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天津航运指数分析报告(8月28日—9月1日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第35周(8月28日—9月1日),北方国际集装箱运价指数持续下行,北方国际干散货运价指数窄幅震荡,沿海集装箱运价指数小幅上行,天津航运指数窄幅波动,指数值最终收于562.45点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)下跌0.18%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年8月21日至9月1日走势图,2017年第35周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第35周(8月28日—9月1日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第35周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续下行。

8月28日至29日(周一至周二),欧洲、地中海航线运价走强,美国、南美、波斯湾航线运价持续走弱,TCI两个发布日累计下跌0.81%。8月30日至9月1日(周三至周五),欧洲、地中海、美国、南美、波斯湾航线运价全面下滑,TCI延续跌势且跌幅扩大,三个发布日累计下跌2.54%。

TCI本周收于437.01点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计下跌15.05点,跌幅为3.33%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 部分船东预期夏季长假结束后目的国进口市场货量将会有所复苏,周初试探调涨运价。对后市预期分歧使得后半周运价涨势未能延续,运价回落,最终,欧洲、地中海西部航线运价跌幅相对较大,分航线运价指数周环比分别下跌1.52%和3.66%。地中海东部航线运价涨势占优,分航线运价指数周环比上涨1.57%。

美国航线 前期运价持续上扬并于8月中旬创出5个月来新高,随后市场运价步入持续缓慢回调阶段。本周降价提升舱位利用率成为市场主流,运价重心不断下移,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌3.20%和2.75%。

南美航线 南美地区受疲软的经济形势制约货量持续低迷,本周运价持续下挫,南美西、南美东、中南美分航线运价指数本周分别累计下跌7.75%、9.38%和7.56%。

波斯湾航线 货量下滑局面未有缓解,轻货缺乏,运价整体下行且大柜费率下调力度更大,分航线运价指数周环比下跌13.88%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第35周(8月28日-9月1日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第35周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现窄幅震荡态势。

8月28日至29日(周一至周二),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅上涨,带动TBI连续两个发布日缓步回升,累计涨幅为2.04%。随后,煤炭及粮食市场运价出现松动,金属矿石市场运价明显回落,拖累TBI在8月30日至31日(周三至周四)连续下跌,累计跌幅达2.07%。

9月1日(周五),煤炭及粮食市场运价整体平稳,金属矿石市场运价企稳上行,TBI止跌反弹并最终收于735.32点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计上涨8.08点,累计涨幅为1.11%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周窄幅波动,指数值最终收于535.52点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计下跌6.07点,跌幅为1.12%。国内煤炭需求略有下降,市场运价延续回落态势。巴拿马型船方面,本周运力整体较为宽裕,市场运价继续下跌,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近3%。海岬型船市场运价波动回升,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体微幅上涨,指数值最终收于617.93点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计上涨2.78点,涨幅为0.45%。国内大豆需求向好,运价依旧较为坚挺。南美地区本周有大量空放运力到达,但南美至天津航线运价本周震荡上扬,累计上涨0.70%。相比之下,美湾至天津航线、美西至天津航线运价本周累计涨幅均在0.2%左右。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡攀升,指数值最终收于1052.51点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计上涨27.53点,涨幅为2.69%。铁矿石方面,本周两大洋市场出现分化,太平洋市场运价周中期出现明显回落,周末随着澳洲货盘增加,运价止跌反弹,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近4%。大西洋市场运价周后期呈现持续小幅下跌态势,巴西至天津航线运价本周累计下跌超2%。镍矿方面,镍矿货盘增多带动运价上涨,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计上涨超4%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第35周(8月28日—9月1日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第35周,沿海集装箱运价指数(TDI)周中前期趋稳,周后期走强。

8月28日(周一),进、出港指数延续上周稳定态势,TDI保持平稳。29日至30日(周二至周三),出港指数稳定,进港指数运价微幅上涨,TDI略有上行。8月31日至9月1日(周四至周五),进、出港指数各有不同程度上升,带动TDI两个发布日小幅上涨4.57点。最终TDI收于660.19点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)累计上涨5.05点,累计涨幅为0.77%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)微幅上涨,9月1日指数值收于731.35点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)上涨1.63点,涨幅0.22%。出港航线市场本周较为平稳,天津至泉州、上海航线运价延续上周平稳行情,分航线运价指数周环比持平。天津至广州航线运价出现小幅上涨走势,分航线运价指数周环比微幅上涨0.31%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)继续上行,9月1日指数值收于589.02点,相比8月25日(第34周最后一个发布日)上涨8.47点,涨幅为1.46%。进港指数本周保持涨势,其中,广州至天津航线运价涨幅相比上周有所加大,分航线运价指数周环比上涨1.12%;泉州至天津航线市场运价在持续了近一个月的稳定期后本周小幅上调,航线运价指数周环比上涨4.04%。上海至天津航线运价本周表现平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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