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天津航运指数分析报告(9月25日—9月30日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第39周(9月25日—30日),北方国际集装箱运价指数持续下行,北方国际干散货运价指数跌势不断,沿海集装箱运价指数稳步上行,天津航运指数表现疲软,指数值最终收于575.63点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)下跌2.94%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年9月18日至29日走势图,2017年第39周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第39周(9月25日—30日),因国庆中秋假期调休,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布6次,走势如下图所示:

第39周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续走弱。

9月25日至28日(周一至周四),欧洲、地中海、美东、南美、波斯湾航线运价全面走弱,美西航线运价先涨后跌, TCI持续下挫,四个发布日累计下跌3.59%。29日至30日(周五至周六),欧洲、地中海航线运价小幅下滑,美国、南美、波斯湾航线运价基本平稳,TCI延续跌势,跌幅趋缓,两个发布日累计下跌0.68%。

TCI本周收于364.39点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计下跌16.16点,跌幅为4.25%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 国庆节放假前最后一周,往年集中出货的情形未能出现,货物出运量疲软,船东降价为假期中航次储备货源,运价整周表现低迷,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周环比分别下跌5.15%、11.32%和7.56%。

美国航线 市场货量不及预期,前半周美西航线运价先扬后抑,美东航线运价延续上周跌势,随后部分船东暂停节日期间航次运营,运输市场供需短暂平衡,运价止跌企稳,美西、美东航线运价指数周环比分别下跌0.86%和4.71%。

南美航线 尽管不少船东通过缩减航次减少运力投放,但货量依旧未有明显起色,运价重心不断下移,当前运价徘徊于底部区域,后半周市场迫于成本压力运价下跌幅度趋缓,南美西、南美东、中南美分航线运价指数本周分别累计下跌5.29%、4.22%和4.38%。

波斯湾航线 市场情况欠佳,轻货持续短缺,船东揽货压力依旧较大,分航线运价指数周环比下跌3.64%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第39周(9月25日-29日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第39周,北方国际干散货运价指数(TBI)本周呈现持续回落态势。

9月25日至27日(周一至周三),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均有所下跌,拖累TBI连续三个发布日持续下行,各发布日环比跌幅逐渐扩大,累计跌幅达2.32%。随后,煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石市场运价跌幅明显扩大,TBI在28日(周四)环比下跌1.91%。

9月29日(周五),TBI再度走低并最终收于820.51点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计下跌41.44点,累计跌幅为4.81%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于657.55点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计下跌52.94点,跌幅为7.45%。国内煤炭需求放缓,澳大利亚煤炭货盘成交稀少,市场运价持续回落。其中,巴拿马型船市场运力宽裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周持续下跌,累计跌幅超10%。海岬型船市场运价同样整体下行,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续走弱,指数值最终收于667.37点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计下跌14.27点,跌幅为2.09%。巴拿马型船市场气氛整体偏弱,美国新作大豆发运逐渐开始,本周成交情况依旧缓慢,美湾至天津航线运价本周累计下跌2%左右,美西至天津航线运价本周累计下跌近1.8%。南美粮食发货减少,南美至天津航线运价本周累计下跌超2.2%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)前半周小幅下行,周后期跌幅扩大,指数值最终收于1136.60点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计下跌57.12点,跌幅为4.79%。铁矿石方面,冬季限产导致市场对于中国铁矿石需求预期降温,国际矿价持续下跌,国庆节前市场较为冷清,海岬型船成交稀少。澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近6.5%,巴西至天津航线运价周初依旧保持升势,周后期出现回落,本周累计下跌超1.7%。镍矿方面,市场货盘减少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周震荡下行,累计下跌超2.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第39周(9月25日—30日),因国庆节中秋假期调休,沿海集装箱运价指数(TDI)发布6次,走势如下图所示:

第39周,沿海集装箱运价指数(TDI)稳步上升。

9月25日(周一)进、出港指数平稳,TDI保持稳定。26日 (周二),上海至天津航线运价小幅上扬,广州至天津航线运价攀升,TDI单日上涨0.73%。27日(周三)进、出港指数均平稳,TDI回稳。28日(周四),广州至天津航线运价继续小幅上行,TDI微幅上涨。29日(周五),TDI保持稳定。30日(周六)出港指数攀升,带动TDI日环比上涨 1.07%,指数值重回700点,最终收于700.93点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)累计上涨13.00点,累计涨幅为1.89%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周表现稳定,周末走强,9月30日指数值收于779.45点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)上涨14.87点,涨幅1.94%。本周前期出港航线市场表现较为平稳;周末船东执行涨价计划,天津至上海和天津至广州航线运价上行,运价指数周环比分别上涨19.32%和0.47%。天津至泉州航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)本周稳步上涨,9月30日指数值收于622.41点,相比9月22日(第38周最后一个发布日)上涨11.13点,涨幅为1.82%。国庆节假期之前货主出货集中,广州至天津航线运价依然保持上周强劲势头,航线运价指数本周环比上涨15.17点,涨幅为2.71%。上海至天津航线运价本周略有回升,指数值周环比上涨0.20%。泉州至天津航线市场依然保持平稳态势。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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