一级市场:发行利率多走高

新发回落,净融资继续上升,除中票外各券种新发体量均有下降。假期临近,企业融资有所回落,发行市场维稳;

交通运输、房地产新发上升,建筑装饰、采掘、钢铁回落,房地产、钢铁净融资为正,建筑装饰、交运、采掘为净偿还状态。房地产新发与净融资连续两周上升,可见地产公司对资金的需求明显扩张。

二级市场:收益率与信用利差曲线均陡峭化

交投缩量,各券种收益率与信用利差分化趋势相似,短融信用利差走阔,或源于即将实行的货币基金新规带来的抛压;中票和企业债信用利差分化,长端走阔而短端压缩,与对应收益率走势一致。

事件: 9月26日,中国船舶工业股份有限公司(以下“中国船舶”),与中船海洋与防务装备股份有限公司(以下“中船防务”)分别公告称,控股股东中国船舶工业集团公司通知正在筹划重大事项,或涉及关于公司的资产重组。中国船舶和中船防务已于27日停牌,二者公告中均承诺在停牌10个交易日内,确定是否构成重大资产重组事项。

今年5月31日,“北船”中国船舶重工集团公司控股上市公司、中国船舶重工股份有限公司,因在筹划重大事项,或构成重大资产重组而停牌。

中国重工对旗下全资子公司增资,不构成资产重组: 8月16日则公告宣布与信达资管和东方资管以债转股的方式,与国新基金、国调基金、中国人寿、华宝投资、招商平安和国华基金以现金增资方式,向中国重工全资子公司大船重工、武船重工共注资218.68亿元(最终金额以主管部门核定为准),以缓解两个标的公司面临的杠杆率较高、财务费用和资金成本较高的问题。

其中大船重工增资164.7亿元,武船重工增资53.9亿元;债转股的部分投资金额达70.34亿,现金增资金额达148.34亿元,标的公司所获现金增资,均用于清偿债务。然而,这次增资在公告中被定义为构成关联交易,而并不构成重大资产重组。

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