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市场集中度不断提升:集运业的中小企业如何生存?

发布在航运交易公报2017年07月19日的文章“ SeaIntel:中小班轮公司或将迎来整合潮”,隐含了中小企业的生存之道。

众所周知,近几年极度低迷的市场催生了集装箱班轮运输市场的并购大潮,倘若目前尚在进行的收购案全部完成之后,前八大班轮公司将占据全球约78%的市场份额,这是前所未有的市场格局。2014年,该数值为57%,如果追溯到2000年,该数值仅为35%。这是市场低迷期的规律吗?曾经的市场低迷诞生过这样的市场集中度吗?如果政府对这样的市场集中没有手段遏制,那么,在航运巨头的夹缝中生存的中小企业该怎么办?

班轮市场集中度的变化

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资料来源:如何看待中远海运集运收购东方海外——上海国际航运研究中心郑静文,航运评论 ,2017-07-10

丹麦海事分析机构SeaInte对全球排名在第21~40位的班轮公司在上半年投放运力的分析显示,在今年上半年,中小型班轮公司的运力部署同比增长了12.8%。这一增长主要是由营运船舶数量增长的推动,而非船舶容量升级的推动。也就是说,运力增长的来源并不是船舶大型化,而是布局了更多的船。

SeaIntel认为,过去6个月的强劲发展势头,预示着“中等规模的利基运营商的强劲增长”。SeaIntel首席执行官艾伦墨菲表示:“即使是在利基市场上,某种程度的规模也很重要——不仅仅是在船舶规模上,更重要的是在提供服务的质量上。因此,我们应该准备在未来几年内,中小型班轮公司之间也将逐步发生整合的过程。”

由此可以看出一点端倪。中小企业肯定不会也不应去追逐船舶的大型化,满足特定航线的特定船舶才是恰当的。

笔者在《变革水运》中写道:“从海运的未来船型来看,生产的小型化和本地化促使运输需求的分散化,再加之运输时效性需求的不断提升,船舶小型化和快速化应当是未来的潮流。在这样的需求背景下,造船业仍然有发展空间。”

船舶大型化是供给灵活性的毒药,为了满足客户需求的船型应当是多样化的船型而不是一味的大型化。一方面,部分特殊航线和特定货物,需要特定的船舶提供服务,满足特定需求的船舶也可能获得较好的盈利。另一方面,如果未来航运业“没有大周期,只有小热点”成为现实,船公司如何追逐“小热点”?是否可能形成船舶的模块化拆分和拼接以适应不断变化的市场热点?这需要船舶工业技术的颠覆式创新。

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谢燮
谢燮,交通运输部水运科学研究院经济政策与发展战略研究中心研究员,北京大学政府管理学院区域经济学博士学位。在水运战略、水运政策、航运服务业、邮轮经济等方面具有较深研究积累,专注探索水运长远发展趋势与水运变革。参与《公路水路交通由传统产业向现代服务业转型战略研究》并获得中国公路学会一等奖,参与《长江黄金水道对沿江经济社会的贡献研究》并获得中国航海科技奖二等奖,参与《公路水路交通节能减排监测与考核体系研究》并获得中国公路学会三等奖,在水运类报刊杂志发表论文数十篇,出版专著二部,参与编著三部。

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