诺唯真邮轮控股(NCLH)日前宣布,将通过发行债券与股票的方式,分别筹集11.5亿美元和2.5美元资金以维持运营。

其中,诺唯真邮轮控股计划发行2026年到期的优先担保债券7.5亿美元亿美元,以及2025年到期的可交换优先债券4亿美元,这两种债券的规模均高于此前宣布的6.75亿美元和2.5亿美元。诺唯真邮轮控股已经允许购买4亿美元可交换优先债券的初始买家,在8月2日之前最多可购买额外6000万美元可交换债券。

诺唯真邮轮控股预计将使用发行债券的净收益来偿还起6.75亿美元的高级有担保循环信贷额度以及任何相关交易费用和支出。其余净收益将用于公司一般用途。

另外,诺唯真邮轮控股还将释出高达2.5亿美元股票,以及承销商最多可以购买额外3,750万美元股票的选择权。股票发行所募集的资金将用于一般用途。此次交易由摩根大通、花旗、高盛、巴克莱银行、瑞银、瑞穗证券共同负责。

作为全球第三大邮轮公司,诺唯真邮轮控股旗下拥有诺唯真邮轮、丽晶七海邮轮和大洋邮轮三个品牌,运营着28艘邮轮。然而自3月中旬以来,这28艘邮轮都已经停航,目前停航时间已经延长至9月。

在宣布举债筹资之后,诺唯真邮轮控股7月16日股价下跌2.89美元至每股15.61美元,跌幅15.62%。年初至今,受疫情影响,诺唯真邮轮控股股价已经大跌73.28%。