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天津航运指数分析报告(10月9日—10月13日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第41周(10月9日—13日),北方国际集装箱运价指数止跌回升,北方国际干散货运价指数震荡上涨,沿海集装箱运价指数大幅下滑,天津航运指数窄幅震荡,指数值最终收于582.33点,相比9月29日(第39周最后一个发布日)上涨1.16%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年9月25日至10月13日走势图,2017年第41周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第41周(10月9日—13日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第41周,北方国际集装箱运价指数(TCI)企稳回升。

10月9日至10日(周一至周二),欧洲、地中海、印巴航线运价趋稳,美国航线运价有所下滑,南美航线运价小幅走强,TCI稳中略降,两个发布日累计微跌0.08%。11日至13日(周三至周五),欧洲、地中海、美国航线运价表现疲软,南美航线运价快速上扬,印巴航线运价先扬后抑,TCI持续温和攀升,三个发布日累计上涨1.27%。

TCI本周收于368.73点,相比9月30日(第39周最后一个发布日)累计上涨4.34点,涨幅为1.19%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 长假结束后,周初运价短暂企稳,货量无明显起色,市场船东为维持一定舱位装载率缓步下调运价,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周累计分别下跌2.43%、3.50%和1.10%。

美国航线 节后货量有所下滑,市场船东持续小幅下调运价以维持各自份额,运费延续节前跌势,美西、美东航线运价指数本周累计分别下跌3.40%和1.88%。

南美航线 自8月以来运费震荡下滑超过四成,市场运价存在较强的反弹动能。本周船东执行普涨计划,持续上调综合费率GRI,运价快速回升,南美西、南美东、中南美分航线运价指数本周分别累计上涨11.08%、19.50%和7.68%。

印巴航线 印度码头工人和巴基斯坦集卡司机罢工解决后,市场供需成为决定运价走势的关键因素,由于当前货量低迷,且运力供给富余,该航线运价相比罢工时高位已下跌超过六成。本周船东试探涨价,运价止跌上行,但周末有所回落,分航线运价指数本周累计上涨11.00%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第41周(10月9日-13日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第41周,北方国际干散货运价指数(TBI)震荡攀升。

10月9日(周一),煤炭及粮食市场运价相比节前小幅上涨,金属矿石市场运价相比节前明显攀升,TBI当日环比上涨2.43%。随后,煤炭及粮食市场运价保持升势,金属矿石市场运价略有回落,TBI在10日至11日(周二至周三)呈现窄幅震荡态势。

12日至13日(周四至周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价整体上扬,TBI连续小幅上涨并最终收于853.28点,相比9月29日(第39周最后一个发布日)累计上涨32.77点,累计涨幅为3.99%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续上涨,指数值最终收于687.66点,相比9月29日(第39周最后一个发布日)累计上涨30.11点,涨幅为4.58%。煤炭运输货盘有所增加,带动运费出现上涨。其中,巴拿马型船太平洋地区煤炭运输需求增加,市场运价整体上涨,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超5.5%。海岬型船市场运价震荡上行,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续走强,指数值最终收于695.08点,相比9月29日(第39周最后一个发布日)累计上涨27.71点,涨幅为4.15%。本周粮食货盘成交活跃,巴拿马型船市场运价整体上行,美湾至天津航线运价本周累计上涨近3%,南美至天津航线运价本周累计上涨超4.5%。太平洋地区运价涨幅更为明显,美西至天津航线运价本周累计上涨近7.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初明显攀升,随后窄幅震荡下行,指数值最终收于1177.11点,相比9月29日(第39周最后一个发布日)累计上涨40.51点,涨幅为3.56%。铁矿石方面,国庆长假期间,澳洲矿商大量租用市场运力,推动海岬型船市场向好,澳西至中国北方航线运价连续上涨,本周累计上涨近5.5%。相比之下,由于远程矿成交本周减弱,巴西至天津航线运价周中略有回调,本周累计上涨1%左右。镍矿方面,市场货盘减少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近0.6%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第41周(10月9日—13日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第41周,沿海集装箱运价指数(TDI)呈下跌走势。

10月9日至11日(周一至周三)出港指数平稳,进港指数逐步回落,TDI持续走弱,三个发布日下跌0.90%。12日(周四),天津至广州航线运价大幅下跌带动进港指数跌幅增大,TDI单日快速下跌3.22%。13日(周五)出港指数恢复平稳,进港指数有所回升,TDI略涨0.11%。最终收于672.96点,相比9月30日(第39周最后一个发布日)累计下跌27.97点,累计跌幅为3.99%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周明显走低,10月13日指数值收于738.94点,相比9月30日(第39周最后一个发布日)下跌40.51点,跌幅5.20%。随着运输淡季来临,市场出货量平淡,天津至广州航线运价大幅下行,运价指数本周累计跌幅为8.01%。天津至上海航线受部分船东缩减运力因素影响,舱位较为紧张影响,运价呈快速攀升态势,分航线运价指数本周累计上涨6.07%。天津至泉州航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)本周持续走弱,10月13日指数值收于606.98点,相比9月30日(第39周最后一个发布日)下跌15.43点,跌幅为2.48%。国庆长假结束,北上航线运价步入下行通道,其中广州至天津航线运价跌势最为明显,分航线运价指数相比9月30日下跌20.79点,累计跌幅为3.62%;上海至天津分航线运价指数本周累计下跌0.47%。泉州至天津航线市场整周保持平稳态势。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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