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天津航运指数分析报告(8月21日—8月25日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第34周(8月21日—25日),北方国际集装箱运价指数继续下行,北方国际干散货运价指数冲高回落,沿海集装箱运价指数周初略降后趋稳,天津航运指数表现疲软,指数值最终收于563.46点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)下跌1.74%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年8月14日至8月25日走势图,2017年第34周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第34周(8月21日—25日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第34周,北方国际集装箱运价指数(TCI)延续下行态势。

8月21日至22日(周一至周二),欧洲、地中海西部航线运价先跌后涨,地中海东部、美国、南美、波斯湾航线运价持续走弱,TCI整体下滑,两个发布日累计下跌0.70%。23日至25日(周三至周五),欧洲、地中海东部航线运价稳中略降,美国、南美、波斯湾航线运价延续跌势且跌幅有所扩大,地中海西部航线运价先抑后扬,TCI表现低迷,三个发布日累计下跌1.67%。

TCI本周收于452.06点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计下跌10.93点,跌幅为2.36%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 近一个月以来,货量成交低迷,运价持续走低,市场船东迫于成本压力继续降价空间有限,同时欧洲进口商暑期休假即将结束,欧洲和地中海西部航线部分船东开始执行调涨计划,运价震荡上行,分航线运价指数周环比上涨0.25%和3.12%。相比之下,地中海东部航线运价整周表现疲软,分航线运价指数周环比下跌3.25%。

美国航线 货物运输量呈现稳中向好态势,运价经过前期持续上扬并于上周创下5个月新高,本周运价存在较大回调压力,市场预期由乐观转向谨慎,运价开始走弱,美西、美东分航线运价指数本周累计下跌4.99%和6.25%。

南美航线 出口工厂、贸易商出货量呈现加速下滑态势,货源争夺加剧,运价大幅下滑,南美西、南美东、中南美分航线运价指数本周分别累计下跌15.59%、10.91%和11.74%。

波斯湾航线 市场货量不断下滑,轻货缺乏局面未有明显改善,船东为维持一定的舱位利用率持续下调运费,分航线运价指数周环比下跌8.42%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第34周(8月21日-25日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第34周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续涨势,周中后期回落。

8月21日至22日(周一至周二),煤炭及粮食市场运价继续上涨,金属矿石市场运价保持稳定,TBI连续两个发布日小幅上涨,累计涨幅为0.72%。随后,煤炭市场运价松动回调,粮食市场运价微幅下跌,金属矿石市场运价明显下挫,拖累TBI在23日至24日(周三至周四)连续下跌,累计跌幅达2.68%。

8月25日(周五),煤炭及粮食运价小幅走弱,金属矿石运价略有企稳,TBI跌幅收窄并最终收于727.24点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计下跌17.47点,累计跌幅为2.35%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周初小幅上涨,后半周走低,指数值最终收于541.59点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计下跌19.90点,跌幅为3.54%。本周澳洲煤炭成交较为平静,市场运价高位回落。巴拿马型船方面,前期市场运价快速攀升,本周未能延续上涨态势,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超4%。海岬型船市场运价在周后期呈现跌势,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超2.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先涨后跌,指数值最终收于615.15点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计上涨0.69点,涨幅为0.11%。国内压榨行业利润向好,大豆采购热情持续高涨,运价依旧较为坚挺。南美至天津航线运价本周先涨后跌,周末运价与前一周周末基本持平。美湾至天津航线运价本周累计上涨0.1%左右,美西至天津航线运价本周累计上涨0.4%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周整体回落,指数值最终收于1024.98点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计下跌33.20点,跌幅为3.14%。铁矿石方面,本周钢厂采购意愿不强烈,澳西地区矿商租家逐渐淡出市场,船东挺价能力减弱,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌超5%。大西洋市场行情“高开低走”,巴西至天津航线运价本周先涨后跌,本周依旧累计上涨近2%。镍矿方面,菲律宾苏里高至天津航线运价周初保持稳定,周中后期略有下滑,本周累计下跌1.75%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第34周(8月21日—25日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第34周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初下跌后趋稳。

8月21日(周一)出港指数小幅走低,进港指数略有下行, TDI下跌2.74点,日环比跌幅0.42%。22日至23日(周二至周三)出港指数稳定,进港指数运价微幅回升,TDI连续两个发布日缓步上行。24日至25日,进出港指数均保持平稳,最终TDI收于655.14点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)累计下跌1.99点,累计跌幅为0.30%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周初下跌后保持稳定,8月25日指数值收于729.72点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)下跌5.4点,跌幅0.73%。出港航线市场经过一周的观望后,本周运价继续进入下行通道,三条分航线运价均有不同程度地下跌。其中,天津至泉州分航线运价指数周环比下跌0.37%;天津至上海分航线运价指数周环比下跌0.30%;天津至广州航线运价下跌幅度最大,分航线运价指数周环比下跌0.88%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)窄幅盘整,8月25日指数值收于580.55点,相比8月18日(第33周最后一个发布日)上涨1.42点,涨幅为0.25%。本周三条进港航线运价呈现分化走势,其中,广州至天津航线运价保持涨势,但运价上调幅度相比上周有所收窄,分航线运价指数周环比上涨0.79%;上海至天津航线运价表现疲软,分航线运价指数周环比下跌1.49%;泉州至天津航线市场运价依旧保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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