳中略降,南美西、中南美航线运价先跌后涨,TCI快速下跌,三个发布日累计下跌3.05%。

TCI本周收于476.15点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计下跌16.26点,跌幅为3.30%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 进口商货物采购量颓势不减,市场迫于船舶装载压力降价吸纳货源,运价整体表现疲软且将上月末的推涨成果悉数吞没,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数本周分别累计下跌2.16%、1.00%和6.38%。

美国航线 周初,部分船东小幅降价提升舱位利用率,随后受货物出运量回升提振,市场继续推涨综合费率附加费GRI,运价延续上周涨势,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨3.10%和1.90%。

南美航线 运价涨跌不一。南美西和中南美航线,当前运价处于去年同期高位,工厂出货步伐放缓,前半周运价呈现稳中有降格局。后半周,部分船东表现出一定挺价意愿,运价上行,南美西涨价力度较大,运价指数周环比上涨6.30%,中南美航线运价调涨乏力,运价指数周环比下跌0.63%。南美东航线运价持续缓步下跌,运价指数周环比下跌2.24%。

波斯湾航线 市场货量不足,轻货缺乏尤为明显,大柜运价下调幅度较大,使得分航线运价指数趋势下行,周环比下跌12.05%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第32周(8月7日-11日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第32周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周小幅下跌,周后期反弹。

8月7日至9日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价微幅上涨,金属矿石市场运价明显下跌,TBI未能延续上周涨势,连续三个发布日小幅回落,累计跌幅为0.89%。随后,煤炭及粮食市场运价日环比涨幅逐渐扩大,金属矿石市场运价止跌回升,带动TBI在10日至11日(周四至周五)两个发布日内快速反弹,累计涨幅达2.87%。

最终,TBI收于681.06点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计上涨13.07点,累计涨幅为1.96%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续上涨,周后期涨幅有所扩大,指数值最终收于503.84点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计上涨21.47点,涨幅为4.45%。澳洲煤炭货盘较为充足,为市场运价带来支撑。巴拿马型船方面,市场情绪较为乐观,运价普遍上涨,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超7%。海岬型船市场运价同样呈现升势,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅上涨,指数值最终收于594.13点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计上涨9.36点,涨幅为1.60%。本周粮食市场成交活跃,南美地区粮食运输货盘明显增多,南美至天津航线运价本周累计上涨近2%。美湾有大量货盘放出,市场运力有所趋紧,美湾至天津航线运价本周累计上涨近1.5%。美西至天津航线运价本周累计上涨近1.4%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)前半周出现回落,周后期止跌反弹,指数值最终收于945.21点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计上涨8.38点,涨幅为0.89%。铁矿石方面,国内钢厂开工率上涨,带动进口矿采购热情高涨,市场运价整体上涨。其中,周中前期适逢新加坡假期,澳洲矿商成交清淡,运价走弱,周后期运价略有回暖,澳西至中国北方航线运价本周累计微幅上涨0.13%。相比之下,大西洋地区成交活跃,巴西至天津航线运价本周持续攀升,累计上涨超4.5%。镍矿方面,灵便型船市场运价继续回落,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌超0.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第32周(8月7日—11日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第32周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下跌。

8月7日 (周一),进、出港指数平稳, TDI本周首个发布日表现稳定。8日(周二),进、出港指数双双下跌,TDI创本周最大跌幅1.47%。9日(周三),出港指数稳定,进港指数微幅上涨,TDI略有上浮。10日(周四),出港指数继续回调,TDI再次下行。11日(周五),进、出港指数稳定,TDI趋稳,最终收于643.94点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)累计下跌14.30点,累计跌幅为2.17%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)整体下行,8月11日指数值收于735.12点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)下跌27.77点,跌幅3.64%。受市场货运需求不足影响,南行航线运价未能保持前期强势,连续上涨两周后于本周回落:天津至泉州航线、天津至广州航线跌势较为明显,分航线运价指数周环比分别下跌3.64%和4.08%。天津至上海分航线运价指数周环比保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅下跌,8月11日指数值收于552.75点,相比8月4日(第31周最后一个发布日)下跌0.83点,跌幅为0.15%。本周广州至天津航线运价小幅回调,分航线运价指数周环比下跌0.28%;上海至天津运价稳中略涨,运价指数周环比小幅上涨0.13%;泉州至天津航线市场运价保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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