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天津航运指数分析报告(11月6日—11月10日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第45周(11月6日—10日),北方国际集装箱运价指数整体下跌,北方国际干散货运价指数先扬后抑,沿海集装箱运价指数大幅走强,天津航运指数涨势显著,指数值最终收于664.08点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)上涨5.08%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年10月30日至11月10日走势图,2017年第45周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第45周(11月6日—10日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第45周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初小幅上扬后持续回落。

11月6日(周一),欧洲、波斯湾航线运价走强,地中海、美国、南美西、中南美航线运价小幅下滑,南美东航线运价平稳,TCI有所上扬,日环比上涨0.35%。7日至9日(周二至周四),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美航线运价全面走弱,南美东航线运价稳中略降,波斯湾航线运价先涨后跌,TCI快速下行且环比跌幅不断加大,三个发布日累计下跌3.71%。10日(周五),波斯湾航线运价继续走弱,拖累TCI当日微跌0.07%。

TCI本周收于390.99点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计下跌13.95点,跌幅为3.44%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 船公司执行涨价计划,运价近两周反弹接近三成。由于运价上涨过快,本周货主减缓出货节奏,货量呈现下滑态势,欧洲航线运价周初略有攀升后快速下行,分航线运价指数本周累计下跌6.67%。地中海东部、地中海西部航线运价一路下挫,运价指数周环比分别下跌4.65%和3.25%。

美国航线 随着圣诞节临近,市场货量稳步增长但不及去年同期,各航运联盟运力总体保持高位,本周降价争取货源成为市场主流,运价重心不断下移,美西、美东分航线运价指数周环比分别下跌3.45%和4.40%。

南美航线 南美西和中南美航线,市场货运需求未有明显改善,运力投放规模偏大,船东揽货竞争激烈,运价整周跌势明显,分航线运价指数周内分别累计下跌6.12%和5.70%。南美东航线得益于部分船东缩减舱位,运价趋稳微降,分航线运价指数周内累计下跌0.38%。

波斯湾航线 前半周市场运价延续上周末涨势,周后期,部分船东为保证一定船舶装载率持续回调运费,最终分航线运价指数周环比微跌0.29%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第45周(11月6日-10日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第45周,北方国际干散货运价指数(TBI)缓步上扬周末回落。

11月6日至7日(周一至周二),煤炭及粮食市场运价窄幅波动,金属矿石市场运价微幅上涨,TBI小幅走强,两个发布日累计涨幅0.22%。8日至9日(周三至周四),煤炭市场运价疲软,粮食市场运价窄幅下跌,金属矿石市场运价加速上涨,带动TBI连续小幅攀升,两个发布日累计上涨0.56%。

11月10日(周五),煤炭及粮食市场运价继续下行,金属矿石市场运价回调,TBI最终收于835.40点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计下跌0.51点,累计跌幅为0.06%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于644.40点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计下跌32.73点,跌幅为4.83%。澳洲煤炭货盘稀少,市场运价整体下跌。巴拿马型船方面,煤炭货盘成交匮乏,太平洋地区市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价跌幅加剧,本周累计下跌近10.5%。海岬型船市场成交向好,运价整体上涨较为明显,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周小幅下行,指数值最终收于671.75点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计下跌7.61点,跌幅为1.12%。本周巴拿马型船市场活跃度偏弱,粮食市场运价继续小幅回落。其中,美湾地区粮食货盘不及预期,美湾至天津航线运价本周累计下跌超1%。南美有少量粮食货盘,南美至天津航线运价本周累计下跌超0.8%。相比之下,太平洋地区运价跌幅更为明显,美西至天津航线运价本周累计下跌近2%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周呈现上涨态势,周末略有回调,指数值最终收于1190.06点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计上涨38.82点,涨幅为3.37%。铁矿石方面,近期燃油价格持续上涨推动运价上升,周后期油价回调,太平洋市场成交减少,运价有所下滑。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超5%,巴西至天津航线运价本周累计上涨近4%。镍矿方面,菲律宾雨季因素导致镍矿货盘减少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌近5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第45周(11月6日—10日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第45周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅走升。

11月6日(周一),进、出港指数平稳, TDI与上周末持平;7日(周二),出港指数保持稳定,进港指数略有下调,TDI微幅下行。8日至10日(周三至周五),进、出港指数双双大幅上扬,推动TDI迅速攀升,三个发布日累计上涨142.58点,并于8日创本周最大单日涨幅9.86%。最终TDI收于981.70点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)累计上涨141.95点,累计涨幅为16.90%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周继续强势上扬,11月10日指数值收于1141.45点,相比11月3(第44周最后一个发布日)上涨217.13点,涨幅23.49%。南行航线运输需求增加,推动出港指数持续攀升,指数值于周末刷新年内新高,三条分航线运价涨幅均超过一成,其中天津至广州航线运价涨幅最为显著,指数值周环比上涨27.70%;天津至泉州航线运价指数周环比上涨13.71%;天津至上海航线运价指数周环比上涨13.03%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)本周延续上行态势,11月10日指数值收于821.84点,相比11月3日(第44周最后一个发布日)上涨66.76点,涨幅为8.84%。本周上海至天津航线运价小幅下行,分航线运价指数周环比下降0.54%。广州至天津航线部分船东跟进执行涨价计划,运价延续上周末涨势,分航线运价指数本周涨幅超13%;泉州至天津航线运价指数保持稳定。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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