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天津航运指数分析报告(10月16日—10月20日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第42周(10月16日—20日),北方国际集装箱运价指数周初上涨后小幅震荡,北方国际干散货运价指数先扬后抑,沿海集装箱运价指数周末大幅上升,天津航运指数持续上扬,指数值最终收于604.44点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)上涨3.80%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年10月9日至10月20日走势图,2017年第42周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第42周(10月16日—20日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第42周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初上扬后窄幅盘整。

10月16日至17日(周一至周二),欧洲、地中海航线运价先涨后跌,美国、南美、波斯湾等航线运价整体走强, TCI延续上周末涨势,两个发布日累计上涨2.01%。18日至20日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价趋稳,美国航线运价稳中略降,南美西、中南美航线运价回落,南美东、波斯湾航线运价震荡攀升,TCI小幅波动,三个发布日累计微跌0.07%。

TCI本周收于375.88点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨7.15点,涨幅为1.94%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 周初部分船东试探执行推涨计划,但由于未形成涨价共识,运价冲高回落。后半周市场供需基本平衡,运价表现平稳。欧洲、地中海东部航线运价涨势占优,航线运价指数周环比分别上涨1.15%和1.24%,地中海西部航线运价指数周环比下跌1.24%。

美国航线 随着圣诞节临近,市场预计货量将会稳步增长,周初部分船公司率先调涨运费。后半周,长假暂停航次陆续复航,运力有所增加,市场运价稳中微降,美西、美东航线运价指数本周累计分别上涨5.62%和4.16%。

南美航线 运价涨跌不一。继上周部分船公司执行涨价计划后,本周初市场其他船东跟进普涨综合费率GRI,运价继续上行。随后,南美西和中南美航线市场以降价维持舱位利用率为主,运价走弱,南美西航线运价指数本周累计下跌1.99%,中南美航线运价指数本周累计上涨2.64%。南美东航线运价则延续周前期涨势,分航线运价指数周环比上涨7.53%。

波斯湾航线 货量未有明显起色,部分航运联盟持续收缩运力,同时自7月以来该航线运费震荡下滑超过四成,存在较强的反弹动能,本周船东陆续上调GRI,运费震荡上扬,分航线运价指数本周累计上涨5.45%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第42周(10月16日-20日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第42周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初和中期迅速攀升,周末有所回调。

10月16日至19日(周一至周四),煤炭、粮食及铁矿石市场运价呈连续上扬态势,四个发布日累计上涨5.20%,其中17日涨幅最为明显,TBI当日环比上涨3.35%。20日(周五),三种货类市场运价均略有回调,拖累TBI单日下行0.78%。

最终TBI收于890.67点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨37.39点,累计上涨为4.38%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周整体走强,指数值最终收于745.02点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨57.36点,涨幅为8.34%。巴拿马型船太平洋地区煤炭运输需求维持增加态势,市场运价不断上行,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨10.09%。海岬型船成交同样向好,市场运价涨势不减,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨5.72%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)前半周缓步上涨后周末下滑,指数值最终收于704.48点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨9.40点,涨幅为1.35%。本周粮食市场需求量依旧呈升势,巴拿马型船运价上涨为主,周末由于前期推升过快运费小幅下滑,美湾至天津航线运价本周累计上涨1.64%,南美至天津航线运价本周累计上涨0.63%,美西至天津航线运价本周累计上涨2.74%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)前期明显攀升,周末小幅下行,指数值最终收于1222.511点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨45.40点,涨幅为3.86%。铁矿石方面,太平洋区域成交活跃,运价快速走强后略有回落,澳西至中国北方航线运价本周累计上涨5.89%。大西洋市场货盘减少,运价前半周明显下挫,随后由于海岬型船FFA远期运费上升且当前可用运力趋于紧张,后半周运价止跌上行,巴西至天津航线运价周内累计下跌1.62%。镍矿方面,灵便型船市场货盘有所增加,菲律宾苏里高至天津航线运价整体回升,本周累计上涨2.68%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第42周(10月16日—20日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第42周,沿海集装箱运价指数(TDI)周前期窄幅震荡,周末迅速攀升。

10月16日至19日(周一至周四),出港指数平稳,TDI受进港指数影响震荡微涨,四个发布日累计上涨0.34%。20日(周五),进出港指数双双走强,带动TDI迅速上扬并创本周单日最大涨幅3.80%。最终TDI收于700.90点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)累计上涨27.94点,累计涨幅为4.15%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)周末上升,10月20日指数值收于753.41点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)上涨14.47点,涨幅1.96%。本周出港航线市场表现稳中向好,其中天津至泉州航线运价经过近一个月的平稳期后周末走高,分航线运价指数周环比上涨5.71%;天津至广州航线运价延续上周涨势,但涨幅收窄,分航线运价指数周环比上涨1.24%;天津至上海航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)窄幅波动后周末快速走强,10月20日指数值收于648.38点,相比10月13日(第41周最后一个发布日)上涨41.40点,涨幅为6.82%。三条进港指数均呈现上涨态势,以泉州至天津航线最为明显,由于该航线费率长期处于低位,部分船东为保证收益率先大幅上调运价,分航线运价指数周环比大幅上涨20.96%;广州至天津航线运价上行,分航线运价指数周环比上涨4.47%;上海至天津航线运价稳中略涨,分航线运价指数微幅上涨0.41%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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