一、天津航运指数(TSI)

2018年第16周(4月16日—20日),北方国际集装箱运价指数波动上行,北方国际干散货运价指数持续走强,沿海集装箱运价指数微弱上涨,天津航运指数明显上扬,指数值最终收于577.21点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)上涨2.39%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2018年4月9日至4月20日走势图,2018年第16周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2018年第16周(4月16日—20日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第16周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡略涨。

4月16日至18日(周一至周三),美国、南美航线运价整体上行,波斯湾航线运价震荡攀升,欧洲、地中海航线运价持续小幅下滑,TCI先扬后抑,三个发布日累计微涨0.18%。19日至20日(周四至周五),欧洲、地中海、美国航线运价基本平稳,南美航线运价有所下滑,波斯湾航线运价延续涨势,TCI继续上扬,两个发布日累计上涨1.45%。

最终TCI收于346.92点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)累计上涨5.58点,涨幅为1.63%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线 本周市场依旧疲软,货物出运量不温不火,运力保持高位。因春节过后运价跌幅超过五成,船东继续大幅降价意愿不足,本周运价跌势明显趋缓。欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数周环比分别下跌3.24%、2.09%和4.89%。

美国航线 近期受船东新船下水,以及大船替代小船的运力因素影响,市场运价持续下滑,本周部分航运联盟迫于成本压力,尝试提振运价,运费呈现企稳略涨态势,美西、美东分航线运价指数分别累计上涨2.70%和1.43%。

南美航线 货量稳中略升,船公司陆续执行本月涨价计划,运价整体上行,周末市场为提升舱位装载率小幅下调费率。其中,南美西航线运价进入2018年跌幅接近七成,本周涨势最为迅猛,运价指数周环比上涨44.64%。相比之下,南美东和中南美航线运价涨势较弱,运价指数周环比分别上涨2.65%和7.72%。

波斯湾航线 斋月即将来临,上周部分航运联盟为维持一定经营收益率先涨价,本周市场其他船东跟进普涨运价,航线运价指数周环比上涨16.87%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2018年第16周(4月16日-20日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第16周,北方国际干散货运价指数(TBI)周内保持连升态势,周后期涨幅有所扩大。

4月16日至18日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价窄幅波动,金属矿石市场运价小幅上涨,带动TBI连续三个发布日缓步上行,累计涨幅为1.29%。随后,煤炭及粮食市场小幅下行,金属矿石市场运价涨幅扩大,带动TBI在4月19日至20日(周四至周五)两个发布日内接连攀升,累计上涨3.33%。

最终,TBI收于774.20点,相比4月13日(第15周最后一发布日)累计上涨34.47点,累计涨幅为4.66%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内震荡下行,指数值最终收于584.53点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)累计下跌10.45点,跌幅为1.76%。国内煤炭需求低迷,澳洲煤炭货盘成交较少,市场整体较为冷清。巴拿马型船方面,市场运力较为宽裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌近6%。海岬型船市场方面,受到整体市场反弹上扬的带动,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨超4.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周整体呈现微幅下跌态势,指数值最终收于693.69点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)累计下跌3.84点,跌幅为0.55%。巴拿马市场呈现颓势,即使南美地区粮食出货频繁,粮食市场运价整体依旧略有回落。其中,南美地区由于即期运力宽裕,拖累南美至天津航线运价本周累计下跌近0.4%。相比之下,美湾至天津航线运价本周累计下跌近0.7%,美西至天津航线运价本周累计下跌0.7%左右。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周持续攀升,周后期涨幅明显放大,指数值最终收于1044.38点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)累计上涨117.70点,涨幅为12.70%。铁矿石方面,铁矿石货盘有所增加,市场运力出现短期供不应求,船东挺价意愿强烈,市场运价快速上扬。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近14%,巴西地区运力紧张情况凸显,巴西至天津航线运价本周累计上涨近21%。镍矿方面,天气因素影响镍矿装运,菲律宾苏里高至天津航线运价周末略有反弹,本周累计上涨0.6%左右。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2018年第16周(4月16日—20日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第16周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅上行周末略回落。

16日至19日(周一至周四),出港指数保持稳定,TDI受进港指数影响而变化。广州至天津航线运价分别于17日周二)、19日(周四)略有上调,推动TDI微幅上涨。20日(周五)进港指数恢复平稳,出港指数天津至泉州航线运价走强,天津至上海航线运价大幅走低,TDI日环比跌幅0.14%。最终TDI收于782.61点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)上涨0.48点,累计涨幅0.06%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅下跌,4月20日指数值收于953.17点,相比4月13日(第15周最后一个发布日)下跌2.18点,跌幅0.23%。本周三条分航线运价涨跌不一,其中天津至泉州航线船东继续推涨运价,分航线运价指数周环比上涨2.08%。天津至上海航线货量不足,运力供大于求压力显现,本周运价进入下行通道,分航线运价指数周环比下跌5.56%。相比之下,天津至广州航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)略有上升,4月20日指数值收于612.05点,相比与4月13日(第15周最后一个发布日)上涨3.14点,涨幅0.52%。本周市场交投趋稳,泉州至天津航线、上海至天津航线运价保持稳定,分航线运价指数周环比持平。广州至天津航线运价止跌上扬,分航线运价指数周环比上涨0.76%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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