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天津航运指数分析报告(11月20日—11月24日)

一、天津航运指数(TSI)

2017年第47周(11月20日—24日),北方国际集装箱运价指数表现疲软,北方国际干散货运价指数震荡上扬,沿海集装箱运价指数小幅下滑,天津航运指数弱势上涨,指数值最终收于655.23点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)上涨0.88%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2017年11月13日至11月24日走势图,2017年第47周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2017年第47周(11月20日—24日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第47周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡回落。

11月20日至22日(周一至周三),欧洲、美国、南美波斯湾航线运价全面下滑,地中海东部航线运价小幅攀升,地中海西部航线运价稳中略降,TCI持续走弱,三个发布日累计下跌2.38%。23日(周四),欧洲航线运价走强,地中海、美国航线运价平稳,南美、波斯湾航线运价延续跌势,行,TCI止跌上行,当日上涨0.46%。24日(周五),地中海西部、南美航线运价略有下滑,TCI日环比下跌0.30%。

TCI本周收于362.41点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计下跌8.23点,跌幅为2.22%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 圣诞节货量集中出运结束,市场运输需求回落,欧洲航线运价前半周延续跌势,周后期部分船东尝试提振运价,但仍未能扭转本周跌势,分航线运价指数周环比下跌1.44%。地中海东部航线部分船东撤船减少运力供给,周初运价小幅走强后趋稳,分航线运价指数周环比上涨1.12%。地中海西部航线运价整周表现欠佳,分航线运价指数周环比下跌2.21%。

美国航线 随着圣诞节临近,市场货物出运量逐步减少,在运力高企压力下,本周运价呈现稳中有降的格局,美西、美东分航线运价指数本周分别累计下跌2.51%和1.85%。

南美航线 市场货量疲软,船东揽货压力加大,运价重心不断下移,南美西、南美东、中南美分航线运价指数周内分别累计下跌4.62%、3.48%和3.27%。

波斯湾航线 部分近洋船东涉足波斯湾航线运输市场,联合运营每周班轮,市场运力明显增大,运价承压快速下滑,分航线运价指数周环比下跌12.12%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2017年第47周(11月20日-24日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第47周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡回升态势。

11月20日至21日(周一至周二),煤炭及金属矿石市场运价小幅上涨,粮食市场运价微幅下跌,TBI连续两个发布日企稳回升,累计涨幅为1.04%。22日(周三),金属矿石市场运价涨幅收窄,煤炭及粮食市场运价小幅下跌,TBI当日环比下跌0.01%。

11月23日至24日(周四至周五),粮食市场运价继续走低,煤炭市场运价小幅上涨,金属矿石市场运价快速上涨,TBI明显走强并最终收于825.08点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计上涨31.85点,累计涨幅为4.02%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周震荡上涨,指数值最终收于596.88点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计上涨13.37点,涨幅为2.29%。本周煤炭运输有所回暖,推动运价止跌企稳。巴拿马型船方面,太平洋市场行情平稳,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周窄幅震荡,累计上涨近0.3%。海岬型船市场成交集中,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超4.50%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续小幅下行,指数值最终收于656.74点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计下跌4.50点,跌幅为0.68%。美湾地区粮食成交依旧较弱,市场运价继续回落。其中,美湾至天津航线运价本周累计下跌0.80%,南美至天津航线运价本周累计下跌0.50%。太平洋地区运价跌幅更为明显,美西至天津航线运价本周累计下跌近0.9%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本周持续上涨,周后期涨幅明显扩大,指数值最终收于1221.63点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计上涨86.68点,涨幅为7.64%。铁矿石方面,北方港口压港导致市场可用运力减少,澳洲矿商周内持续租用市场运力,带动海岬型船市场运价快速攀升。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超11.5%。大西洋市场同样受到带动,巴西至天津航线运价周内连续小幅上涨,本周累计涨幅近1.5%。镍矿方面,菲律宾苏里高至天津航线运价周初延续颓势,周后期连续小幅上涨,本周累计下跌近0.8%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2017年第47周(11月20日—24日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第47周,沿海集装箱运价指数(TDI)整体有所下滑。

11月20日(周一),进、出港指数维持稳定,TDI保持平稳;21日至22日(周二至周三),出港指数稳定,进港指数小幅攀升,TDI微幅上涨。23日(周四)出港指数下跌,拖累TDI单日下跌0.89%。24日(周五)进、出港指数均恢复平稳。最终TDI收于997.55点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)累计下跌8.39点,累计跌幅为0.83%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)本周整体走弱,11月24日指数值收于1168.03点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)下跌17.93点,跌幅1.51%。在运价经历了将近一个月的大幅上调后,天津至广州航线市场显露疲态,运价小幅下行,分航线运价指数周环比下跌2.07%。天津至泉州、天津至上海航线市场则进入平稳期,运价整周保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)本周微幅上涨,11月24日指数值收于827.07点,相比11月17日(第46周最后一个发布日)上涨1.15点,涨幅为0.14%。本周北上航线运价保持小幅上涨态势,上海至天津、广州至天津分航线运价周环比分别上涨0.41%和0.13%。泉州至天津航线运价延续稳定态势,分航线运价指数周环比持平。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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