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世界LNG格局之变

来源:中国水运报  2018-11-02 09:00:24  我要评论(0  

导读:

在中美贸易博弈的背景下,随着中国LNG需求的迅猛增加,世界LNG格局将会发生重要的变化,那么中国在此次巨变中又会面临哪些挑战呢?

珠海LNG码头。

舟山外钓岛石油储运基地。

日前,俄罗斯LNG船“弗拉基米尔·鲁萨诺夫”号将首船亚马尔液化天然气,通过北极东北航道,穿过白令海峡,运抵我国江苏如东中石油LNG接收站。此次“北气南运”,标志着中俄利用欧亚间黄金航道——“冰上丝路”商业航运的“马”到成功,以及中俄携手开发北极圈丰富自然资源初战告捷。此次航行翻开了“一带一路”的新篇章,颇具全球意义和政治经济影响。

美国《海事执行官》杂志网站近日文章指出,中国对液化天然气的需求正迅速加速,正成为全世界最大天然气进口国,去年进口量约为3800万吨。再加之欧洲表态不会断绝从俄罗斯购买天然气,以上一系列事件都表明,在中美贸易博弈的背景下,随着中国LNG需求的迅猛增加,世界LNG格局将会发生重要的变化,那么中国在此次巨变中又会面临哪些挑战呢?

世界LNG格局的调整和变化

全球LNG生产国家主要分布在亚太地区、中东和大西洋盆地。亚太地区的LNG生产国包括美国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、文莱及俄罗斯。中东地区的LNG生产国包括阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、伊朗及阿曼。大西洋盆地的LNG生产国包括阿尔及利亚、利比亚、特立尼达和多巴哥、尼日利亚、埃及、赤道几内亚及挪威。2015年全球液化天然气出口主要集中在卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、印尼等国家和地区。2018年前5个月,中国天然气(包括LNG+管道进口)进口量首次超过日本,成为全球最大的LNG进口国。

世界LNG的格局变化主要体现在以下四个地区。第一,中国逐渐成为全球增长最快的LNG市场。2018年5月,我国天然气进口741万吨,同比增长36.7%,保持了高速增长,进口LNG已成为中国天然气资源的重要来源。未来20年,为弥补国内产量和进口管道气不足,中国LNG进口还将增加1200亿立方米。IEA表示,随着中国经济增长以及削减煤炭使用政策的实施,LNG进口将大幅增加,2019年中国将成为全球最大的天然气进口国。第二,俄罗斯LNG出口大国地位趋稳。北极大陆架共发现大型油气田近60个,其中超过40个位于俄罗斯北极海域,俄罗斯北极海域蕴藏着丰富的石油天然气资源。2017年12月8日,中俄重大能源合作项目亚马尔LNG项目正式投产,成为继萨哈林后俄罗斯投产的第二个LNG项目,使俄罗斯LNG出口能力升至1600万吨/年。第三,美国在未来LNG市场上将发挥重要作用。近年来,全球LNG市场供需格局发生重大变化。据牛津能源预计,2015—2020年,全球将新增1.5亿吨LNG产能,其中美国LNG项目新增产能6400万吨,美国将在未来全球LNG市场中承担重要角色。预计2019年,美国出口能力将从当前的1350万吨/年增至6600万吨/年。第四,非洲的LNG供应能力不容小觑。从一开始,非洲就是LNG贸易的中心。到了20世纪80年代初,阿尔及利亚成为世界上最大的LNG生产国。非洲国家的天然气总液化能力位居全球第三。预计到2021年,非洲LNG产量将增长到5000万吨/年以上。

目前共有以下四条LNG海上运输航线:第一,南部LNG海上运输航线。目前海上LNG运输分为大西洋和太平洋两个封闭的区域。东南亚、中东和澳大利亚是太平洋区域LNG的主要生产国和卖方,中国、日本和韩国是主要买方。在大西洋区域,南美和非洲是LNG主要生产国和卖方,美国和欧洲为主要LNG买方。第二,巴拿马运河航线。巴拿马运河是连接太平洋和大西洋的航运要道,美国与亚洲之间贸易货运量的23%都需要通过这条运河。面对LNG贸易形势的变化,巴拿马运河也开始向能源运输特别是LNG运输转型。2007年,巴拿马运河启动了扩建工程,将目前能够通过巴拿马运河的运输船比例从大约20%提升到80%,进而将美国墨西哥湾到亚洲的航运时间缩短15天。第三,“冰上丝绸之路”航线。北向经北冰洋到达欧洲和北美的通道目前处于试验性阶段,“冰上丝绸之路”的扩大利用将使挪威至东北亚的航运时间缩短10天,对俄罗斯亚马尔LNG项目来说将节省两周时间,目前LNG船运每天10万美元的运费也将因运距缩短而大大降低。第四,欧洲到亚洲的转口贸易航线。“冰上丝绸之路”在为俄罗斯亚马尔和挪威斯诺赫维特LNG项目带来优势的同时,还将为从西北欧向东北亚转口LNG开启新的贸易路线。日益增长的欧洲LNG转口贸易在LNG市场发挥着增加供应来源和平衡市场的作用。

随着美欧声明的发布,全球天然气运输格局也将发生重组。美国作为LNG出口大国,进一步加快了在欧洲市场的步伐。而欧洲从俄罗斯进口天然气主要靠输气管道,从美国进口则需要走海路,由于LNG价格明显高于管道气价格,只有当管道气不能满足需求时,市场才会选择LNG作为供气来源,在现实面前,欧洲国家难以与美国进行LNG贸易,但是中国对美国LNG加征关税后,两国的LNG贸易量降低,同时因为中俄亚马尔LNG项目的实施,两国的LNG运输量增加,而“冰上丝绸之路”作为连接两国最近的航线,前景可期。

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