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天津航运指数分析报告(6月10日—6月14日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第24周(6月10日-14日)。北方国际集装箱运价指数窄幅波动,北方国际干散货运价指数连续下跌,沿海集装箱运价指数小幅下降,天津航运指数持续走弱,指数值最终收于615.76点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)下跌1.15%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年6月3日至6月14日走势图,2019年第24周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第24周(6月10日-14日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第24周,北方国际集装箱运价指数(TCI)窄幅震荡。

6月10日至12日(周一至周三),欧洲、地中海、南美西、中南美航线运价整体下滑,美国、波斯湾航线运价小幅攀升,南美东航线运价大幅上扬,TCI震荡上行,三个发布日累计涨幅为0.44%。13日至14日(周四至周五),欧洲、地中海东部、南美东航线运价小幅下滑,地中海西部、美国、波斯湾航线运价趋稳,南美西、中南美航线运价有所走强,TCI微跌,两个发布日累计下跌0.19%。

最终,TCI收于462.10点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)上涨1.14点,涨幅为0.25%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 货量基本稳定,运力相对过剩,运价整体下滑。欧洲、地中海东部航线市场揽货压力大,运价持续走弱,指数值分别收于338.42点和403.64点,周内分别累计下跌3.56%和2.91%。相比之下,地中海西部航线运价周初微跌后趋于稳定,指数值收于436.06点,周环比下跌0.18%。

美国航线 自5月贸易摩擦升级后,运价持续下跌近两成,部分船东迫于成本压力本周初试探推涨运价,但缺少市场响应,运价涨势微弱,美西、美东航线指数值分别收于553.79点和653.81点,周环比分别上涨0.99%和0.13%。

南美航线 运价涨跌不一。南美西航线,经过近半月的运价普涨,因货量支撑力不强,本周运价未能维持涨势,指数值收于501.28点,周环比下跌14.93%。相比之下,南美东和中南美航线运价延续前期上涨态势,指数值分别收于720.97点和771.20点,周环比分别上涨10.05%和0.33%。

波斯湾航线 斋月假期结束后,运量企稳回升,市场运价保持稳中有升态势,指数值收于487.99点,周环比上涨2.77%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第24周(6月10日-14日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第24周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续升势,随后连续下跌。

6月10日(周一),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价略有上涨,带动TBI延续涨势,当日环比上涨0.17%。随后,煤炭及粮食市场运价微幅走低,金属矿石运价下跌,拖累TBI在11日至13日(周二至周四)连续三个发布日下跌,累计跌幅为1.79%。

6月14日(周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价继续下行,TBI微幅下跌并最终收于803.85点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)累计下跌14.82点,累计跌幅为1.81%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内持续下跌,指数值最终收于596.88点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)累计下跌11.41点,跌幅为1.88%。本周太平洋地区煤炭货盘较少,市场运价出现下跌。巴拿马型船方面,船东观望情绪加重,市场成交较弱,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超3%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价本周整体下跌,累计跌幅超0.6%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续下行,指数值最终收于695.18点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)累计下跌8.09点,跌幅为1.15%。本周南美地区市场运力较为充裕,加之国际燃油价格下跌,导致市场运价进一步回落。南美至天津航线运价本周累计下跌超1.7%,美湾至天津航线运价本周累计下跌超0.7%,美西至天津航线运价本周累计下跌近0.7%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周先涨后跌,指数值最终收于1119.50点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)累计下跌24.94点,跌幅为2.18%。铁矿石方面,周初市场气氛依旧活跃,市场运价进一步上涨。随后,国际油价下跌拖累市场,运价出现回落。其中,澳洲地区有部分铁矿石货盘成交,但依旧未能扭转颓势,澳西至中国北方航线运价本周累计下跌超2.5%。巴西地区货盘较少,巴西至天津航线运价本周累计下跌近0.9%。镍矿方面,灵便型船市场整体船多货少,苏里高至天津航线运价本周累计下跌超1.8%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第24周(6月10日-14日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第24周,沿海集装箱运价指数(TDI)延续下跌态势。

6月10日至11日(周一至周二),出港指数保持稳定,进港指数小幅下跌,TDI累计跌幅0.28%。12日至13日(周三至周四),出港指数连续走低拖累TDI继续下行,两个发布日累计下跌1.03%。14日(周五),TDI保持稳定并收于745.25点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)下跌9.86点,跌幅为1.31%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)跌势加大,6月4日指数值收于763.02点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)下跌15.44点,跌幅1.98%。本周出港航线天津到泉州市场行情不佳,运价继续走低且幅度加大,指数值周环比下跌8.5%;天津到广州航线运价松动,指数值周环比下跌0.88%。天津至上海航线运价保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)跌幅收窄,6月14日指数值收于727.47点,相比6月6日(第23周最后一个发布日)下跌4.29点,跌幅0.59%。经历了前一周大幅走低行情,本周进港市场运价跌幅趋缓,泉州至天津航线运价下跌,指数值周环比下跌3.47%;广州至天津航线、上海至天津航线运价回稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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