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天津航运指数分析报告(10月30日—11月3日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第44周(10月30日—11月3日),北方国际集装箱运价指数先涨后跌,北方国际干散货运价指数持续下滑,沿海集装箱运价指数大幅攀升,天津航运指数先扬后抑,指数值最终收于631.98点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)上涨1.60%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年10月23日至11月3日走势图,2017年第44周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第44周(10月30日—11月3日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第44周,北方国际集装箱运价指数(TCI)先扬后抑。

10月30日至11月1日(周一至周三),欧洲、地中海东部航线运价快速上涨,地中海西部航线运价震荡略涨,美国、南美西、中南美航线运价冲高回落,TCI延续上周末涨势,三个发布日累计上涨3.26%。11月2日至3日(周四至周五),欧洲、地中海、南美西、中南美、波斯湾航线运价全面走弱,美国航线运价小幅攀升,南美东航线运价继续走强,TCI由涨转跌,两个发布日累计下跌1.46%。

TCI本周收于404.94点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计上涨6.99点,涨幅为1.76%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 该航线运价于上周刷新年内新低后,部分航运联盟执行涨价计划,本周市场其他船东周初跟进推涨运价。由于运价上涨过快,货主放缓出货步伐,市场货量回落,后半周运价承压下行,欧洲航线运价涨势明显,分航线运价指数周环比上涨6.54%。地中海东部和地中海西部航线揽货压力加大,运价下调幅度较大,分航线运价指数周环比分别下跌0.94%和3.87%。

美国航线 周初部分船东试探上调综合费率GRI,运价小幅上行,由于未形成涨价合力,运价随后回落。随着进口地圣诞需求旺季临近,货量稳步回升,周末市场再次小幅调涨运价。最终,美西航线涨幅相对较强,运价指数周内累计上涨2.54%。美东航线运价回落幅度较大,运价指数周内累计下跌1.40%。

南美航线 运价涨跌分化。南美西航线,市场货源争夺激烈,运价在周初短暂冲高后一路走低,分航线运价指数周环比下跌4.35%。南美东航线运价水平处于低位,部分船东调减舱位投放,运价整周保持强势,分航线运价指数周环比上涨5.66%。中南美航线运价周初上扬,后半周稳中略降,分航线运价指数周环比微涨0.25%。

波斯湾航线 周初市场运价持续走强,但为保证一定船舶装载率部分船公司缓步回调运费,分航线运价指数周环比上涨1.94%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第44周(10月30日-11月3日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第44周,北方国际干散货运价指数(TBI)持续下行。

10月30日(周一),煤炭市场运价明显下跌,粮食及金属矿石市场运价呈现颓势,TBI当日环比下跌0.70%。10月31日(周二),三种货类市场运价略有下滑,TBI当日小幅下跌。随后,煤炭及金属矿石市场运价跌幅扩大,粮食市场运价持续下行,TBI在11月1日至3日(周三至周五)连续下跌且环比跌幅有所扩大。

最终,TBI收于835.91点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计下跌34.80点,累计跌幅为4.00%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于677.13点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计下跌40.94点,跌幅为5.70%。国内煤炭价格下跌,澳洲煤炭货盘稀少,市场运价整体下跌。巴拿马型船方面,太平洋地区运力充裕,运输市场供大于求的情况进一步加剧,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超8%。海岬型船市场运价震荡下跌,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅下行,指数值最终收于679.36点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计下跌11.75点,跌幅为1.70%。本周巴拿马型船市场运力整体偏多,粮食市场运价均出现回落。其中,美湾地区粮食出货较多,美湾至天津航线运价本周累计下跌近1.5%。相比之下,美西地区成交放缓,美西至天津航线运价本周累计下跌超2%,南美至天津航线运价本周累计下跌超1.5%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初小幅下跌,周中后期跌幅明显扩大,指数值最终收于1151.24点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计下跌51.72点,跌幅为4.30%。钢材市场逐渐进入淡季,铁矿石需求减弱,海岬型船可用运力增加,市场运价继续回落。澳西至中国北方航线运价本周震荡下行,累计下跌近6%。巴西至天津航线运价跌幅较为平缓,本周累计下跌超0.5%。镍矿方面,镍矿货盘有所减少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第44周(10月30日—11月3日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第44周,沿海集装箱运价指数(TDI)持续攀升。

10月30日(周一),进、出港指数迅速上扬,带动TDI明显攀升,单日上涨23.10点。10月31日至11月2日(周二至周四),出港指数保持稳定,进港指数继续上行, TDI走升并于11月1日创下本周单日最大涨幅4.45%。11月3日(周五),进港指数恢复平稳,出港指数再度上扬,TDI走强。最终TDI收于839.75点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)累计上涨73.96点,累计涨幅为9.66%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)表现强势,11月3日指数值收于924.32点,相比10月27(第43周最后一个发布日)上涨59.52点,涨幅6.88%。本周出港三条航线运价依然保持涨势,其中天津至上海航线运价涨势最为明显,因舱位紧张,部分船东再次上调运价以保证供需平衡,周末指数值收于1290.13点,周环比上涨26.53%;天津至泉州航线、天津至广州航线运价平稳增长,分航线运价指数周环比分别上涨4.43%和4.94%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅上行,11月3日指数值收于755.18点,相比10月27日(第43周最后一个发布日)上涨88.44点,涨幅为13.26%。本周上海至天津航线运价稳中略降,分航线运价指数周环比下降0.26%。船东执行普涨计划,运价持续上行,尤以广州至天津航线涨幅最为明显,本周累计涨幅19.25%;泉州至天津航线运价指数周环比上涨5.61%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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