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天津航运指数分析报告(11月13日—11月17日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第46周(11月13日—17日),北方国际集装箱运价指数持续下跌,北方国际干散货运价指数快速下滑,沿海集装箱运价指数稳步走强,天津航运指数震荡走弱,指数值最终收于649.54点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)下跌2.19%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年11月6日至11月11日走势图,2017年第46周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第46周(11月13日—17日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第46周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续回落。

11月13日至16日(周一至周四),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美、波斯湾航线运价全面下滑,南美东航线运价先涨后跌,TCI持续走弱,四个发布日累计5.20%。17日(周五),欧洲、地中海、波斯湾航线运价基本稳定,南美西、中南美航线运价小幅下行,南美东航线运价略有上扬,TCI表现趋稳。

TCI本周收于370.64点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计下跌20.35点,跌幅为5.20%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 出口目的地圣诞节临近,考虑到船期因素,发货人减少货物出运量以避免进口商节日期间收货,受此影响,本周运价持续表现低迷,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周内分别累计下跌7.91%、11.55%和5.22%。

美国航线 市场货量呈现下滑态势,市场运力投放保持高位,船公司为保证一定舱位装载率持续降价争取货源,运价跌幅较上周有所扩大,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌7.85%和4.52%。

南美航线 运价涨跌不一。南美西和中南美航线,货运需求疲软,市场揽货压力加大,运价一路走低,分航线运价指数周内分别累计下跌9.11%和7.68%。南美东航线部分船东缩减舱位,运价震荡略涨,分航线运价指数周内累计上涨0.37%。

波斯湾航线 船东于10月执行运价普涨计划使得运费水平反弹近三成,而市场货量未有明显增量,货量整体水平持续徘徊在低位,进入11月运价再次步入下跌通道。本周船东继续降价揽货,分航线运价指数周环比下跌8.13%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第46周(11月13日-17日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第46周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现持续下行态势。

11月13日至14日(周一至周二),煤炭市场运价连续下挫,粮食及金属矿石市场运价微幅下跌,TBI连续两个发布日小幅下行,累计跌幅为1.58%。15日至16日(周三至周四),煤炭及粮食市场运价跌势不改,金属矿石市场运价加速下滑,拖累TBI跌幅有所扩大,两个发布日累计下跌3.33%。

11月17日(周五),三种货类市场运价跌幅有所收窄,TBI最终收于793.23点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计下跌42.17点,累计跌幅为5.05%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续下跌,指数值最终收于583.51点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计下跌60.89点,跌幅为9.45%。国内煤炭运输需求低迷,市场运价继续下跌。巴拿马型船方面,太平洋市场运力供大于求的情况进一步加剧,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近14%。海岬型船市场运价有所下滑,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近4%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续小幅下行,指数值最终收于661.24点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计下跌10.51点,跌幅为1.56%。美湾正处在粮食出货旺季,但今年大豆出货情况明显弱于市场预期,市场运价继续回落。其中,美湾至天津航线运价本周累计下跌1.70%,南美至天津航线运价本周累计下跌1.30%。相比之下,太平洋地区运价跌幅更为明显,美西至天津航线运价本周累计下跌近2%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周初小幅下跌,周后期跌幅明显扩大,指数值最终收于1134.94点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计下跌55.11点,跌幅为4.63%。铁矿石方面,钢厂限产影响铁矿石需求,加之国内港口铁矿石库存高企,市场运价松动回落。澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近6.5%。巴西矿商上周末至本周初租船动作频繁,带动巴西至天津航线运价周初接连上涨,但周后期承压下跌,本周累计下跌近1%。镍矿方面,菲律宾镍矿运输进入淡季,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌超2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第46周(11月13日—17日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第46周,沿海集装箱运价指数(TDI)平稳上涨。

11月13日(周一),出港指数继续上行,进港指数微幅上涨, TDI单日上涨10.49点;14日至16日(周二至周四),出港指数保持稳定,进港指数小幅上行,TDI微幅走强。17日(周五)进港指数平稳,出港指数再次上扬,推动TDI单日攀升1.22%。最终TDI收于1005.94点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)累计上涨24.24点,累计涨幅为2.47%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周继续上涨,11月17日指数值收于1185.96点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)上涨44.51点,涨幅3.90%。本周部分船东对南行航线运力进行区域调整,在当前运价高企的形势下,通过再次调涨价格抑制天津港出运需求将运力分配至东北粮食产区。三条分航线运价均不同程度上涨,其中天津至泉州航线运价指数周环比上涨4.01%;天津至广州航线运价指数周环比上涨4.05%;天津至上海航线运价指数周环比上涨2.63%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)本周稳中有涨,11月17日指数值收于825.92点,相比11月10日(第45周最后一个发布日)上涨3.98点,涨幅为0.48%。本周上海至天津、泉州至天津航线运价保持稳定,分航线运价指数周环持平。广州至天津航线运价稳步攀升,分航线运价指数周环比上涨0.71%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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