托克公司发行5亿美元债券
CNSS讯:托克公司的永久性次级债券在新加坡证券交易所上市,定价5亿美元。
此债券定价固定汇率为7.625%,引起投资者极大的兴趣,出现超额订购的情况,约为五倍之多。
托克首席财务官Pierre Lorinet说“该交易可以帮助我们扩大基金,延长债务期限,加强信用状况,成为高级无抵押贷款机构。”
“这是我们定价并发行的第一个美元次级债券,我们很高兴亚洲和欧洲投资机构和私人银行有如此高的需求。”
该公司总部设于日内瓦,进行大宗货物交易。它指出筹集的资金将会用于公司运营和投资。
托克公司于2010年4月在欧洲首次发行债券,这是一种五年期4亿欧元高级无担保债券,定价固定汇率为6.375%。
瑞士信贷,新加坡星展银行和苏格兰皇家银行是此次交易的联席主承销。
据报道,今年年初该公司成为成品油轮船东并收购3艘MR型油轮。
该公司是全球第三大独立石油交易商,而且承租所有船型。
该公司内部的货物交易部门管理货物需求,覆盖油轮和干散货市场。
托克说它管理约80-100艘船舶,包含所有船型,涉及大多数市场部门。
托克平均每年航行1500-1700次,每月运输原油,精炼石油产品,干散货和化学品共500万吨。
因为新加坡实行低税制,故今年初其主要交易部门的总部从瑞士搬到新加波。
(Rita sun译,CNSS独家编译文章,转载请注出处,否则将追究法律责任!)
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