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天津航运指数分析报告(3月18日—3月22日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第12周(3月18日-22日),北方国际集装箱运价指数缓步下滑,北方国际干散货运价指数震荡下挫,沿海集装箱运价指数小幅震荡,天津航运指数整体走弱,指数值最终收于595.94点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)下跌0.65%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年3月11日至22日走势图,2019年第12周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第12周(3月18日-22日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第12周,北方国际集装箱运价指数(TCI)小幅回落。

3月18日至21日(周一至周四),欧洲、地中海、南美东航线运价持续下行,美国航线运价稳中有降,南美西、中南美、印巴航线运价攀升,TCI跌势不断,四个发布日累计下跌0.63%。22日(周五),欧洲航线运价继续小幅下行,其他各航线运价稳定,TCI微跌,当日环比下跌0.11%。

最终,TCI收于449.28点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)下跌3.33点,跌幅为0.74%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 市场货量有所回升,但运力规模居高不下,运价本周呈现缓步下滑格局,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于327.54点、387.64点和431.63点,本周累计分别下跌2.06%、2.28%和2.87%。

美国航线 美国2019年第一季度主要经济数据表现低于预期,美国经济触顶而步入衰退区间的市场情绪浓重,贸易商采购趋于谨慎,市场运量持续萎缩。今年以来,该航线运价已下滑近三成,本周初亦延续前期弱势,后半周运价企稳,美西、美东航线运价指数分别收于542.27点和623.53点,累计分别下跌0.66%和0.61%。

南美航线 南美西和中南美航线,继上周部分船东执行涨价计划后,本周市场继续挺价,运价保持升势,指数值分别收于472.55点和769.30点,周环比分别上涨4.27%和3.17%。南美东航线市场降价揽货,指数值收于696.18点,周环比下跌1.38%。

印巴航线 部分船东迫于成本压力涨价,运价稳中有升,周末航线指数值收于180.86点,本周累计上涨3.43%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第12周(3月15日-22日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第12周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续涨势,随后呈现震荡下跌态势。

3月18日(周一),煤炭、粮食及金属矿石市场运价延续涨势,带动TBI继续走高,当日环比上涨0.91%。随后,煤炭及金属矿石市场运价小幅下跌,拖累TBI在19日至20日(周二至周三)连续回落。21日(周四),粮食市场运价延续涨势,煤炭及金属矿石市场运价略有企稳,TBI微幅回升。

3月22日(周五),煤炭及金属矿石市场运价再度回落,TBI最终收于686.92点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)累计下跌8.27点,累计跌幅为1.19%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周窄幅震荡,指数值最终收于462.79点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)累计下跌0.26点,跌幅为0.06%。巴拿马型船方面,太平洋市场运力有所减少,市场整体氛围尚可,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周震荡上涨,累计涨幅超4%。相比之下,海岬型船市场运价整体回落,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近4.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续上涨,指数值最终收于646.63点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)累计上涨14.79点,涨幅为2.34%。南美地区大豆及玉米货盘增多,带动巴拿马型船市场整体回暖,南美至天津航线运价本周累计上涨近4.3%。相比之下,美湾至天津航线、美西至天津航线运价本周均累计上涨1%左右。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周震荡下跌,指数值最终收于951.35点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)累计下跌39.32点,跌幅为3.97%。铁矿石方面,上周澳洲矿商集中租用市场运力,本周货盘明显减少,加之巴西地区成交尚未恢复,对海岬型船市场造成打压,市场运价震荡走低。澳西至中国北方航线运价本周累计跌幅超6%,巴西至天津航线运价本周累计下跌近0.6%。镍矿方面,灵便型船市场保持平稳,苏里高至天津航线运价本周累计上涨0.3%左右。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第12周(3月18日-22日),本周沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第12周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初平稳,周后期小幅震荡。

18日至20日(周一至周三),出港指数、进港指数均延续上周末水平,TDI保持平稳。21日(周四),进港指数下行拖累TDI小幅下跌,跌幅为0.44%。22日(周五)进港指数恢复平稳,出港指数弱幅上行,TDI日环比回升0.44%,并最终收于835.28点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)微幅下跌0.04点,跌幅0.0048%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)微幅上行,3月22日指数值收于831.65点,相比3月15日(第11周最后一个发布日)环比上涨7.3点,涨幅0.89%。春节前后,煤炭产地出货量大幅减少。进入三月下旬,煤矿产量逐步回暖,煤炭出运市场逐渐向好。本周天津至泉州航线、天津至上海航线运价上涨,运价指数环比分别上涨6.04%和1.03%。相比之下,天津至广州航线运价本周有所回落,航线指数周环比下跌0.21%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅上行,3月22日指数值收于838.70点,相比3月15日(第11最后一个发布日)环比下跌7.38点,跌幅0.87%。本周泉州至天津航线、上海至天津航线运价保持平稳,运价指数周环比持平。广州至天津航线运价略有下调,运价指数周环比下跌1.30%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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