2021年,新造船市场超预期回升,全球累计签约新船订单1671艘、11984万载重吨,按载重吨计,同比增长77.1%。

新造船需求大幅回弹

2021年,在全球经济不均衡复苏叠加供应链严重错配的刺激下,航运市场总体大幅走强,新造船市场需求实现超预期回升,全球累计签约新船订单1671艘11984万载重吨,按载重吨计,同比增长77.1%。进入四季度后,新船需求明显收缩,其中12月份全球签约新船订单60艘312万载重吨,按载重吨计,环比减少0.9%,同比减少73.2%。

图1.世界新船订单量

箱船引领强势行情

集装箱船方面,2021年1-12月,全球签约新船订单548艘4499万载重吨,同比增长326.9%,具体订单包括194艘万箱船、156艘中型箱船和198艘支线箱船。散货船方面,2021年1-12月,全球签约新船订单449艘3856万载重吨,同比增长61.9%,具体订单包括80艘好望角型船、151艘巴拿马型船、124艘大灵便型船和94艘小灵便型船。油船方面,2021年1-12月,全球签约万吨以上新船订单239艘2313万载重吨,同比下降10.9%,具体订单包括33艘VLCC、11艘苏伊士型油船、49艘阿芙拉型油船及146艘中小型成品油船、化学品船。液化气船方面,2021年1-12月,全球签约新船订单188艘1149万载重吨,同比增加80.1%,具体包括75艘大型LNG船、57艘VLGC和56艘中小型液化气船。

新船价格一路上涨

2021年以来,由于钢材等原材料及配套设备上涨,加之新船需求大幅反弹,新船价格自年初以来一路上扬。截至2021年12月底,克拉克森新船价格指数收于154点,环比持平,同比上涨28点。从主力船型看,散货船、油船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数分别为161点、182点、98点和158点,环比分别上涨1点、1点、0点和1点;同比分别提升38点、36点、23点和24点。从典型船型看,各典型船型新船价格稳中有升,VLCC、2.3万TEU箱船和17.4万立方米LNG船的新船价格已分别达到1.12亿美元、1.89亿美元和2.10亿美元的高位水平。

图2.克拉克森新船价格指数

中国稳居全球第一

2021年以来,中国船厂凭借在散货船市场的绝对优势和在箱船市场上的全新突破,在国际竞争中取得明显优势。克拉克森数据显示,2021年1-12月,中国船厂签约新船订单6232万载重吨,同比增加112%,全球市场份额为52%,位居全球首位;韩国船厂签约新船订单4061万载重吨,同比增加64%,全球市场份额为34%,排在中国之后;日本船厂签约新船订单1282万载重吨,同比增加17%,全球市场份额11%。

市场将出现适度回调

2022年,世界经济将逐步回归趋势通道,国际海运贸易增速将有所放缓,但行业信心已经得到明显提振,船东新船订造需求不会出现大幅萎缩,加上新环保法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会,预计2022年全球民船新船成交量将小幅回调至9000万载重吨左右。从细分市场看,油船方面, VLCC、阿芙拉型船、LR2、MR等船型值得关注;散货船方面,中小型散货船订单规模相对可观,大型散货船需求将出现一定程度收缩;箱船方面,大型及超大型箱船需求相对放缓,中小型箱船需求保持相对稳定;液化气船方面,大型LNG船和VLGC市场值得继续关注,中小型液化气船市场也存在一定机遇。