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贸易需求改善运力平衡供给提振航运市场

航运运输需求改善,提振航运。

市场1~2月我国进口铁矿砂1.75亿吨,增加12.6%,进口均价532.1元/吨,上涨83.7%;原油6578万吨,增长12.5%,进口均价为2673.6元/吨,上涨60.5%;煤4261万吨,增加48.5%,进口均价为640.7元/吨,上涨1.1倍。干散进口需求的改善使得运价攀升。随着春节扰动因素消失,工厂逐步复工,基建投入加大,PPP项目落地,进出口需求高增长或具备延续性。

船舶供给维持低位,边际改善明显。2016年干散及集运新签造船订单为历史最低位,旧船拆卸亦维持较高水平。由于运费仍处于底部,预计2017年新签造船订单仍处低位,而拆船量由于补贴政策的可能到期将居高不下。供给端收缩及供需失衡边际改善将促进运价反弹。

沿海煤炭和集运运价同样出现大幅反弹。受需求面提升、运力阶段性紧缺影响,沿海煤炭运价综合指数达1250.06,较上周上涨21.33%。随着春节后工厂复工,外贸航运回暖分流船供给,以及国内公路治超政策落实,内贸航运或较外贸航运具备更大弹性。

重点关注:中远海特、中远海控、长航凤凰、安通控股

板块表现

交运板块较上周下跌0.62%,落后沪深300指数0.62个百分点,在申万28个一级行业中排第21位。个股方面天顺股份、东莞控股、深赤湾A、天海投资、同益股份涨幅分别为8.54%、8.36%、6.95%、6.52%、5.46%,表现较好,中远海特、中远海控、、欧浦智网、、中储股份、、保税科技跌幅分别为7.81%、6.30%、5.91%、4.78%、4.11%,表现较差。

风险提示

行业政策存在不稳定性,汇率及大宗商品价格波动。

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曾义
曾义,毕业于武汉理工大学,从事航运业多年,对干散货市场有浓厚的兴趣,专注于全球航运市场走势分析。

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