运力续增运价阴跌集装箱市场期待旺市

  3月30日,上海航交所发布的中国出口集装箱综合运价指数报收1016点,较前月下降3.8%,其中,日本航线807点,上升4.9%;欧洲线1288点,下降10.6%;美西线966点,下降3.6%;美东线1150点,下降3%。

  4月1日,上海出口至欧洲、美西、美东基本港市场运价分别为992美元/TEU,较上月下降17.3%;1631美元/FEU,较上月下降8.5%;2905美元/FEU,较上月下降3.5%。

  海关数据显示,3月份,我国外贸进出口总值同比增长31.4%,环比更是大增51.4%,其中出口同比增长35.8%,环比大增57.3%。受益于外贸同比环比双双大幅增长利好,集装箱货量出现明显回升,舱位利用率下滑的局面有所改善。3月份,一些主流航线舱位利用率已较前月上升了一成左右,其中欧洲、地中海、北美线舱位利用率基本维持在九成左右,而日本线受地震需求增长影响,舱位率已提升到85%左右。虽然装载率有所回升,但由于新增运力上升更快,3月份海运市场未能延续前月最后一周的止跌反弹行情,继续处于“量增价跌”的不利局面。各主要航线运价除日本线外基本均处于阴线,而且降幅较前月有所扩大,特别是被行业树为风向标的亚欧线,3月底上海至欧洲(基本港)平均运价已跌入1000美元,创下近19个月以来的最低水平。近期,法国海运咨询公司AXS-Alphaliner更是预测,在高油价承压下,班轮公司有可能在本季再次录得亏损。

  一边是运价持续阴跌,大部分航线已处于盈亏平衡点附近,而另一边新增运力还在不断下水,仅3月就有8艘8000~14000TEU的大型集装箱船交付。Alphaliner的最新数据显示,闲置集装箱船数量也降至2008年11月以来的最低水平;集装箱租赁市场也在一路走高,种种迹象似乎表明,船公司正在积极吸收运力,为接下来数月的旺季提前布局,期待新一轮的运价上涨。

  尽管美国失业率创下了金融危机以来的新低,欧元区经济也有走好的迹象,但全球经济增长仍面临较大变数。4月7日,世界贸易组织最新数据显示,2010年全球出口贸易额实现了14.5%的历史最高增幅,预计2011年增速将有所放缓,回落至6.5%的水平,但仍将超过1990~2008年间6%的平均增长率。也就是说,今年不可能出现去年那样的贸易高增长,但速度也不会慢下来。今年我国的外贸政策是“进出口并重,稳定出口,努力扩大进口”,从重出口导向性向进出口平衡转型。今年首季,我国外贸6年来首次出现逆差,进出口趋向平衡已有所显现。特别是以原油为代表的大宗商品价格持续飙升,通货膨胀的压力已经从新兴市场国家逐渐蔓延至发达国家,一些国家开始进入加息周期,通胀持续蔓延有可能拖累全球经济的复苏步伐。

  综上所述,今年我国港口集装箱吞吐量仍可保持稳定增长的良好势头,但由于全球经济增长存在较大变数,对即将到来的旺季也不能盲目乐观。需要明确的是,集装箱市场要再现2010年的火爆行情几无可能。由于未来运力依旧存在过剩的隐忧,旺季能否实现预期的涨价幅度仍存在较大不确定性,所以须谨慎对待当前快速上升的新增运力。

  弱市反弹国际干散货市场前景不明

  3月31日,波交所干散货综合运价指数(BDI)报收1530点,较前月上升22.3%。其中,海岬型船1768点,较前月上升35%;巴拿马型船1968点,较前月上升8.1%;大灵便型船1523点,较前月上升8.9%。

  随着南美谷物询盘增多,西澳飓风危害逐渐消弱,矿山租船活动开始活跃,印尼煤炭稳定出运等因素利好,3月初,国际干散货综合运价指数延续前月的反弹行情。三大主要船型运价一路上扬,其中巴拿马船运价指数突破2000点,达到2132点,为去年底来的新高,但中旬受日本大地震不利因素影响,正常的运营环境受到干扰,各船型运价开始掉头向下,出现小幅调整,但国际综合运价指数最终仍以阳线报收。

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