11日,中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)发布公告,公司拟发行2012年度第三期中期票据。其募集说明书对公司在建及未来投资计划进行了披露。

本期中期票据金额为45亿元、期限10年、无担保。这次是中船集团在今年最后一次发行的中期票据,在6月及7月发行过共达120亿元规模的中期票据,当时计划在今年底发行第三期中期票据,但这一次提前发行。

经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的债项评级为AAA级;中国船舶工业集团公司的主体信用级别为AAA级,评级展望为稳定。之前发行的利率为按年5.03%(10年的)及4.8%(7年的),与市场利率相比有所低。根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中14.6亿元用于补充公司下属子公司的营运资金,采购原材料和船用物资,满足公司经营性支出需要;30.4亿元用于偿还本公司下属子公司的银行贷款,优化融资结构,降低融资成本。

2011年造船完工量达到1,864.1万载重吨,年造船完工量从2006年起稳居世界造船集团第二位;修船完工776艘、3,585.8万载重吨;船用柴油机一直居国内领先地位,船用低速柴油机国内市场占有率在45%左右,中速柴油机国内市场占有率在70%左右。

募集说明书提到了中船集团未来的发展目标,到2015年,集团公司成为世界第一造船集团,全面 实现“五三一”目标(即在2005、2010年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上,再经过5年的努力,到2015年力争成为世界第一造船集团);在世界造船行业内努力实现经济规模、科技水平、管理水平、盈利能力、人才队伍5个方面综合领先,成为造船规模最大、军民高度融合、相关多元发展、国际竞争力强的产融一体化企业集团。

为实现既定战略发展目标,本公司根据船舶行业的发展情况和自身的实际条件制定了一系列的投资项目计划,用以改善生产设备设施,提高造船/海洋工程、核心配套业务的能力。

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