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天津航运指数分析报告(10月23日—10月27日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第43周(10月23日—27日),北方国际集装箱运价指数大幅上行,北方国际干散货运价指数震荡下滑,沿海集装箱运价指数大幅攀升,天津航运指数延续涨势,指数值最终收于622.02点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)上涨2.91%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年10月16日至10月27日走势图,2017年第43周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第43周(10月23日—27日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第43周,北方国际集装箱运价指数(TCI)小幅下跌后快速攀升。

10月23日至24日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、波斯湾航线运价稳中略降,南美西、中南美航线运价小幅走低,南美东航线运价基本平稳,TCI有所下滑,两个发布日累计下跌0.28%。25日至27日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价大幅上扬,美国航线运价小幅下探,南美西、中南美、波斯湾航线运价表现平稳,南美东航线运价略有上涨,TCI快速走强,三个发布日累计上涨6.17%。

TCI本周收于397.95点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计上涨22.07点,涨幅为5.87%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 市场运价自8月份以来持续下滑,至当前跌幅超过三成并再创年内新低,船东迫于经营成本压力涨价愿意强烈,加之伴随着圣诞节贸易出货的增加,市场回暖也为运价上调提供了支撑。本周运价在经过周初短暂平静后,航运联盟周中后期执行涨价计划,普涨综合费率GRI,运价快速反弹,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周环比分别上涨17.85%、10.12%和10.09%。

美国航线 货物出运量基本稳定,市场运力保持在高位,运价整周呈现稳中略降格局,美西、美东航线运价指数本周分别累计下跌0.77%和2.27%。

南美航线 运价经过近半个月的持续上扬后,本周显露疲态,南美西和中南美航线市场,船东降价争取货源成为主流,分航线运价指数本周分别累计下跌4.45%和2.00%。南美东航线市场基本平衡,运价表现平稳,周末略有上行,分航线运价指数周内累计上涨1.24%。

波斯湾航线 运输需求没有明显改善,但由于该航线运费近四个月跌幅超过四成,处于底部区域,船东大幅降价的空间不足,市场运价在周初有所下滑后保持稳定,分航线运价指数周环比略跌1.02%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第43周(10月23日-27日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第43周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初先跌后涨,周后期持续回落。

10月23日(周一),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均延续颓势,TBI当日环比下跌0.95%。10月24日(周二),金属矿石市场运价小幅走强,带动TBI出现回升。随后,煤炭市场运价跌幅扩大,粮食市场运价持续下行,金属矿石市场运价再度走弱,TBI在10月25日至27日(周三至周五)呈现连续下跌态势。

最终,TBI收于870.71点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计下跌19.96点,累计跌幅为2.24%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于718.07点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计下跌26.95点,跌幅为3.62%。国内煤炭价格下跌,进口需求减弱,船运需求同样下降。巴拿马型船方面,太平洋地区市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超4%。海岬型船市场运价高位回落,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续下行,指数值最终收于691.11点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计下跌13.37点,跌幅为1.90%。本周粮食货盘有所减少,巴拿马型船市场运力供大于求,太平洋、大西洋市场运价均表现疲软。美湾至天津航线运价本周累计下跌近2.5%,南美至天津航线运价本周累计下跌近1.5%,美西至天津航线运价本周累计下跌近1.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周震荡回落,指数值最终收于1202.96点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计下跌19.55点,跌幅为1.60%。铁矿石方面,国内钢厂限产,铁矿石需求减弱,海岬型船可用运力增加,市场运价整体下跌。澳西至中国北方航线运价本周震荡下行,累计下跌近2.3%。巴西至天津航线运价跌势较为平缓,本周累计下跌近1%。镍矿方面,菲律宾苏里高至天津航线运价周初小幅上涨,周后期微幅回落,本周累计上涨超0.4%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第43周(10月23日—27日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第43周,沿海集装箱运价指数(TDI)周前期平稳上行,后期迅速攀升。

10月23日(周一)TDI保持平稳。24日(周二),进港指上升带动TDI小幅上涨。25日至26日(周三至周四),出港指数走强,进港指数略有回落,TDI迅速上扬,两个发布日累计上涨55.39点。27日(周五),出港指数恢复稳定,进港指数走高,最终TDI收于765.79点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)累计上涨64.89点,累计涨幅为9.26%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅上升,10月27日指数值收于864.80点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)上涨111.39点,涨幅14.78%。本周出港三条航线市场货量和运力保持相对稳定状态,船公司统一上调价格以期获取利润。其中天津至广州市场运价涨势最为明显,指数值迅速攀升突破800点整数关口,周环比上涨18.38%;天津至泉州分航线运价指数周环比上涨9.24%;天津至上海分航线运价指数稳中有升,周环比上涨1.62%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)延续涨势,10月27日指数值收于666.78点,相比10月20日(第42周最后一个发布日)上涨18.40点,涨幅为2.84%。本周三条进港航线运价趋势呈现分化,泉州至天津航线船东普涨运价,分航线运价指数继续保持涨势,周环比上涨14.44%;广州至天津航线运价略有回落,分航线运价指数周环比微幅下跌0.21%;上海至天津航线运价本周保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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